バークレイズは債券エラーで450億XNUMX万ポンドの損失を予想し、買い戻しを遅らせる

（ブルームバーグ）－バークレイズは450億591万ポンド（15億XNUMX万ドル）の打撃を受けると予想しており、売却登録よりも約XNUMX億ドル多い仕組債と上場債券を発行した後、自社株買いを第XNUMX四半期まで延期する予定だ。

ブルームバーグから最も読む

月曜日の声明によると、この貸し手の企業兼投資銀行を傘下に持つ子会社であるバークレイズ銀行は、「約XNUMX年間の米国発行登録届出書に基づいて売り出され、販売された有価証券が登録額を超えた」と判断したという。 そのためには、当該部門は影響を受ける商品を元の価格で買い戻すこと（いわゆる取消しオファー）が必要となる。

声明では、バークレイズ銀行が20.8年2019月に15.2億ドルの有価証券を登録したと指摘しており、登録額を約XNUMX億ドル上回った。

同銀行は、契約解除損失の「現時点での最良の見積り」では、約450億XNUMX万ポンドの請求が示唆されていると述べた。 金融機関によるXNUMX億ポンドの自社株買いは当初第XNUMX四半期に開始される予定だったが、現在は第XNUMX四半期に開始される予定だ。

ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、ジョナサン・タイス氏によると、ヘッジとは、オファー終了時にヒットの半分が反転すると予想されることを意味するという。

ロンドンの月曜日午前８時４８分の時点で、バークレイズの株価は２．９％下落した。 バークレイズの広報担当者はコメントの要請に応じなかった。

発行登録とは、金融会社が毎回承認を申請することなく証券を発行できるようにする規制当局との協定です。 これにより、さらなる目論見書の提出を必要とせずに一連の発行が可能になります。

バークレイズは、この問題について独立した調査を委託したと述べた。 規制当局も調査を実施し、情報提供を求めていると述べた。

ストーリーは続く

最高経営責任者CSヴェンカタクリシュナン氏は、登録書類が提出された時点でグループの最高リスク責任者だった。

ジェフリーズのアナリスト、ジョセフ・ディッカーソン氏は「役に立たない問題で、管理環境に関する独立した見直しのきっかけとなった」と述べた。 「規制当局の調査がセンチメントを圧迫する可能性がある。」

バークレイズ銀行は、可能な限り速やかに証券取引委員会に新しい自動発行登録届出書を提出する予定です。 同銀行は、米国での仕組み商品事業に引き続き取り組んでいくと述べた

ブルームバーグインテリジェンスの発言：

登録金額を超える仕組債や上場取引債券を発行したバークレイズの誤りは、財務よりも評判への打撃の方が大きく、600億ドル近くの打撃額の半分は、取消提案の終了とともに取り消される（ヘッジ）と見込まれている。 1億ポンドの自社株買いが第2四半期から第1四半期に延期されたことは残念だが、やはり根本的な問題というよりはセンチメントの問題だ。

— ジョナサン・タイス、BI 銀行アナリスト

(株価と詳細を随時更新します。)

ブルームバーグビジネスウィークから最も読む

©2022 Bloomberg LP