Amazon は Nvidia の衝突から取り残された稀な AI とクラウド プレイでした。

Nvidia は、クラウド企業からの注文活動が増加していると述べ、これはこれらの企業のビジネスが好調であることを示唆しており、実際、

アルファベット

(GOOGL) 2%上昇、

Microsoft

(MSFT) は 4% 上昇し、

オラクル

(ORCL) は 6% 急上昇しました。

だけど

Amazon

クラウドコンピューティングサービスの単独最大手プロバイダー、アマゾンウェブサービスの親会社（ＡＭＺＮ）は１．５％下落した。 一種のヘッドスクラッチャー。

では、何が起こっているのかを説明します。 

この株価は、NVIDIA の収益とトレードオフするのではなく、水曜日遅くに発表された期待外れのガイダンスと結びついているようです。

スノーフレーク

（雪）。 

Snowflakeの見通しの問題点を分析した記事で私が指摘したように、CFOのマイク・スカルペリ氏は同社の決算会見で、一部の大口顧客がデータ保持ポリシーを見直し、古くて価値の低いデータを削除することを決定したと述べた。

「これにより、ストレージ料金が削減され、コンピューティング コストが削減されます」と彼は言いました。 スカルペリ氏は明言しなかったが、アマゾンはこれらの企業にストレージとコンピューティングのサービスを提供している  

レッドバーンのアナリスト、アレックス・ハイスル氏は、アマゾンが木曜日のテクノロジー株全般、特にクラウドと人工知能株の大規模な上昇から除外された理由はXNUMXつあると主張する。 

「第一に、市場は顧客のほとんどが AWS で運用していることを考えると、Snowflake の警告から否定的な推論を引き出したいと考えています」と彼は、からの質問に答えて書いています。 バロンズ 「その結果、Snowflake の使用量が減少すると、AWS の使用率も低下します。」

そして第二に、「AWS が Tranium と Inferentia として知られる独自の AI チップの使用に徐々に移行しているため、Microsoft、Google、Oracle は Nvidia から大きな利点を得ているという認識がある」と彼は言います。 しかしハイスル氏は、自分はそう思わないと付け加え、両方の問題に対する市場の懸念は行き過ぎであると主張した。

ベアード社のマネジングディレクターでテクノロジー株の見通しについて毎日朝の解説を執筆しているジョーダン・クライン氏も、同氏の質問に答えて同様の指摘をした。 バロンズ。 同氏は、XNUMX月の前週比成長率がゼロであることを示唆した消費動向に関するスノーフレークの否定的なコメントは、スノーフレークのような消費ベースのビジネスモデルを持つ企業にとってマイナスの兆候とみなされていると考えている。

クライン氏はまた、水曜日の Nvidia 電話会議で CEO のジェンスン ファンが AWS についてはあまり語らず、同社の Microsoft Azure、Google Cloud、Oracle Cloud とのパートナーシップについて語ったとも指摘しています。

肝心なのは、クラウドとAI株が大暴落した日に、投資家たちはその中で最大のクラウド企業を除外したということだ。

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