豪ドル/円は2014年XNUMX月以来の高値近辺で推移

金曜日に発表された東京のCPI統計が予想を下回ったことを受け、豪ドル/円は2014年XNUMX月以来の高値に達した。
オーストラリア１０年国債利回りは４．５９％と２１週間ぶりの高水準に達した。
東京のＣＰＩは今年２回目、日本銀行（日銀）の目標である２％を下回った。
日銀は0月の会合で主要金利をXNUMX％に維持することを選択した。

金曜日の豪ドル/円は2025回連続で連勝記録を伸ばした。オーストラリアドル（AUD）は、オーストラリア準備銀行（RBA）の金融政策に対するタカ派スタンスに対する入札の増加が支援材料となっている。 TD証券による修正は、オーストラリア準備銀行（RBA）による予想利下げがXNUMX月ではなくXNUMX年XNUMX月に延期されることを示している。これによりオーストラリアドル（AUD）が上昇し、結果的にAUD/JPYクロスをサポートします。

水曜日に発表されたオーストラリアの消費者物価指数（CPI）統計が予想を上回ったことも、トレーダーがRBAによる2024年の利下げに関する予想を織り込んでおり、オーストラリア国債利回りの上昇に一役買っている。は 10 週間で最高の 21% に達しており、大幅な上昇傾向を示しています。

金曜日初めに発表された東京消費者物価指数（CPI）が予想を大きく下回ったことを受け、日本円（JPY）は急落した。この印刷物は、インフレが日本銀行（日銀）の目標である2％を下回ったのは今年0回目であることを示している。日銀理事会メンバーは金曜日の2007月の金融政策検討会議で主要金利を2016％に維持することを選択した。注目すべきは、XNUMX月に中央銀行がXNUMX年以来初めて利上げを実施し、XNUMX年に始まった日本のマイナス金利時代の終わりを告げたことである。

デイリーダイジェスト市場の動き：東京CPIデータの低迷を受けて豪ドル/円が上昇

日銀の上田和夫総裁は金曜日の政策会合後の記者会見で、現状維持という中銀の決定について洞察を示した。上田氏は、基調インフレ率が上昇した場合、日銀は金融緩和の度合いを調整すると概説した。さらに、緩和的な金融環境は当面維持されると強調し、緩和的な金融政策を通じて景気の回復と安定を支援するという日銀のコミットメントを示した。
1.8月の東京消費者物価指数は前年比2.6％上昇し、前回の1.6％を大幅に下回った。市場では東京のインフレ率が期間を通じて安定的に推移すると広く予想されていた。コアCPIは前年比2022％と大幅に低下し、2.2年XNUMX月以来の低水準となり、予想のXNUMX％を大きく下回った。
持続的な米国の金利期待と最近の市場動向により、米ドル/円が日本の財務省の介入制限を試す可能性があるというSocGenの評価は、米国の経済データと為替の動きの間の相互作用に重要な焦点が当てられていることを示唆しています。
金曜のロイター通信の報道によると、日本銀行（日銀）は今後数年間、インフレ率が２％の目標近辺で推移すると予想し、ゼロ近い水準から金利を引き上げる用意があることを示唆するとみられている。日銀のこのスタンスは、円安を防ぎ、市場参加者が円を2年ぶりの安値に押し上げるのを阻止することを目的としている。
時事通信は木曜日、日本銀行（日銀）が債券買い入れを縮小する可能性があると報じたが、この日発表された東京消費者物価指数（CPI）統計が予想を下回ったことと比較すると、市場心理により大きな影響を及ぼしているようだ。
ウエストパックのチーフエコノミストで元オーストラリア準備銀行総裁補（経済担当）のルーシー・エリス氏によると、３月四半期のインフレ率は予想を若干上回った。彼らは理事会が５月に金利を維持すると予想しており、初回利下げの予定日を今年９月から１１月に修正した。
Barrenjoey Capital Partners はオーストラリアの大手投資銀行会社です。オーストラリアのインフレ率をランク付けするためにトリミングされた平均を利用するようアドバイスした。オーストラリアのトリミング平均インフレ率の3.6か月年率は3.2%であり、特に世界最高であり、米国のトリミング平均インフレ率のXNUMXか月年率XNUMX%をも上回っています。
オーストラリアの消費者物価指数（CPI）は、1.0年第2024四半期に前四半期比0.8％上昇と、予想の0.6％上昇と3.6％上昇を記録した。 CPI (前年比) は、第 3.4 四半期の予想 1%、前回の 4.1% と比較して 3.5% 上昇しました。 3.4月のオーストラリアの月次消費者物価指数（前年比）は、市場予想および事前測定値のXNUMX％に反してXNUMX％上昇した。
ジャパンタイムズによると、給与水準を引き上げる意向のある日本企業の割合は70.7％に達し、前年より6.3ポイント上昇した。また、賃上げと定期昇給を合わせて5％以上実施する予定の企業は36.5％と、前年に比べてXNUMX倍近くに増加した。これが円の下支えとなる可能性がある。

