最高のミューチュアルファンドとETFは、ミッドキャップバリューが主導するハイノートで2021年に終了します

ボラティリティの上昇にもかかわらず、投資家が2021年間のインフレ率の上昇と金利の上昇に備えたため、株式はXNUMX年とXNUMX月に強いリターンで終了しました。 最高のミューチュアルファンドとETFのいくつかには、ミッドキャップ、バリュー、不動産、その他の循環型株式ファンドが含まれていました。

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多くの専門家によって予測されたように、金利は彼らが始めたところよりも高い年を終えました。 10年間の米国財務省の利回りは9月に59ベーシスポイント上昇し、年間で全体で2021ベーシスポイント上昇し、1.52年までXNUMX％で終了しました。

オルタナティブ投資運用会社であるAXSInvestmentsのCEOであるGregBassukは、次のように述べています。 「この暦年を振り返ると、一般的に、歴史的には企業収益と企業データを見ることができますが、Covidに関連して、ポジティブまたはネガティブなニュースが出たときに市場が最大の動きをするのを見てきました。 そして、これは19月に、最新の亜種で再び見られます。」

XNUMX月に最高のミューチュアルファンドとETFが獲得

Lipper Refinitivのデータによると、米国の分散型株式ファンドは3.69月に平均6.35％上昇し、第21.34四半期と4年にはそれぞれ2021％と500％上昇しました。 主要株価指数の中で、S＆P 28.71は22.18％上昇し、年間で最高のパフォーマンスを示しました。続いてNasdaqが18.73％、Dowが5.38％でした。 ただし、4.48月の順位は異なり、ダウは0.74％上昇し、S＆PはXNUMX％、ハイテクを多用するNasdaqはわずかXNUMX％で、循環株がリーダーシップを引き継ぎました。

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ノーザントラストアセットマネジメントのサブディビジョンであるFlexSharesETFのシニアバイスプレジデント兼シニア投資ストラテジストであるクリストファーヒューマーは、次のように述べています。 「品質、価値、低ボラティリティ、配当利回りなどの要素はすべて非常にポジティブであり、XNUMXつの主要な要素のもうXNUMXつである勢いもあります。」

米国では、ミッドキャップバリューファンドとマルチキャップバリューファンドが6月に最高のミューチュアルファンドの7つであり、4％以上増加しました。 彼らは第29.82四半期に26.22％以上の収益を上げ、年間でそれぞれXNUMX％とXNUMX％増加しています。 大型株のバリューファンドとエクイティインカムファンドも好調でした。

セクター内では、不動産、コモディティエネルギー、ユーティリティ、および基礎材料ファンドが17月に最高のパフォーマンスを示しました。 それらは77年に2021％からXNUMX％の間で上昇しました。

グローバル、インドのファンドは利益を積み上げる

国際的には、同様の状況が明らかになり、世界の大型株の価値と世界の株式収益ファンドは先月と第6四半期に4％以上のリターンを獲得しました。 彼らは昨年17％以上急増しました。 ただし、今年の最大の勝者は、25.85％増のインド地域のファンドでした。

債券の面では、一般的な国内課税債券ファンドは、金利の上昇にもかかわらず、4月と第2.25四半期に平均してプラスのリターンをもたらしました。 年間で2021％増加しています。 XNUMX年の最高の債券ファンドのいくつかは、インフレ保護債、ハイイールド債、ローン参加ファンドでした。 短期債券ファンドはXNUMX月に売却され、マイナスのリターンをもたらしました。

最高のETFのいくつかは、ミューチュアルファンドの同業他社と同等の道をたどりました。 米国の多様な株式ETFの中で、インベスコS＆P 500低ボラティリティ（SPLV）とファーストトラストモーニングスター配当リーダー（FDL）は、それぞれ8.84％と9.71％増加し、24月の上位2021ファンドでした。 それらは両方ともXNUMX年にXNUMX％以上を返しました。

今年は、インベスコS＆Pスモールキャップバリューウィズモメンタム、ペーサーラントラージキャップオルタネーター（ALTL）、ペーサーUSキャッシュカウズ100（COWZ）が、それぞれ56.39％と45.3％増の最高のパフォーマンスを示した米国の分散型株式ファンドでした。

