6年2023月に買うべきXNUMXつの最高の半導体株

半導体は、事実上すべての産業にとって不可欠な部分です。 それらに露出する方法は次のとおりです。

「砂時計の中の砂のように、私たちの人生の日々も同じです」と、おなじみの NBC 番組の冒頭で述べています。 私たちの生活の日々. 1965 年に人気のソープ オペラが初演される前の XNUMX 年間、テキサス インスツルメンツのジャック キルビーTXN
およびIntelINTC
当時フェアチャイルド セミコンダクターの創業者であったロバート ノイスは、シリコン製の集積回路とモノリシック チップを生み出しました。 21年以上経った今、デバイスはいたるところにあり、砂時計の砂ではなく、XNUMX世紀の生活は終わりのないものとの出会いの連続のようです. 半導体の数。

あらゆる産業や日常活動の一部で、何らかの形でチップにぶつからないものを想像することはほぼ不可能です。 コンピューターはもちろん、すべての電子通信、製造、デザイン、メディア、農業、政府、ビジネス、輸送など、半導体はそこにあり、それを行い、T シャツを持って立ち去りました。

デロイトによると、2020 年時点で、 平均的な乗用車には 475 ドルのチップが含まれています、携帯電話は340ドルでした。 それらはすべてに存在するだけでなく、どこでも大きく、経済的および地理的セクターへの露出を通じて効果的に多様性を提供します.

半導体産業の将来に賭けて幸運がもたらされましたが、それは難しいものでもあります。 「半導体業界への投資は不安定な場合があり、投資決定を下す前に、リスクと潜在的な見返りを慎重に評価することが重要です」と、手数料のみのプライベート ウェルス マネジメント会社である August Wealth Management Group の CEO である Sean August は述べています。

バークシャーハサウェイBRK.B
Charlie Munger 氏は最近、この業界は「非常に特殊な業界」であり、変化によって動かされているため、「これまでに稼いだお金をすべてつぎ込む必要があり、新しい世代のチップが生まれるたびに、それまでに稼いだすべてのお金を投入しなければならない」と述べています。

独自のチップを設計および製造する比較的少数の企業と、製造するが設計しない企業 (ファブと呼ばれるファウンドリー企業、ファブリケーションの略) と設計するが製造しない企業 (ファブレス) があります。 . Intel や Texas Instruments などの巨人は何十年も前から存在しており、常に新進気鋭の企業が存在します。

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ここでは、投資に値する可能性のある半導体株と上場投資信託 (ETF) についての提案をいくつか紹介します。

台湾セミコンダクター マニュファクチャリング カンパニー リミテッド (TSM)

台湾セミコンダクター マニュファクチャリング カンパニー (通称 TSMC) に言及せずに半導体について語ることはほとんど不可能です。 1980 年代後半の創業以来、TSMC は世界最大の専用半導体ファウンドリの XNUMX つになりました。

「これは、人工知能 (AI)、グラフィックス、モバイル デバイスなど、さまざまなアプリケーション向けの半導体を設計および製造する会社です」と August は言います。 「TSMC は世界最大の半導体ファウンドリの XNUMX つであり、いくつかの主要なテクノロジー企業と提携しています。」

S&P グローバル マーケット インテリジェンスのデータによると、TSMC は 2022 会計年度 (31 年間) に上場して以来、20.4% の収益 CAGR (複合年間成長率) と 23.7% の純利益 CAGR を達成しています。 27.2 億ドルの長期債務は、50.8 億ドルの現金および現金同等物によって相殺されます。

TSMC は、Apple などの技術界の著名人を含む顧客に可能な限り最新の半導体製造を提供するための投資を続けてきました。AAPL
、AMD、クアルコムQCOM
、エヌビディアDAY
そしてソニー。

ラティスセミコンダクター
LSCC
(LSCC)

AskTraders.com の株式トレーダーである Sam Boughedda は、次のように述べています。 フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FBGA) は、企業が独自のニーズに合わせてカスタマイズできる半導体です。 これにはマイクロソフトが含まれますMSFT
は、Bing 検索エンジンを実行してパフォーマンスを高速化するデータ センターと、Azure クラウド コンピューティング プラットフォームの一部で FPGA を調整しています。 しかし、このテクノロジーには、他の多くのタイプの機能を提供する柔軟性とパワーがあります。

「ラティスは、低消費電力 FPGA で動作する新しい PC 設計向けのソリューションから利益を得ており、顧客に AI エクスペリエンスの高速化、バッテリ寿命の延長、共同会議エクスペリエンスを提供します。」 「また、柔軟なセンサー接続と処理も備えています。 AI の時代がますます進む中、同社の FPGA イノベーションはその恩恵を受けるはずです。」

