フロリダ州ネープルズ – News Direct – CapitalGainsReport – 市場および金融ニュースの解説
市場は、次の金属および鉱業の強気相場が始まる準備が整っています。 前回の強気相場のテーマは、グローバリゼーションと、私たちが BRIC (ブラジル、ロシア、インド、中国) と定義した地域における新しい中産階級の出現に集中していました。
2002 年から 2012 年にかけて、これらの新しい消費者によって生み出された需要は、商品の価格を新しい価格水準に押し上げ、株式市場で大きな評価を生み出しました。 探査および開発資本と企業の主要な市場は TSX ベンチャー取引所であり、約 10 年間の強気と弱気のサイクルを示しています。
約 10 年前に早送りすると、テーマは逆転し、この一生に一度の機会ははるかに大きくなっています。 私たちは、グローバリゼーションのテーマから脱グローバル化のテーマに移行し、世界の先進国が重要な商品投入の供給を外国の利益に本質的に外部委託しているという現実に移行しました.
各国は、戦略的資源に関連してますます国家主義的になり、輸出を制限したり、国家の経済的に非常に重要な資産を国有化する可能性さえあります。 新たな軍拡競争は、世界の必需品の支配をめぐるものです。
ウクライナでの戦争などの世界的な紛争は、外国への依存が重要な商品サプライ チェーンを簡単に混乱させる可能性があることを示しています。 中国と台湾をめぐる緊張の高まりは、これらのサプライ チェーンをさらに混乱させる可能性があります。中国は現在、リチウム、希土類元素、コバルトなどの主要な商品の供給と処理において支配的な地位を占めているからです。 これにより、中国はこれらの重要な商品に依存している先進国を大きく活用することができます。
この全体的な状況は、過去 10 年間の国内の資源探査支出の一般的な不足によって強調されており、多くの先進国で国内の供給問題を引き起こしています。 「Not In My Backyard」は、その日のマントラです。
鉱物資源には限りがあり、新たな発見がなければ不足してしまいます。 電化への世界的な野心はまた、伝統的に炭化水素の需要であったものを、エネルギー貯蔵に不可欠な鉱物に移行させることにもなります。 これは問題を悪化させています。
コモディティの供給と加工のアウトソーシングに対して最も脆弱な国は、21 世紀の世界をリードする経済であった国にほかなりません。 アメリカ合衆国。
世界最大の石油会社と世界最大の鉱業会社の時価総額の比較は、重大な乖離を示しています。 石油会社から鉱業会社への投資家資本のわずかな割合しか流れなかった場合、その結果は、評価を促進するという点で非常に重要になります。
米国のこの現在の状況への対処を支援し、資本流入と資産価値の再評価の恩恵を受けることができる XNUMX つの企業は、次のとおりです。 US Critical Metals Corp. (「USCM」) (TSXV: USCM、FSE: 0IU0、OTCQB: USCMF)。
同社のビジネスモデルは、これらの重要な世界的トレンドと完全に一致しています。 USCM は、米国の主要な管轄区域で発見に焦点を当てた資産のポートフォリオを構築しました。これらの資産は、予測される供給不足が最も大きく、国益にとって最も重要な用途を持つ商品に対処しています。 具体的には電化と国防。
ポートフォリオには、米国で唯一のリチウム生産地域であるネバダ州のクレイトン バレー地域のリチウム、米国地質調査所 (「USGS」) によって調査された地域であるモンタナ州の希土類元素、およびリオ ティノ (米国で XNUMX 番目に大きい鉱山会社) が含まれます。世界) は、米国の希土類元素の新たな潜在的な供給源として、コバルトが鉱床の一次金属として生産されている米国で唯一知られている場所であるアイダホ州のコバルトです。
ネバダ州のリチウム粘土
USCM には、同社が Clayton Ridge Project と呼んでいるリチウム粘土資産があります。 このリチウム源は、現在開発されているものと非常によく似ています。 リチウムアメリカス社 (Thacker Pass Project) (TSX: LAC、時価総額: 4.4 億カナダドル)、 イオニア株式会社. (流紋岩リッジ プロジェクト) (ASX: INR、時価総額: 886 億 XNUMX 万ドル)、 アメリカン・リチウム・コーポレーション. (TLC プロジェクト) (TSX: LI、時価総額: 971 億 XNUMX 万ドル) および センチュリーリチウム株式会社 (クレイトン バレー プロジェクト) (TSX: LCE、時価総額: 207 億 XNUMX 万ドル)。
