BNTX株：なぜ「CovidFatigue」はBioNTechを抑えるのに十分ではないのか

BioNTech (BNTX）水曜日に、「Covid疲労」がパンデミック以外の取り組みを覆い隠しているとアナリストが言って、アップグレードを妨害しました。 BNTX株はニュースに飛びついた。

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SVB証券アナリストのDainaGrayboschは、コンプライアンスは低いかもしれませんが、毎年Covidブースターが必要になるという十分な証拠があると述べています。 Covidを超えて、BioNTechは個別化された癌ワクチンを開発しています。 BioNTechは、iNeSTまたは個別化された新抗原特異的治療法と呼ばれるプラットフォームを使用して、癌ワクチンを作成します。 メラノーマ患者を対象に、メルクのキートルーダと組み合わせてテストしています。

「癌ワクチン（従来型および新抗原）に対する投資家からの幅広い懐疑論を聞いています。したがって、iNeSTとKeytruda対Keytruda（単独）のランダム化黒色腫研究からの陽性データは、BioNTechのマイナスリスクよりもプラスサイドリスクがあると信じています」とGrayboschは述べています。報告。

結果は、今年の後半にその研究から期待されています。

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BNTX株：Comirnatyの売り上げが急降下する可能性が高い

グレイボッシュはBNTX株をアウトパフォーム評価にアップグレードしました。 しかし、彼女は株式の目標価格を223から253に引き下げました。

「Covid-166ワクチンメーカーの最もネガティブなシナリオ（19）を下回り、Comirnatyと現金の価値（Covidワクチンと呼ばれる）の推定値178を下回っているため、株式には合理的な上昇があると考えています。 、" 彼女は言いました。 これらの推定値は、腫瘍学およびその他の感染症の実験パイプラインを除外しています。

Comirnatyは、BioNTechで唯一販売されている製品であり、 ファイザー (PFE）。 同社は年間で約13億ドルから17.1億ドルの売上を見込んでいます。 グレイボッシュはより強気で、およそ21.1億ドルを見ています。

しかし、第6.58四半期には、Comirnatyからの収益が減少する可能性があると彼女は述べています。 FactSetが調査したBNTXの株式アナリストは、3.69億ドルの売り上げに対して、48株あたり41ドルの調整後利益を求めています。 収益は約2021％減少し、売上はXNUMX％減少します。 これは、XNUMX年春にCovidワクチンが広く発売された後のことです。

特に、アナリストは、BioNTechが2021年にピークに達し、現在、年間売上高が減少すると予測しています。 モデルナとファイザーは今年ピークに達すると予想されています。

しかし、Covid以外にもあります

しかし、BioNTechの非パンデミックパイプラインは、その節約の恩恵である可能性があります。 同社は、前臨床試験で15種類、第2相試験で3種類、第XNUMX相/第XNUMX相試験でXNUMX種類の薬剤を保有しています。 その最も進んだ腫瘍学の取り組みは、黒色腫、頭頸部がん、および非小細胞肺がんです。

BioNTechはGenentechと提携しています。 ロッシュ (ルビー）子会社、iNeSTプラットフォーム。

「iNeSTは時間の経過とともに改善されると期待しています」とGrayboschはアップグレードノートで述べています。

それに応じて、BNTX株は3.2％上昇して166.62になりました 今日の株式市場。 株式は現在、 50日間の移動平均 によると、XNUMXヶ月近くの高値で取引されています マーケットスミス.com.

TwitterでAllisonGatlinをフォローしてください。 @IBD_AGatlin.

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