5株トップの稼ぎ手スティーブンコーエンとデビッドテッパーは同意する

まとめ

• この達人たちは、最も利益を上げたヘッジファンドのトップ10に入っていた。

今月初め、第 21 回年次機関投資家長者番付で、ヘッジファンド大手が スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ)、Point72 アセット マネジメントの責任者、およびアパルーサ マネジメントの デビッド·テッパー (トレード, ポートフォリオ) は、2021 年に最も稼いだ人物の XNUMX つでした。この達人は、昨年 XNUMX 位タイでした。

このリストは最も収益の高いマネージャーで構成されており、上位25のヘッジファンドが昨年合計で26.64億XNUMX万ドルの収益をあげていたことが判明した。

GuruFocus に続いてトップ 10 に入った他の著名な投資家は次のとおりです。 ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)、ルネッサンス テクノロジーズの責任者、シタデルのケネス グリフィン、サード ポイントのリーダー ダニエルローブ (トレード, ポートフォリオ）と レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ）、ブリッジウォーターアソシエイツの創設者。

過去数年間の連続記録を破り、テッパーは1.6年に2021億ドルを稼いで1.4位に浮上したが、コーエンはXNUMX億ドルでXNUMX位となった。 彼らの好調な業績の結果、投資家は二人の達人がどこに価値のある機会を見つけているのか知りたいと思うかもしれない。

コエンチカット州スタンフォードに本拠を置くコーエン氏の会社は、ファンダメンタルズ、ボトムアップの研究プロセス、マクロ投資、洞察を含むロング・ショート戦略を実行して、優れたリスク調整後利益を生み出しています。

対照的に、テッパーは不良債権を専門としています。 プロフットボールチームのカロライナ・パンサーズのオーナーになった後、2019年に投資家に資金を還元し、ニュージャージーに拠点を置くヘッジファンドをファミリーオフィスに転換すると発表した。 そのため、彼は主に自分の資産を管理しています。

コーエン氏とテッパー氏は投資に対するアプローチが若干異なるものの、多くの共通点がある。 GuruFocus によると 集約ポートフォリオ、13F 提出書類に基づくプレミアム機能で、XNUMX 人の達人は両方とも Meta Platforms Inc. で役職を持っていました。FB, 金融）、アマゾン・ドット・コム株式会社（AMZN, 金融）、マイクロンテクノロジー株式会社（MU, 金融）、メイシーズ株式会社（M, 金融) およびオクシデンタル ペトロリアム コーポレーション (OXY, 金融）など、2021年第XNUMX四半期末現在、いくつかの銘柄が含まれています。

メタプラットフォーム

テッパーはメタ プラットフォームをトリミングしました (FB, 金融）の株式は第3.72四半期に31.58％上昇したが、コーエン氏はポジションを10.33％削減した。 達人らの株式ポートフォリオのウェイトは合わせてXNUMX％となっている。

以前は Facebook として知られていた、カリフォルニア州メンローパークに拠点を置くソーシャル メディア会社は、時価総額 554.35 億 203.66 万ドルを持っています。 同社株は木曜日時点で14.86ドル付近で取引されており、株価収益率は4.49倍、株価純資産倍率は4.95倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となっている。

GF バリュー ラインは現在、過去の比率、過去の財務実績、および将来の収益予測に基づいて、株価が大幅に過小評価されていることを示唆しています。

GuruFocus によると、12 年の第 2020 四半期以来、コーエン氏の投資は約 18.58% 増加しました。GuruFocus のデータによると、Tepper の投資は 2016 年の第 XNUMX 四半期以来 XNUMX% 増加しました。

メタプラットフォームに投資した第一人者のうち、 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ）は、発行済み株式の0.34％で最大の株式を保有しています。 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ）、Dodge＆Cox、 フランク・サンズ (トレード, ポートフォリオ), チェース·コールマン (トレード, ポートフォリオ), スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ), 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ), クリス・デイビス (トレード, ポートフォリオ), ルアン・クニフ (トレード, ポートフォリオ), フィリップ・ラフフォント (トレード, ポートフォリオ）と他の多くの教祖も株を所有しています。

Amazon

第 XNUMX 四半期に、コーエンはアマゾンの業績を上げました (AMZN, 金融) 2,446.37% で保持している一方、テッパーはポジションを変更しませんでした。 両社の株式ポートフォリオの合計ウェイトは 7.71% となります。

シアトルに本社を置くこの電子商取引会社の時価総額は 1.56 兆 3,062.83 億ドルです。 同社株は木曜時点で47.53ドル付近で取引されており、株価収益率は11.35倍、株価純資産倍率は3.38倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となった。

GFバリューラインによると、現在の株価はやや過小評価されています。

GuruFocus は、コーエン氏が 28.11 年の第 2017 四半期以来、投資で 52.77% の利益を得ているのに対し、テッパー氏は 2019 年の第 XNUMX 四半期以来、XNUMX% の利益を上げたと推定しています。

フィッシャー氏はアマゾンの発行済み株式の０．４３％を保有し、最大の株式を保有している。 他の一流の投資家には以下が含まれます： ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ)、サンズ、セガラス、 スティーブ・マンデル (トレード, ポートフォリオ), ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ), アル·ゴア (トレード, ポートフォリオ), PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）、コールマン、 アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ).

