昨年は株式投資家にとって特に良い年ではありませんでしたが、少なくとも 16 人の男性が笑顔で締めくくりました。 シタデル ヘッジ ファンドの億万長者の創設者であるケン グリフィンは、昨年市場をアウトパフォームしただけでなく、38 億ドルの差をつけて市場をアウトパフォームしました。 これは、ウォール街のヘッジ ファンドとしては過去最高の年間利益であり、シタデルの主力ファンドによる XNUMX% のリターンを反映しています。
過去のパフォーマンスが将来の利益を保証するものではないことは誰もが知っていますが、勝者を追いたいのは人間だけであり、真に弱気な市場でのグリフィンの成功は、今のところ、彼を通常よりも頭と肩を上回っています.
最近の規制当局への提出書類は、グリフィンが高利回りに大幅に移行したことを示しています 配当株、株式市場の伝統的な防御的なプレー。
TipRanks データベースを使用して、Griffin の 6 つの動きの詳細を引き出しました。どちらも配当利回りが XNUMX% を超える買い格付けの株式です。 ウォール街のアナリストに話を聞いて、これらの株が Griffin の注目を集めた他の理由を探ることができます。 詳しく見てみましょう。
ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ (ニューヨークCB)
まず、銀行業界の主要な名前である New York Community Bancorp から始めましょう。 NYCB は最近、Flagstar Bank を買収し、現在では米国最大の地方銀行の XNUMX つです。 この銀行は、住宅ローンの組成やサービスを含む、小売および商業顧客にあらゆるサービスを提供しています。
同社は 4 月 22 日に 31 年第 30 四半期と通期の業績を発表し、株価に即座にプラスの効果をもたらしました。 財務発表では、第 4 四半期の希薄化後 20 株あたり 1.26 セントの最終結果が示されました。これは 1.20 年前とまったく同じ結果でしたが、予想されていた 2021 セントをはるかに上回りました。 通年の EPS は、XNUMX 年の XNUMX ドルと比較して、希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルになりました。
貸借対照表では、銀行の資産は 90.1 億ドルでしたが、63 年第 4 四半期末の資産は 21 億ドルでした。 この合計には、Flagstar 買収時に発生した 25.8 億ドルの資産が含まれています。
また 16 月には、NYCB は 17 月 68 日に次の配当金支払いを発表しました。7.1 株あたり 17 セントの支払いは、年換算で 2016 セントになり、利回りは 1994% になります。 同社は XNUMX 年以来、XNUMX 株あたり XNUMX セントの配当を維持しており、XNUMX 年までさかのぼる支払いの歴史があります。
ケン・グリフィン氏は、最近の第 4 四半期のファイリングで彼が大量に購入したことを示しているように、このバンコープが健全な投資であると明確に考えています。 実際、Griffin は NYCB での既存のポジションを 12.4 万株以上、つまりなんと 13,215% 拡大しました。 同社に対する彼の所有権は現在、119億XNUMX万ドル以上の価値があります。
この株で強気なのはグリフィンだけではない。 RBC の NYCB をカバーしている 5 つ星アナリストのジョン・アルフストロム氏は、強気のスタンスをとり、次のように書いています。 さらに同社は、Flagstar 住宅ローン事業の大幅な再構築を発表しました。これにより、時間の経過とともに費用ベースと効率が改善されるはずです。 全体として、Flagstar の統合と再構築活動が成功裏に実行されるかどうかにかかっていますが、見通しは妥当であると考えています。」
Arfstrom は NYCB 株にアウトパフォーム (つまり買い) の格付けを設定し、目標株価は 12 ドルです。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 33% です。 (アルフストロームの実績を見るには、 ここをクリック)
より大きな全体像に目を向けると、最近 11 人のアナリストが NYCB について検討していることがわかりました。 彼らのレビューには、中程度の購入コンセンサス評価のために、購入する 5 と保持する 6 が含まれています。 （見る NYCBの株価予想)
Newell Brands Inc. (NWL)
銀行業務から、消費財に切り替えます。 Newell Brands はあなたが知っている名前ではないかもしれませんが、会社の製品を使用したことはほぼ確実です。 Newell は、Paper Mate や Parker ペン、X-Acto ナイフ、Sharpie マーケット、Rubbermaid コンテナー、Baby Jogger ベビーカー、Mr. Coffee などの有名ブランドの製造および販売業者です。
Newell は日常生活のさまざまな側面に関与していますが、過去 XNUMX 年間はインフレ圧力にさらされてきました。 価格が上昇するにつれて、消費者は必須ではないアイテムを削減し始めました。同時に、原材料のコストが上昇したため、Newell のような企業も自社の購買オフィスでプレッシャーに直面しました。
その結果、同社が最近報告した 4 年第 22 四半期の結果では、前年比で売上が減少しました。 四半期純売上高は 18.5% 減少して 2.3 億ドルになりました。 中核売上高は 9.4% 減少しました。 また、同社の非 GAAP EPS は、第 53 四半期の 3 セントから第 16 四半期にはわずか 4 セントに減少しました。 しかし、第 4 四半期の EPS は予想を大幅に上回りました。 アナリストは、11 株あたりわずか XNUMX セントを求めていました。
同時に、ニューウェルは信頼性の高い配当支払いを維持しています。 同社は今月、15 月 23 日の次の支払いを普通株式 2017 株あたり 92 セントで行うことを宣言しました。 Newell は 6.1 年以来、この水準の配当を維持しており、年間 XNUMX セントの支払いは現在、S&P 上場企業の平均配当利回りの約 XNUMX 倍の XNUMX% を生み出しています。
Ken Griffin が Newell Brands に何か価値のあるものを見出したことは明らかです。 彼は株式のオープン ポジションを持っており、第 2,285,158 四半期にはさらに 4 株を購入しました。 これにより、彼の NWL の持ち株は 300% 以上拡大し、会社に対する 45 万ドル以上の利子が彼に与えられました。
ここにいるのはグリフィンだけではありません。 JP モルガンのアナリスト、アンドレア・テイシェイラ氏は、この生活必需品会社に関する記事の中で、同社が前進する道を切り開いていると見ています。
「1 年上半期以降 (23 年第 2 四半期に順次進展)、同社はリストラ (23 月に導入されたプロジェクト OVID とプロジェクト フェニックス - 私たちのメモを参照) からの利益を示し始めると考えているため、長期的には前向きなままです。 2 月に発表された最近のリーダーシップ シャッフルにより、このロードマップをより適切に実行できるように設定されています。 確かに、同社は、より自由裁量のカテゴリーや低所得の消費者にさらされているカテゴリー（小型家電、ホームフレグランスなど）で当初の予想よりも大きな圧力を受けていますが、23 年下半期には他の分野でその落ち込みのほとんどが取り上げられると予想しています。 (例: コマーシャル ソリューション、学習と開発で売り切れる)」と Teixeira 氏は意見を述べました。
「ここからの消費者の動向が不確実であることを考えると、投資家はただ『様子見』するだけかもしれませんが、現在のバリュエーションは無視するには安すぎると考えています」とアナリストはまとめました。
Teixeira の見解では、Newell の投資機会はオーバーウエイト (つまり、買い) 評価に値し、彼女の 18 ドルの目標株価は、今後 18 年間で XNUMX% の株価上昇の余地があることを示唆しています。 （テイシェイラの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、Newell Brands にはウォール街のアナリストからの最近の 9 件のレビューがあり、これらのレビューはそれぞれ 4 つが購入または保留、1 つが販売に分割されます。すべてのレビューが中程度の購入のコンセンサス評価になります。 （見る NWL株価予想)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-bets-big-161039826.html