セクター、価値、配当ETFは年末に利益を上げます

10月のトップセクターETFには、Invesco KBW Premium Yield Equity REIT（KBWY）、Consumer Stables Select Sector SPDR（XLP）、Pacer Benchmark Industrial RE Sector（INDS）、Real Estate Select Sector SPDR（XLRE）が含まれ、XNUMX％以上のリターンがありました。

定量的市場戦略のフィデリティディレクターであるDeniseChisholmは、このサイクルで市場を牽引しているXNUMXつのテーマ、つまり、高い恐怖、インフレ、テクノロジーの逆風を指摘しました。

彼女は、評価スプレッドが持続的に非常に高く、投資家の懸念が高まっていることを示しているため、市場がこれらの逆風の多くをすでに割り引いていることを意味すると述べた。 その結果、彼女は2022年の強気の見通しを維持しています。

「私たちが見出しに見る恐れにもかかわらず、2022年の建設的な見通しを示す割引メカニズムの背後にこの数学があることを投資家として意識する必要があります」と彼女は説明しました。 インフレに関して、Chisholmは、「昨年のインフレで見られた追い風が消えるだけでなく、2022年に逆風に転じるという意味でピークに達している」と信じています。

フィデリティのチスホルムは2022年に強気です

Chisholmは、昨年と比較して今年は平均的なインフレの減速を見込んでいます。 上記の消散するインフレの逆風に加えて、ドル高はインフレをさらに抑制します。 彼女はまた、在庫が2022年の売上高に追いつく可能性が高いと考えています。これは、インフレ圧力を減速させるもうXNUMXつのプラス要因です。

とは言うものの、投資家はハイテク株から離れた市場でのリーダーシップのローテーションを期待できると彼女は述べた。 「技術の背後にある物語は、パンデミックの間に、彼らの株が市場と比較して実際に安くなったという点で、歴史的な観点からユニークです。」

しかし今、彼女は次のように付け加えました。 そのため、2005年以来初めて、テクノロジーの相対的評価の上位XNUMX分のXNUMXになりました。 これは通常、平均してパフォーマンスが低下している場合です。」 ハイテク株と対戦する他の要因には、マージン拡大とインフレの終わりが含まれます。

財務、エネルギーは2022年に最高の投資信託とETFをリードする可能性があります

Chisholmは、リーダーシップがバリュー株、特にエネルギーと財務にシフトしていると考えています。 「バリュー株の場合、インフレがどの程度減速するかが非常に重要です」と彼女は付け加えました。 彼女は、インフレ率が過去の平均である3％を上回っている場合、「金融株のオッズははるかに高く、テクノロジー株のオッズははるかに低い（アウトパフォームする）、またはその逆である」と説明しました。

ステートストリートグローバルアドバイザーズのSPDRAmericasResearchの責任者であるMatthewBartoliniによる最近のレポートによると、「米国の循環セクターは、一年中そうであったように、4.4月に再び支持されました（+2021億ドル）。 …金融、エネルギー、不動産は、2021月とXNUMX年全体で循環的な流れを主導し、（XNUMX年の）上位XNUMXセクターの資産収集者のうちXNUMXつでした。」

AXSのBassukは、ボラティリティと不確実性が今年も続くと述べています。 これらは、上向きの可能性を提供するが、いくらかの下向きの保護を備えた株式ファンドです。」

REITとインフレに敏感な株が上昇しているように見える

彼はまた、インフレに敏感な株に対して強気です。「それらはインフレの切り下げ傾向に対する保護を提供するだけでなく、投資家が価格の上昇から利益を得るのを可能にします。」 不動産とREITもポートフォリオの多様化要因として彼が選んだものです。

最近発売されたAXSAstoria Inflation Sensitive（PPI）は、積極的に運用され、幅広く分散されたETFであり、周期的な株式、商品、TIPSに投資して、インフレ調整後のリターンを提供します。

FlexSharesのシニアVPHuemmerは、2022年の高品質で低ボラティリティの株式に強気です。さらに、現在の環境でのインフレヘッジとして天然資源の株式も気に入っています。

FlexSharesモーニングスターグローバルアップストリーム天然資源（GUNR）は、6.7億ドルの資産を持つFlexSharesの最大のファンドです。 「これは、サプライチェーンの上流部分に参入する良い例です」と彼は言いました。 「私たちが商品よりも天然資源のエクイティを好むもうXNUMXつの理由は、森林と水への専用アクセスを取得することです。」

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