ミクロン技術

Micron Technology の売却後 (MU, 金融) 第 7.42 四半期に、コーエンは第 XNUMX 四半期に新しい株式を取得しました。 テッパーは立場を変えなかった。 達人らのポートフォリオの株式比率は合計で XNUMX% に達します。

アイダホ州ボイシに本拠を置くこのチップメーカーの時価総額は87.09億78.22万ドルである。 同社株は木曜日時点で12.07ドル付近で取引されており、株価収益率は1.91、株価純資産倍率は3、株価売上高倍率はXNUMXだった。

GFバリューラインに基づくと、現在、株価はかなり評価されているようです。

GuruFocusのデータによると、コーエン氏はこれまでの投資で推定24.62％の利益を上げている。 テッパーの投資は、12.9 年第 2016 四半期以降、約 XNUMX% の収益を上げています。

プライムキャップは3.68％の株式を保有し、同社の筆頭株主となっている。 李呂 (トレード, ポートフォリオ), ルアン・クニフ (トレード, ポートフォリオ)、シモンズのルネッサンス テクノロジー、 セス・クラルマン (トレード, ポートフォリオ), モニシュパブライ (トレード, ポートフォリオ）と パルナッサスエンデバー基金 (トレード, ポートフォリオ）もマイクロンに多額の投資を行っています。

Macy’s

第 XNUMX 四半期中に、コーエンはメイシーズ (M, 金融) のポジションは 64.41% 増加しましたが、テッパーは賭け金を 44.23% 増加させました。 両社の株式ポートフォリオの株式比率は合計で 6.92% となります。

ニューヨークに本社を置くこの象徴的なデパート チェーンの時価総額は 7.96 億 27.03 万ドルです。 同社株は木曜時点で5.73ドル付近で取引されており、株価収益率は2.13倍、株価純資産倍率は0.33倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となった。

GFバリューラインは、株価が現在大幅に過大評価されていることを示唆しています。

2021年第8.82四半期に設立して以来、コーエンは投資で42.28％の利益を得たとグルフォーカスは推定している。 テッパーは2020年第XNUMX四半期以降、約XNUMX%上昇しました。

同株に投資している達人のうち、テッパー氏は発行済み株式の3.37％を保有し、最大の株式を保有している。 メイシーズも開催中 ヤクトマン資産管理 (トレード, ポートフォリオ）、シモンズの会社、 ジャナパートナー (トレード, ポートフォリオ), ジョンハスマン (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ）と ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ).

オキシデンタル·ペトロリアム

コーエンは、彼のオクシデンタル・ペトロリアム（OXY, 金融) は第 1,060.96 四半期中に 0.6 で保有していましたが、テッパーは株式を 4.98% 削減しました。 両社の株式ポートフォリオにおけるこの株式のウェイトは合計で XNUMX% となります。

ヒューストンに本拠を置く石油・ガス生産者の時価総額は54.06億57.49万ドル。 同社株は木曜時点で37.07ドル付近で取引されており、株価収益率は5.08倍、株価純資産倍率は2.09倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となった。

GFバリューラインによると、現在、株価は大幅に過大評価されています。

GuruFocus データによると、0.84 年第 2021 四半期以降、コーエン氏は投資で推定 2020% の利益を得ています。214.59 年第 XNUMX 四半期以降、テッパー氏は XNUMX% の利益を得ています。

バフェット氏は同社の発行済み株式の12.66％を保有する筆頭株主である。 オクシデンタルに多額の投資を行っている他の第一人者には、ダッジ＆コックス、 カール・アイカーン (トレード, ポートフォリオ）、シモンズの会社、 ジョン·ポールソン (トレード, ポートフォリオ） スミードバリューファンド (トレード, ポートフォリオ）と Tロウプライスエクイティインカムファンド (トレード, ポートフォリオ).

追加の普通株式とポートフォリオ構成

コーエンとテッパーの両社が31年2021月XNUMX日時点で所有していたその他の株式には、T-Mobile US Inc.（TMUS, 金融)、PG&E Corp. (PCG, 金融)、ゼネラルモーターズ社(GM, 金融)、エネルギーセレクトセクター SPDR 基金 (XLE, 金融) および Microsoft Corp. (MSFT, 金融).

コーエン氏の24.82億1,044万ドルの株式ポートフォリオは、第XNUMX四半期末時点でXNUMX株で構成されており、その大部分がヘルスケアとテクノロジー分野に投資されていた。

テッパーの3.89億44万ドルの株式ポートフォリオは、同期間にXNUMX銘柄で構成され、半分以上が通信サービスと消費循環セクターに投資されていた。

開示

私は言及された株式にはポジションがなく、次の72時間内にポジションを開始する予定はありません。

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