住宅ローンの貸し手の間で「シェイクアウト」が来ています

銀行やその他の住宅ローン提供者は、連邦準備制度理事会による今年のローン需要の急落によって打撃を受けています。 金利 ハイキング。

一部の企業は、借り換え活動が枯渇するにつれて、業界から完全に撤退することを余儀なくされるでしょう。 ティム・ウェンズ、米国部門のCEO サンタンデル.

彼は知っているだろう：住宅ローン市場で比較的小さなプレーヤーであるサンタンダーは、その決定を発表した ドロップ XNUMX月の製品。

Wenes 氏は最近のインタビューで、「私たちはここで最初に動いたのですが、他の人も同じように計算して、住宅ローンのボリュームで何が起こっているかを見ています」と述べています。 「多くの、特に小規模な金融機関にとって、住宅ローンのボリュームの大部分は借り換え活動であり、枯渇しつつあり、淘汰を引き起こす可能性があります。」

住宅ローン ビジネスは、パンデミックの最初の XNUMX 年間に急成長を遂げました。資金調達コストが底をつき、ホーム オフィスを備えた郊外の住宅が好まれるようになったためです。 業界が記録を打ち立てた $ 4.4兆 住宅ローンのデータと分析を提供する Black Knight によると、昨年の融資額には 2.7 兆ドルの借り換え活動が含まれていました。

しかし、金利の急騰と住宅価格がまだ下落していないため、多くのアメリカ人にとって住宅は手が届かず、貸し手の借り換えパイプラインは閉鎖されています。 レートベースの借り換え 90％沈んだ Black Knightによると、昨年からXNUMX月まで。

サンタンデールの動きは、自動車貸付フランチャイズのような高収益ビジネスに焦点を当てるという戦略的方向転換の一環であり、今では先見の明があるように思えます。 約 154 億ドルの資産と 15,000 人の米国従業員を擁するサンタンデールは、ヨーロッパとラテンアメリカで事業を展開するマドリッドを拠点とするグローバル銀行の一部です。

最近では、住宅ローンの大手銀行、 JPモルガンチェース & ウェルズ·ファーゴ、住宅ローンの人員配置を削減して、ボリュームの減少に対応しています。 また、小規模なノンバンク プロバイダーは、 スクランブリング ローンのサービシング権を売却したり、競合他社との合併や提携を検討したりすることさえあります。

ユニオン・バンク、ウェルズ・ファーゴ、カントリーワイドなどの銀行でXNUMX年勤務したベテラン、ウェンズ氏は昨年、「セクターは最高だった」と語った。

「私たちはサイクル全体のリターンを見て、金利の上昇がどこに向かっているのかを見て、撤退することを決定しました」と彼は言いました。

銀行はかつて米国の住宅ローン事業を支配していたが、住宅ローンが中心的な役割を果たした 2008 年の金融危機以降、その役割は縮小している。 代わりに、銀行以外のプレーヤーは ロケット抵当 市場シェアを吸収しており、大手銀行により重くのしかかっている規制による負担が軽減されています。

の外へ トップXNUMXの住宅ローンプロバイダー 融資額でみると、伝統的な銀行はウェルズ・ファーゴ、JPモルガン、 バンクオブアメリカ.

残りは次のような名前の新しいプレーヤーです ユナイテッドホールセール住宅ローン そして自由住宅ローン。 企業の多くは、パンデミックブームを利用して株式を公開しました。彼らの株式は現在、非常に水没しており、セクターの統合を引き起こす可能性があります。  

問題を複雑にしているのは、銀行がテクノロジー プラットフォームに資金を投じて、文書集約型のアプリケーション プロセスを合理化し、顧客の期待に応えなければならないことです。

また、JPモルガンを含む企業は、ますます面倒な資本規制を行っていると述べています。 住宅ローンを一掃することを強制します バランスシートから、ビジネスの魅力を低下させます。

このダイナミクスにより、一部の銀行はパートナーを介して住宅ローンを提供することを決定する可能性があります。これは、サンタンデールが現在行っていることです。 それはその上にロケット住宅ローンをリストします ウェブサイト.

「銀行は最終的に、これを提供しているコア製品と見なすかどうかを自問する必要があります」と Wenes 氏は述べています。