今年のインフレ率は 1980 年代初頭以来見られなかった水準に達しており、FRB はそれを抑えるために積極的な利上げを行っており、これらの問題は 2022 年にホットな話題となっています。 、伝説的な投資家ハワード・マークスによると。 「インフレと金利は、今後数年間、投資環境に影響を与える支配的な考慮事項であり続ける可能性が非常に高い」と、億万長者は投資家への最近のメモで述べた.
他の人が足を踏み入れたがらない市場（ディストレスト・デット、中国）でしばしばチャンスをつかむことで名を馳せてきた彼は、163億ドルの投資大手オークツリー・キャピタル・マネジメントの億万長者の共同創設者であり、現在の市場状況は過去のものとは異なっていると考えており、彼が「海の変化」と呼ぶものを通して。 実際、Marks 氏は、今後は「一般的に、今後数年間は楽観的でなくなる」と考えています。
したがって、慎重な考え方が必要であり、それが配当株につながります。 これらは、日々の市場の変動に関係なく安定した収入を確保し、今後のボラティリティからポートフォリオを保護する株式です。
より多くのインスピレーションを得るためにマークスに目を向けると、億万長者が多額の投資を行っているXNUMXつの高利回り配当株を詳しく調べました. によると TipRanksのデータベース、アナリストコミュニティは同じページにあり、各ティッカーは「強い買い」コンセンサス評価を獲得しています. マークスと幅広いウォール街コミュニティが現在これらの株に魅力を感じている理由を見てみましょう。
Sitio Royalties Corp (STR)
2022 年の困難な投資環境でチャンスをつかもうとしないのであれば、おそらく、今年投資家に大きなリターンをもたらす唯一の場所の XNUMX つである石油およびガス業界に向かうでしょう。 これを念頭に置いて、マークスが支援する最初の名前は、主にイーグルフォードシェール、パーミアン盆地、アパラチア盆地にあるプロパティを持つ、純粋な石油とガスの鉱物およびロイヤリティ会社であるSitio Royaltiesです。
同社の権限には、高品質の資産の取得が含まれます。 実際、Sitio は XNUMX 月に Falcon Minerals と Desert Peak が合併した結果です。 そして、同社は再びブリガム ミネラルズと合併しようとしています。これにより、すでに堅調なトップラインの成長を示している企業の規模がほぼ XNUMX 倍になります。
同社の最新の財務諸表では、収益は前年比 242% 増の 115.49 億 17,990 万ドルに達し、同社は 45 日あたり石油換算で 106.3 バレル (「Boe/d」) という過去最高の平均生産量に達しました。 38% 順次上昇。 サイトによって生成された adj。 EBITDA は 2 億 24 万ドルで、第 93.4 四半期から XNUMX% 増加し、裁量キャッシュフローは XNUMX% 増加して XNUMX 万ドルになりました。
STR は 72 年第 3 四半期の決算で普通株 22 株あたり 18 セントの配当を宣言し、2.88 月 9.6 日に支払いを行いました。
Sitio の株価は年初来で 70% も上昇していますが、明らかに Marks 氏はまだ十分な余地があると考えています。 彼は第 3 四半期に STR 株の新しいポジションを獲得し、12,935,120 株を購入しました。
自信を見せているのは彼だけではありません。 RBCアナリスト TJシュルツ は、この会社の運営方法を気に入っており、次のように述べています。合併と買収によってSTRにもたらされる規模と規模の拡大のメリットを享受するためです。」
これらのコメントは、シュルツのアウトパフォーム (つまり、買い) 評価の基礎を形成し、彼の 36 ドルの目標株価は、今後数か月で株価が ~23% 上昇することを示唆しています。 （シュルツの実績を見るには、 ここをクリック)
シュルツの同僚も同意見だ。 他の 3 つの最近の評価はすべてポジティブであり、ここでのコンセンサス ビューを強い買いにしています。 平均目標の 35 ドルを基準にすると、この株は今から年 17% のリターンを実現します。 (TipRanks で STR の株価予測を参照)
ランウェイ グロース ファイナンス (ロードウェイ)
マークスが承認した次の名前は、金融サービス部門に変わります。 より具体的には、ベンチャー融資を専門とする会社である Runway Growth に。 つまり、同社は成長企業、つまり株式調達の代替手段を探している企業に融資を提供しています。 滑走路の好みは、テクノロジー、ライフ サイエンス、ヘルスケア、情報サービス セクターの企業への投資です。
これは、いくつかの急速な成長を見ているスペースです。 ベンチャー デット ファイナンスは、レイター ステージの企業が開発を支援するために採用されています。 また、企業が株式の希薄化資金調達を回避するのにも役立ちます。
滑走路も健全な成長を記録しています。 最近の第 3 四半期のレポートでは、収益は前年比 47% 増加して 27.3 万ドルになり、EPS は 0.36 ドルになりました。 どちらの数字もストリートの期待に応えました。
配当面では、同社は上場してから36年以上しか経っていませんが、その間、配当は支払いごとに増加しています。 普通株あたり 9 セントの支払いは、前四半期から 1.44% 増加し、年率換算すると 10.7 ドルになります。 そのレートで、配当は XNUMX% と強力です。
高いリターンは常にマークスの魅力であり、彼は現在 21 万株以上の RWAY 株を所有しており、現在の価値は 245 億 XNUMX 万ドルを超えています。
JP モルガンのアナリストである RWAY の投資論文の中で メリッサ・ウェデル マークスのオークツリーが真のプラスとして乗っているという事実を強調しています。
「Runway の経営陣は平均 26 年以上の経験を持っています。そのため、Runway はオークツリー キャピタル マネジメントを長期的なアンカー プラットフォーム投資家として引き付けることができ、新しい経験豊富なオリジネーターをプラットフォームに追加できたと考えています。 このチームが戦略の実行を推進すると信じています。つまり、資本を展開し、ポートフォリオのレバレッジ、ROE、および配当を予測期間を通じて高めます」と Wedel 氏は述べています。
したがって、Wedel は、14.5 ドルの目標株価に裏打ちされた RWAY 株のオーバーウエイト (つまり、買い) 格付けを持っています。 投資家への影響は？ 現在の株価から 26% の上昇。 (ヴェーデルの実績を見るには、 ここをクリック)
そして、ストリートの残りの部分はどうですか？ 自信はたくさんあります。 フルハウスの買い – 合計 6 – で、株式は当然強い買いのコンセンサス評価を主張します。 平均的な目標は、実質的にヴェーデルの目標と同じです。 (TipRanksでRWAYの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/things-less-rosy-billionaire-howard-151700418.html