テクニカル分析：豪ドル/円は主要水準の102.50に上昇

金曜日の豪ドル/円は102.50付近で推移し、日々の上昇チャネルの上限を超え、102.84年2014月以来の高値となる14付近で取引されている。さらに、50日間の相対力指数（RSI）は103.00レベルを上回る傾向にあり、強気ムードを強める。当面の抵抗はXNUMXの心理的レベルで見られます。

下値面では、AUD/JPY ペアの当面のサポートは 102.00 の心理的レベルにある可能性があります。ペアがこのレベルを下回った場合、AUD/JPYのクロスは心理的レベルの100.00に向けてさらに下落し、その後21日指数移動平均（EMA）が99.95レベルに達する可能性があります。さらに下落すると、99.00レベル付近で上昇チャネルの下限を試す可能性が高い。

豪ドル/円：日足チャート

今日の日本円価格

以下の表は、本日の上場主要通貨に対する日本円 (JPY) の変化率を示しています。日本円は対オーストラリアドルで最も弱かった。

	USD	EUR	GBP	CAD	AUD	JPY	NZD	CHF
USD		-0.01％	視聴者の３８%が	-0.09％	-0.27％	視聴者の３８%が	-0.03％	-0.09％
EUR	視聴者の３８%が		視聴者の３８%が	-0.07％	-0.26％	視聴者の３８%が	-0.02％	-0.08％
GBP	-0.01％	-0.03％		-0.08％	-0.29％	視聴者の３８%が	-0.06％	-0.10％
CAD	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が		-0.20％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-0.01％
AUD	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が		視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
JPY	-0.71％	-0.72％	-0.71％	-0.79％	-0.99％		-0.76％	-0.80％
NZD	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-0.02％	-0.23％	視聴者の３８%が		-0.03％
CHF	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-0.18％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が

ヒートマップには、主要通貨間の変化率が表示されます。基本通貨は左の列から選択され、見積通貨は上の行から選択されます。たとえば、左の列からユーロを選択し、水平線に沿って日本円まで移動すると、ボックスに表示される変化率は EUR (基準)/JPY (見積) を表します。

日本円に関するよくある質問

日本円 (JPY) は、世界で最も取引されている通貨の XNUMX つです。その価値は大まかには日本経済の動向によって決まりますが、より具体的には、日銀の政策、日米国債利回りの差、トレーダーのリスクセンチメントなどの要因によって決まります。

日銀の使命の一つに為替管理があるため、その動向が円にとって鍵となる。日銀は、一般に円の価値を下げる目的で時々為替市場に直接介入しているが、主要貿易相手国の政治的懸念から頻繁には介入していない。大規模な景気刺激策に基づいた現在の日銀の超緩和金融政策により、主要通貨に対して円安が生じた。このプロセスは最近、日本銀行と他の主要中央銀行との間の政策の乖離が増大したことにより悪化しており、これらの中央銀行は数十年来の高水準のインフレに対抗するために大幅な金利引き上げを選択している。

超緩和的な金融政策を堅持する日銀の姿勢により、他の中央銀行、特に米国連邦準備制度との政策の乖離が拡大している。これは、日本円に対して米ドルが有利となる、米国と日本の10年債の差の拡大を裏付けています。

日本円は安全な投資先として見られることが多いです。これは、市場がストレスにさらされているときには、信頼性と安定性が期待される日本の通貨に投資家が資金を投入する可能性が高いことを意味します。混乱の時代は、投資のリスクがより高いと見なされる他の通貨に対して円の価値が上昇する可能性が高い。

出典：https://www.fxstreet.com/news/aud-jpy-hovers-around-five-month-highs-ahead-of-bojs-policy-decision-202404260211