2022 会計年度の同社の収益 (660.4 億 178.9 万ドル) と純利益 (28.1 億 27.1 万ドル) は、それぞれ前年比で 56.1% と 2017% 増加しました。 粗利益率は、68.5 年の 2022% から XNUMX 年には XNUMX% に上昇しました。

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AEHR テスト システム (AEHR)

半導体製造は、高価で難解なツールなしには存在しません。AEHR が参入している市場は、炭化ケイ素半導体ウエハーのテストです。 炭化ケイ素は、パワー エレクトロニクスで広く使用されている特殊な半導体材料です。 この技術は、同様のサイズのシリコン パッケージよりも高いレベルの電力を管理できるため、電気自動車に特に適しています。

「AEHR には XNUMX つの最大の [半導体企業] が顧客として含まれています。 インガー・レターのジーン・インガーは次のように述べています。 「ゴールドマン サックスとフィデリティの両方が、最近 AEHR で重要な地位を確立したことに注意してください。」 また、Inger 氏が指摘するように、長期債務がないため、会社に柔軟性がもたらされます。 株価はほぼ史上最高値であり、同社は「フォローされていない」と彼は考えています。

スカイウォーター・テクノロジーズ (SKYT)

もう XNUMX つの Inger の推奨事項である SkyWater は、Cypress Semiconductors からのスピンオフです。 同社には、Inger が指摘するように、「NASA​​ および複数の軍事請負業者向けの『耐放射線性』または耐放射線性チップの真剣な契約」など、興味深い特徴が数多くあります。 同社はミネソタ州にもファブ工場を持っており、州のオセオラ郡との官民パートナーシップでフロリダ州のファブ工場の操業を引き継いでいます。 同社のポジショニングは、 DMEA認定のTrusted Foundry会社. この認定により、SkyWater は国防部門の業務において優位に立つことができます。 米国の製造業を使用する政府のプロジェクトに焦点を当てたバイデン ホワイト ハウスからの最近の指令も、追加の利点を提供するはずです。 インガーが指摘するように、「彼らは 100% 国内であり、参加者はチップ法の恩恵を受けています。」 また、SkyWater は、自動車、産業、医療用途向けの特殊なカスタム製品も提供しています。

昨年の会計年度は、同社の転機となりました。第 69 四半期の売上高は前年比で 3% 増加し、11 株あたり 2022 セントの損失があったものの、アナリストが予想していた 2.4 セントの損失に対する上向きの驚きでした。 . 利益を上げていない企業には明らかにリスクがありますが、18 年末の企業価値は総収益の 2023 倍でした。これは倍率が低く、アナリストの目標価格の中央値である XNUMX ドルは、XNUMX 年初頭の現在の価格をまだ上回っています。経営陣は計画通りの成長を遂げることができますが、これは寝台車になる可能性があり、ある時点で買収目標になる可能性もあります。

Nvidia（NVDA）

Nvidia は、グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) を製造する半導体会社としてスタートしました。 しかし、特殊化されていると思われるハードウェアとは、実際には複雑な数値計算を非常に高速に実行できるチップを意味します。 それは他の用途の世界を開きます。 Sean August は、ゲーム、自動車、データセンターが同社の XNUMX つの産業であると述べています。 その他には、複雑なデザインとビジュアル レンダリング、仮想世界、高性能コンピューティングなどがあります。 Nvidia のもう XNUMX つの重要な分野は人工知能です。これには、ネットワーク内のユーザーとマシンを一意に識別してサイバー脅威を検出したり、音声転写や仮想アシスタントなどの自動サービスを構築したりするなどの用途が含まれます。

2020 年を除いて、ここ数年の収益と純利益の伸びはおおむね堅調です。 過去数年間で流動比率が 4 倍から 8 倍になり、資本利益率が 13.6% から 22.9% に、自己資本利益率が 26% から 49.3% に、売上総利益率が 59.9% から 64.9% になり、NVDA は強力な業績を上げています。

iShares PHLX セミコンダクター ETF (SOXX
ソックス
)

ETFは、個々の投資では再現できないセクターの多様性を維持しながら、特定の業界またはセグメントへのエクスポージャーを得る優れた方法です。 オーガストは、「半導体の設計、製造、販売を行う企業を含む」iShares PHLX ETF を提案しています。 「このETFは、AI、グラフィックス、モバイルデバイスに焦点を当てた企業を含む、幅広い半導体企業へのエクスポージャーを持っています。」

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