あまりフォローされていない配当王のトリオ

配当成長株の中で最も顕著なのは、配当王です。 少なくとも 50 年連続して増配している。 投資家によってあまり考慮されない XNUMX つを見てみましょう。 プラカシュ・コリ、の編集者 配当パワー.

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ノースウェスト ナチュラル ホールディング カンパニー (北西北) は小規模な天然ガス事業者の 1859 つです。 同社は 1.69 年に設立されました。時価総額は ~XNUMX 億 XNUMX 万ドルです。 天然ガスに加えて、Northwest Natural にはマイナーな上下水道セグメントがあります。

このユーティリティは、オレゴン州とワシントン州南西部で約 786,000 の天然ガスの顧客にサービスを提供し、太平洋岸北西部とテキサスで約 80,000 の水道サービスの顧客にサービスを提供しています。 過去 941 か月間の総収益は約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

この公益事業の配当利回りは、最高の配当王の中で約 3.9% です。 同社は驚異的な 66 年間にわたって増配を続けており、最長のアクティブ ストリークの 0.94 つとなっています。 ただし、成長率は過去 0.53 年間で約 5%、その後の 75 年間で約 XNUMX% とわずかです。 ユーティリティとして、ペイアウト率は約 XNUMX% で上限に達しています。

株価は弱気相場で好調に推移しており、1.4 年で ~1%、年初来で ~2% 上昇しています。 フォワード PER は約 19.8 倍で、5 年間の範囲を下回り、過去 4 年間の下限です。 配当成長率は低いものの、投資家はXNUMX%近くの配当利回りで過小評価されている株式を手に入れています。

トゥーシーロールインダストリーズ (TR）はキャンディーで有名です。 しかし、投資家は株式を無視する傾向があり、配当王としての地位はあまり知られていません。 同社はTootsie Roll、Charms、Blow-Pop、Dots、Junior Mints、Sugar Daddy、Charleston Chew、Dubble Bubbleなどを製造・販売しています。

会長兼 CEO のエレン R. ゴードンは、普通株式の約 53.9% とクラス B 株式の 82.8% を所有しており、実質的に彼女の会社を支配しています。 過去 636.2 か月の総収益は約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

ストーリーは続く

トッツィー ロールの先物配当利回りは約 1% で、高くありません。 ただし、同社は投資家が売却できる 3% の株式配当を支払うため、実効利回りは 4% になります。 同社は、投資家に還元される現金の増加に基づいて、56 年間連続で増配を続けています。

収益のペイアウト率は通常、35% から 45% の範囲で控えめです。 さらに、同社は堅実なバランスシートを備えており、ネットキャッシュポジションが配当の安全性を高めています。

フロートが限られていることと家族経営のため、キャンディ メーカーが過小評価されることはめったにありません。 その結果、株式は通常、高い収益倍率で取引されます。

PER は現在、35.7 年および 5 年の範囲内で約 10 倍です。 株価は2022年に好調で、約2.6％しか下落していませんが、過去17.6年間で約4％上昇しています. XNUMX％の利回りでボラティリティの低い株を望む投資家はTootsie Rollに目を向けるべきです。

ステパンカンパニー (SCL) は 1932 年に設立されました。世界中で化学物質を製造および販売しています。 界面活性剤、ポリマー、特殊製品の 2,639.6 つの事業部門で運営されています。 過去 XNUMX か月の総収益は XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。

Stepan は配当利回りが 1.3% しかないインカム株ではありません。 しかし、この値は過去 54 年間の範囲の上限にあります。 同社は 10 年連続で増配を続けており、現在は過去 XNUMX 年間で約 XNUMX% の CAGR で増配しています。

利益還元率は 20.3% と最小限であり、優れた配当の安全性により将来の増加をサポートします。 バランスシートは比較的低いレバレッジと高金利のカバレッジを持ち、配当の安全性を高めています.評価は、市場平均を下回り、15.1年と5年の平均よりも低い、〜10倍のPERと低いです. .

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株価は年初来で約 16% 下落しています。これは、投資家が景気後退によって化学製品の需要が低下することを恐れているためです。 配当利回りが低いにもかかわらず、配当の安全性が高く、配当成長率が高く、バリュエーションが低いため、ステパンはトータルリターンを検討するのに最適な株です。

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