粘土からのリチウムは、米国で予測される大幅なリチウム不足に対処する可能性を秘めています。 パイロット プラント規模では粘土から約 90% のリチウムを回収できることが証明されていますが (Century Lithium パイロット プラントの結果を参照)、これらのプロジェクトは商業規模では証明されていません。 しかし、Thacker Pass が商業生産に近づくにつれて、それは変化しようとしているようであり、米国のリチウム粘土資産と企業全体で重要な資産評価を促進する可能性があります。
米国最大の自動車メーカーであるゼネラル・モーターズは最近、以下を含むがこれらに限定されない非常に特殊な条件で、サッカー・パス (リチウム・アメリカ・コーポレーション) に 650 億 1 万ドルを投資することを約束しました。 2. 米国（サッカー・パス）とアルゼンチンの資産を別々の会社に分割する。 これは、ゼネラルモーターズが粘土からのリチウムが商業規模で実行可能であることを保証するために大量の技術的デューデリジェンスを完了したという確実性に加えて、上記で議論されたいくつかのテーマを強調しています.
まず、この発表から約 XNUMX 週間後、訴訟事件を主宰するオバマ氏が任命した裁判官は、許可プロセスを土地管理局に差し戻す決定を下しました。 これは、その日の「Not In My Backyard」というテーマが、主要な商品の供給の米国国家安全保障を確保するという文脈で脇に置かれることを示しています。 裁判官は、米国の野心は彼女の議論に影響を与えなかったとコメントしました. しかし、米国最大の自動車メーカーであり、民主党の政治的支持者である同社が、このプロジェクトが進化する電気自動車やトラックのリチウム需要の源であると言っている場合、その進歩を阻止することは、キャリアの自殺であることは間違いありません. 私たちが行うことは、常に私たちが言うことよりもはるかに優れた指標です.
第二に、これらの資産の分離は重大な問題に対処します。 中国最大のリチウム生産者である Ganfeng Group は、Lithium Americas の約 20% を所有しています。 これはゼネラルモーターズと米国にとって重要な供給保障問題であり、これらの資産を分離することで、中国はアルゼンチンの資産への出資を確保でき、ゼネラルモーターズは米国の資産であるサッカーパスに集中することができます。 これは、コモディティで展開し続けるナショナリスティックな投資と保護主義的な傾向を浮き彫りにしています。
これらのテーマが展開し続けているため、USCM はネバダ州で完全に位置付けられています。
同社は、地表にリチウム粘土層を広く普及させ、粘土層の推定厚さは最大 200 メートルに達し、経済的なリチウム グレードを敷地内でサンプリングしました。
同社がプロジェクトの 1,500% の取得を完了するには今年 100 メートルを掘削する必要があるため、今年計画されている掘削結果が、完了した最初の作業と一致する場合、USCM は非常に大幅な価値の増加を見ることができます。
興味深いことに、この資産は、ioneer と American Lithiun の元の作付面積を調査した同じグループから調達されました。 どちらも約XNUMX億ドル規模の企業です。 これは、USCM が現在保有している資産の XNUMX つにすぎません。
モンタナ州の希土類元素
USCM は、USGS の元希土類アナリストであり、現在は USCM のアドバイザーである会社と提携して、モンタナ州の Sheep Creek と呼ばれる地区規模の機会を狙っています。 興味深いことに、USGS と、世界で XNUMX 番目に大きい鉱山会社であるリオ ティントは、州の南部で空中地球物理学を飛行しました。 この相互関係を考えると、USCM がこの地域の重要な面積で提携している可能性は十分にあります。
総希土類元素のグレードは抜群です。 かなりの量のネオジムとプラセオジムで約 18% まで。 軽希土類元素の最高値とバッテリー、およびレーザー距離計や精密誘導弾薬アプリケーションなどのその他の重要なアプリケーションで使用される元素。 現在の価格を使用すると、これらの岩石サンプルは、金換算で 50 トンあたり約 XNUMX グラムに匹敵します。 米国陸軍研究所がモンタナ工科大学にシープ クリークを研究するための資金を提供しているのも不思議ではありません。これは、国防技術における希土類元素の潜在的な必要性のためです。
