アラムコ ユニットが 1 億ドルの株式売却で HSBC とシティグループを採用

(ブルームバーグ) -- 国有石油会社の精製部門であるサウジアラムコ ベース オイルは、サウジ証券取引所での新規株式公開にシティグループと HSBC ホールディングスを指名した。

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声明によると、Luberef としても知られる同社は、50 万株、つまり 30% 近くの株式を売却する予定です。 オファリングのすべての購読者が株式を購入する価格は、ブックビルディング期間後に決定されます。

同社は、SNB キャピタルをリード マネージャー、ファイナンシャル アドバイザー、ブックランナー、グローバル コーディネーター、アンダーライターとして採用しました。 また、シティグループ サウジアラビア、HSBC サウジアラビア、モルガン スタンレー サウジアラビアを、ファイナンシャル アドバイザー、ブックランナー、グローバル コーディネーター、アンダーライターとして指名しました。

サウジアラビアの資本市場庁は先週、Luberef の IPO 計画を承認した。

サウジアラビアの工業都市ジッダとヤンブーで事業を展開する製油所事業は、サウジアラムコが70%を所有し、残りは地元のプライベートエクイティ会社ジャドワインベストメントが保有しています。 この売り出しは、Jadwa による Luberef の株式の売却で構成されており、Saudi Aramco はその株式を保持しています。 ブルームバーグが1月に報じたところによると、この公募は約XNUMX億ドルを調達する可能性がある。

エネルギーが豊富なペルシャ湾は、今年、世界の IPO ホットスポットの 27 つであり、ヨーロッパ、中東、アフリカの新規株式上場による収益のほぼ半分を占めています。 ブルームバーグがまとめたデータによると、他の地域の株式売却は積極的な金利上昇の中で枯渇しているが、中東のマーカーは原油価格の高騰の恩恵を受けており、サウジアラビアだけで今年は記録的なXNUMX件のIPOが行われている.

Jadwa は 2007 年に Exxon Mobil Corp. から Luberef の持ち株を取得しました。Exxon は 1978 年に製油所に最初に投資していました。

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ルベレフは、サウジアラビア西海岸のヤンブーとジェッダで XNUMX つの生産施設を運営しています。 アスファルト、船舶用重油、ナフサなど、さまざまな基油と副産物を生産しています。 主に中東、北アフリカ、インドで販売されています。 また、アジア、アメリカ、ヨーロッパでも販売されています。

需要見通し

同社の声明によると、世界のベースオイルの需要は、5 年から 2022 年の間に約 2030 万トン増加すると予想されています。 「ベースオイルの需要見通しは、ルベレフの主要な最終市場であるサウジアラビアとより広い中東地域の強力なマクロファンダメンタルズによってさらに支えられています。」

ルベレフのタレク・アルヌエイム社長兼最高経営責任者（CEO）は、「ルベレフは、特に市場のダイナミクスが魅力的な需要見通しを示している主要な最終市場での成長の達成に引き続き注力します」と述べています。

–ダナ・クライシュの助けを借りて.

(第８段落以降に会社声明などを追加して更新します.)

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