Amazon は 8.25 億 XNUMX 万ドルの債券で販売機会をつかむ

(ブルームバーグ) -- 売上高で世界第 8.25 位の企業であるアマゾン・ドット・コムは、インフレ懸念が高まる可能性があり、投資家の高格付け債への渇望が弱まる前に、投資適格債を XNUMX 億 XNUMX 万ドル売却した。

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オンライン小売業者は、予想されるボラティリティに先んじて、火曜日の忙しい債券市場にいる11社のうちのXNUMX社でした。 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は水曜日に講演する予定で、木曜日には主要なインフレデータが続き、金曜日には毎月の米国雇用報告が発表される予定です。

詳細が非公開であることを理由に匿名を条件に語った関係者によると、同社の無担保シニア債は 10 分割で販売され、最長の 0.95 年債の利回りは米国債に対して 1.15 ポイントだった。 関係者によると、当初の価格交渉ではスプレッド 7 ポイント、募集規模 XNUMX 億ドルが求められており、債券が大きな投資家の需要を引き付けていることが示された。

収益は、債務の返済や買収資金、自社株買いに充てられる可能性があると関係者は付け加えた。 Amazon は 12.75 月に債券を発行し、XNUMX 億 XNUMX 万ドルを調達しました。

「同社の 45 トランシェ債の発行は、115 年から 2 年にわたる満期の米国債に対して 10 から 59 bps の範囲の初期価格であり、正当な理由で同業他社にタイトであり、同社の支配的なクラウドおよび小売事業である 1 ドルを含むブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、ロバート・シフマン氏は火曜日のリポートでこう書いた。

彼は、「その額の現金があれば、資金調達は必要ありませんが、期間を延長し、追加の M&A やより大きな株式買い戻しの可能性に向けて段階的な火力を提供します」と付け加えました。 Schiffman によると、Amazon の負債総額は現在 70 億ドルを超えています。

ストーリーは続く

投資適格の信用スプレッドは現在 133 ベーシス ポイントで、今年のピークである 30 ベーシス ポイントを 165 ベーシス ポイント以上下回っています。債券発行コストも 5.36 月に最高値に達して以来低下しており、現在は XNUMX% となっています。

バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ、ＪＰモルガン・チェース、ソシエテ・ジェネラルが債券の売却を担当しているという。

(債券が売却されたことを示す更新)

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