この物件は以前、2.5 つの歴史的な鉱山からニオブ (ステンレス鋼を強化するため) を採掘していました。 USCM とそのパートナーは、これらの鉱山を開いて、地表に存在するのと同じ鉱物層を地下に見ました。 歴史的なサンプリングにより、カーボナタイトと呼ばれる構造で、これらの歴史的な鉱山の間に約 XNUMX キロメートルの高品位希土類鉱化帯が確認されました。
50 を超えるカーボナタイト構造が敷地全体で確認されています。 それを概観すると、米国で唯一の希土類元素を生成する資産であるマウンテンパスが、5.5つのカーボナタイトから発見されました。 Mountain Pass の所有者である MP Materials の現在の時価総額は XNUMX 億ドルです。
USCM とそのパートナーは、ターゲットをさらに絞り込み、来年にはこの資産を掘削する予定です。 妥当なドリル幅でこれらの等級が見つかった場合、USCM は米国で世界クラスのタイプのレアアースを発見できる可能性があります。 USCM は、今後 75 年間でプロジェクトの最大 XNUMX% を獲得することに合意しています。
アイダホ州のコバルト
USCM は、文字通りアイダホ州のアイダホ コバルト ベルトの中心にある面積を占めています。 USCM は、米国でこのタイプの唯一の鉱山のすぐ隣に位置し、大きなパズルのピースとして非常に人気のあるものを持っています。
このプロジェクトは USCM が 100% 所有しており、時価総額 1.4 億カナダドルのハードロック リチウム企業である Patriot Battery Metals の土地を集めたのと同じ探鉱者グループから調達されました。
Jervois Global が所有する USCM の隣にある鉱山は、コバルトが鉱床の主要な金属の XNUMX つであるため、米国で唯一の鉱山です。 一般に、コバルトは鉱床中の経済鉱物のごくわずかな割合であり、多くの場合、金と銅の生産に貢献しています。
この鉱山は非常に経済的で、税引き後 IRR はほぼ 40% ですが、NPV は 8% で 100 億ドルをわずかに下回っています。 Jervois はより多くの埋蔵量を必要としており、USCM が所有地の境界の側に歴史的な地下作業の大部分を持っており、鉱山の埋蔵量と一致する地表での等級をサンプリングしていることを考えると、USCM はおそらくそれを持っています。
USCM は、資産のサンプリング、マッピング、調査、許可を計画しており、掘削プログラムで資産をさらに前進させるためのオプションを検討します。 ここでの発見は当然の結果であり、USCM にとってさらに重要な勝利となる可能性があります。
企業の背景
USCM は、経験豊富な財務および技術の専門家チームによって率いられています。 同社は、これらのプロジェクトの資金調達、管理、収益化に必要なバックグラウンドを持つ経験豊富な金融専門家である CEO 兼取締役の Darren Collins と、35 年の経験を持つ探査地質学者であり、探査担当副社長兼取締役の Marco Montecinos によって率いられています。いくつかの非常に著名な鉱山会社の鉱床。
同社の現在の時価総額は CAD で約 20 万ドルで、最近報告された現金は 3.8 万ドルです。 会社の内部関係者は、会社の 40% 以上の所有権を管理しています。
USCM には、独自の発見に重点を置いたプロジェクトのポートフォリオ全体で、掘削、サンプリング、許可のマイルストーンなど、複数の触媒が予定されています。 これらの資産は、展開されている主要な世界的トレンドと完全に一致しています。
会社の詳細については、以下のリンクから会社のプレゼンテーションにアクセスして、この記事のさまざまな側面の優れた概要をご覧ください。
まとめ
私たちの生涯で最大の金属と鉱業の強気市場になる可能性があるもののために、すべてのピースが集まっています. US Critical Metals Corp. などの企業は、新時代の経済の構成要素である重要なコモディティの発見を行う準備ができており、投資家に莫大な利益を生み出す可能性があります。 会社を見直し、この会社とその見通しについて私たちがなぜそれほど興奮しているかについて詳しく知ることを強くお勧めします.
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