多くの専門家がすでに米国経済に警鐘を鳴らしています。 しかし、世界最大の資産運用会社であるブラックロックが何を言おうとしているのかにはまだ注意を払う必要があります。その理由は非常に単純です。
ブラックロックのストラテジストチームは、2023年のグローバルアウトルックで、「中央銀行がインフレを抑制しようと競い合う中、景気後退が予測されている」と書いています。
実際、ストラテジストは、中央銀行が物価水準を制御下に置くために「政策を過度に引き締めることによって意図的に景気後退を引き起こしている」と考えています。
過去には、経済が不況に陥ったとき、FRB が介入して支援するのが一般的でした。 しかし、この予想される景気後退の原因により、ブラックロックは、中央銀行を当てにすることはできないと述べています。
「投資家の期待に反して、この新しい体制で成長が鈍化しても、中央銀行は助けにならないでしょう。」
お見逃しなく
そして、それは株式にとって良い前兆ではありません。 S&P 500 はすでに年初来で 18% 急落していますが、BlackRock は株式の評価は「今後の打撃をまだ反映していない」と考えています。
今回の不況が以前のものとは異なることが判明した場合は、それをヘッジするための型にはまらない方法を探す時が来たのかもしれません。 ここでは、考慮すべき XNUMX つのアセットを示します。
不動産
このリストに不動産を載せるのは直観に反するように思えるかもしれません。 連邦準備制度理事会が基準金利を引き上げると、住宅ローンの金利も上昇する傾向があるため、不動産市場にとっては悪いことではないでしょうか?
住宅ローンの支払いが増加しているのは事実ですが、投資管理会社のインベスコによると、不動産は実際に金利上昇の時代にその回復力を示しています。
「1978 年から 2021 年の間に、フェデラル ファンドの金利が上昇した年が 10 年ありました」とインベスコは言います。 「特定されたこの 10 年間で、米国の私有不動産は株式と債券を XNUMX 倍上回り、米国の公営不動産は XNUMX 倍上回りました。」
また、不動産がインフレに対するよく知られたヘッジであることも役立ちます。
なんで？ 原材料と労働力の価格が上昇するにつれて、新しい物件を建設するための費用が高くなるためです。 そして、それは既存の不動産の価格を押し上げます。
適切に選ばれた物件は、価格の上昇だけではありません。 投資家はまた、安定した家賃収入を得ることができます。
しかし、不動産投資を始めるのに家主である必要はありません。 不動産投資信託 (REIT) やクラウドファンディング プラットフォームがたくさんあり、不動産の大御所になり始めることができます。
生活必需品
金利が上昇すると、景気が過熱しているときに景気が冷え込む可能性があります。 しかし、経済は過熱しておらず、ブラックロックは利上げが経済を不況に追い込んでいると見ている。
そのため、投資家は、生活必需品などの不況に強いセクターをチェックしたいと考えるかもしれません。
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消費者の必需品とは、食品や飲料、家庭用品、衛生用品などの必需品です。
経済の状況やフェデラルファンドの金利に関係なく、これらのものが必要です。
インフレによって投入コストが上昇すると、消費財企業、特に市場で確固たる地位を築いている企業は、それらのより高いコストを消費者に転嫁することができます。
たとえ不況が米国経済に打撃を与えたとしても、ペプシコ（PEP）製のクエーカーオーツやトロピカーナオレンジジュースが家庭の朝食の食卓に並ぶことになるだろう。 一方、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）の有名ブランドであるタイドとバウンティは、全米のショッピングリストに残る可能性が高い。
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) や Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) などの ETF を通じてこのグループにアクセスできます。
ワイン
人々は何千年もの間、ワインを消費してきました。 ほとんどの人が投資ではなく楽しみのためにワインを収集しますが、上質なワインのボトルはますます希少になり、 時間が経つほど価値が高まる可能性がある.
2005 年以来、サザビーズの高級ワイン指数は 316% 上昇しています。
本物の資産として、高級ワインは、インフレや不況の不安定な影響からポートフォリオを保護するために必要な分散を提供することもできます。
個々のボトルを購入することでワインに投資できますが、適切に保管する場所が必要です. 住宅用ワインセラーは、多くの場合、数万ドルの費用がかかります。 適切な温度または湿度で保管しないと、ボトルが損なわれる可能性があります。
これが、高級ワインへの投資が超富裕層だけの選択肢だった理由の XNUMX つです。 しかし、 新しい投資プラットフォーム、ビル・コッホやレブロン・ジェームズと同じように、投資適格のワインにも投資できます。
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ソース: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-world-largest-asset-manager-223000827.html