Apple、AMD は TSMC の最初のアリゾナ顧客の 2023 つであることを確認し、Intel は XNUMX 年に最先端への復帰を準備しています

アップルシェア
AAPL、
-2.54％
ダウ・ジョーンズ工業株平均は 2.5% 安で XNUMX 日を終えました。
DJIA、
-1.03％
1%浸した。 TSMCの米国預託証券
TSM、
-2.52％
PHLXセミコンダクター指数は2.5%下落した。 
SOX、
-2.36％
2.4％下落し、ハイテク株のナスダックは
COMP、
-5.15％
2％下落し、S＆P 500
SPX、
-1.44％
1.4％落ちた

イベントでは、Advanced Micro Devices Inc.
AMD、
-4.55％
リサ・スー最高経営責任者（CEO）は、AMDも「両方のファブの大口顧客」になると予想していると語った。 AMD株は火曜日に4.6%下落した。

「TSMC とのパートナーシップなしには、私たちが行っていることはできませんでした」と Su 氏は述べています。 「だからこそ、今日のマイルストーンに興奮しています。 強力で、地理的に多様で、回復力のあるサプライ チェーンは、世界の半導体産業にとって不可欠です。」

Nvidia Corp.
NVDA、
-3.75％
ファブを使用して会社の基盤を築いたジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、TSMC は「単なるファブ以上のもの」であり、XNUMX つの奇跡を起こしたと語った。

「奇跡の XNUMX: 特注のカスタム チップを設計する何千もの顧客にサービスを提供することです」と Huang 氏は述べています。 「奇跡 XNUMX: 非常に大量または少量の注文に合わせて製造します。 そして奇跡 XNUMX: 物理学の限界にある技術でそれを行う。」

Huang 氏は、Nvidia がアリゾナ工場の顧客であると具体的に述べていませんでしたが、集まった人々に、Nvidia は生涯にわたる TSMC の顧客であると繰り返し述べました。

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火曜日、Intel に中立の格付けをしている UBS のアナリスト Timothy Arcuri は、チップ メーカーの最初のパリティ チップの主要な顧客を獲得することが、Intel の利益率を下げる変革の「鍵」であると述べました。 現在、Intel のファウンドリー能力が十分に活用されていないことは、Intel の 300 月の粗利益に対して約 XNUMX ベーシスポイントの逆風であり、この傾向は XNUMX 月まで続く可能性が高い、と彼は言いました。 インテル
INTC、
-1.95％
火曜日の株価は2%安で取引を終えた。

昨年、インテル チップにナノメートル単位の名称を使用するのをやめたこれは、コンピューター チップに搭載される各トランジスタのサイズを示すために 1997 年以来使用されてきたナノメートル (「nm」) を使用する慣習を破り、一般的なルールとして、小さいトランジスタほど高速で効率的です。 18 年初めに登場する予定の Intel の 2025A は、TSMC が計画している 2 nm アーキテクチャに匹敵するトランジスタ サイズになります。

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18A は、Intel が最先端技術の点で TSMC に追いつく場所とも考えられています。 CEOのPat GelsingerがIntelに戻る前に、同社は2020年7月に欠陥のために7 nmチップが遅れることを明らかにしましたが、AMDはすでに前年にXNUMX nmチップを発売していました.

Arcuri 氏は、18A ノードは「製造の物語の重要な支点」であり、Intel は 2023 年、おそらく今年の下半期に、少なくとも XNUMX つの主要なファウンドリの顧客と契約する予定であると述べました。

「顧客が 18A ノードを採用することは、良いマイルストーンになるでしょう」と Arcuri 氏は述べています。 「インテルは、できれば来年初めに 18A を採用するより多くの顧客を発表したいと考えています。」

Arcuri は、Intel がイスラエルの Tower Semiconductor の 5.4 億ドルでの買収を 2023 年の第 XNUMX 四半期に完了すると予想しており、それが「理由の一部」であると考えていると述べた。 Intel Foundry Services の現在の責任者である Randhir Thakur の退職を報告しました。

Arcuri のメモは、月曜日の UBS の会議でのプレゼンテーションに続き、Intel の最高財務責任者である David Zinsner は、2023 年の第 2022 四半期の収益のモデリングは、14.67 年の第 XNUMX 四半期と比較して「季節的な変化に勝るものはない」と述べました。十億。

みずほのデスク アナリストであるジョーダン クライン氏は、投資家が 5 年に向けた季節的な出発点として、前四半期比で 7% から 2023% の減少を利用すべきであることにジンズナー氏が同意したと述べました。 13.64 億 14.38 万ドルという現在のコンセンサスから外れており、「太りすぎで心配している人はほとんどいないことを示しています」。 

TSMCについて、クライン氏は、バイデン氏の訪問もニュースも、株価を動かすイベントでもゲームチェンジャーでもないと述べた.

「それは今日までに推測されていたもので、基本的には今後 3 ～ 5 年間で TSMC の全世界の設備投資予算から出てくるでしょう」と Klein 氏は述べています。 どちらかといえば、ASML Holding NV のような半導体製造装置サプライヤーにとっては「ささやかなプラス」であると彼は述べた。
ASML、
-1.29％,
KLA コーポレーション
KLAC、
-1.37％,
アプライドマテリアルズ株式会社
AMAT、
-1.62％
とラムリサーチ株式会社。
LRCX、
-2.10％.