5週間の安値近くで取引されている52つのバフェット株

まとめ

• チャーターコミュニケーションCHTR
  、マルケルMKL
  、HPHPQ
  、Celanese、US BancorpTBBK
  過去XNUMX年間で下落しています。

第 XNUMX 四半期の終わりが近づくにつれ、 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ) 株は彼らの近くで取引されています 52週安値。

市場がインフレの上昇と潜在的な金利上昇と闘い続けている間、教祖のバークシャー・ハサウェイのいくつかの株はBRK.B
(BRK.A, 金融)(BRK.B, 金融) 株式ポートフォリオは急落しました。

同様に、28.7 年の 2021% のトータル リターンを記録した後、S&P 500 インデックスは今年これまでに約 18% 下落しています。

多くの人が史上最高の投資家の XNUMX 人と見なしているバフェット氏は、コロナウイルスの暴落後の数か月間、利用可能なバリュー チャンスが多かったにも関わらず、ほとんど独り占めしていましたが、ここ数か月はより積極的な買い手であり、大規模な投資を確立しています。オクシデンタル・ペトロリアムへの出資OXY
株式会社（OXY, 金融) および HP Inc. (HPQ, 金融）などが挙げられる。

価格に関して、億万長者の投資家は、企業の株価とその本質的価値との間の安全域を求めます。 さらに、彼は、公正な企業を素晴らしい価格で買うのではなく、「素晴らしい」企業を「公正な」価格で買収することを主張しています。 バフェット氏はまた、彼が理解し、強力な堀を持っている高品質の企業を好む傾向があります。

第 13 四半期の 47F ファイリングでは、30 月 300.13 日に終了した 2022 か月の時点で、彼の株式ポートフォリオが 14 株で構成され、その価値は 20 億 XNUMX 万ドルであることが示されました。 バフェットの保有株は、XNUMX 年に入ってからのところ、パフォーマンスがまちまちで、上位 XNUMX 位のうち XNUMX 位が下落しています。

木曜日の時点で、バフェットの株価がXNUMX年で最も低い価格近くまで下落した一部には、チャーター・コミュニケーションズ社が含まれていました.CHTR, 金融)、Markel Corp. (MKL, 金融)、HP、Celanese Corp. (CE, 金融) および US バンコープ (USB, 金融).

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

チャーターコミュニケーション

チャーターコミュニケーションズ」（CHTR, 金融) の株価は過去 50 年間で 1.92% 下落しました。 株価は現在、年間安値の 377.92 ドルを XNUMX% 上回っています。

オマハのオラクルは、同社の 3.83 万株を所有しており、これは彼の株式ポートフォリオの 0.60% に相当します。

コネチカット州スタンフォードに本拠を置く電気通信およびマスメディア企業の時価総額は 60.87 億ドルです。 同社の株価は木曜日に約 378.04 ドルで取引されており、株価収益率は 12.17、価格表比率は 6.15、株価売上比率は 1.26 でした。

GuruFocus は、Charter Communications の財務力を 3 点満点中 10 点と評価しました。過去数年間に新たに長期債務を発行したため、同社の関心範囲は脆弱です。 アルトマンの Z スコアが 0.77 であることも、同社が倒産の危機に瀕している可能性があることを警告しています。 ただし、投下資本利益率は資本の加重平均コストを上回り、企業が成長するにつれて価値が生み出されることを意味します。

同社の収益性は、営業利益率の拡大、競合他社の半分以上を上回る自己資本利益率、資産および資本に対する強力な利益率、および 8 段階中 10 の高いピオトロスキー F スコアにより、7 段階中 9 の評価で改善され、ビジネス状況を示しています。健康です。 Charter Communications は、一貫した収益と収益の成長を背景に、9.8 つ星中 10 つ星の予測可能性ランクも獲得しています。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、XNUMX 年間にわたって年間平均 XNUMX% の収益を上げています。

株式に投資した専門家のうち、Dodge & Cox が発行済み株式の ​​4.21% を保有しており、最大の株式を保有しています。 フランク・サンズ (トレード, ポートフォリオ), 最初の太平洋アドバイザー (トレード, ポートフォリオ), ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ), スティーブン・ロミック (トレード, ポートフォリオ）と PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）、とりわけ、Charter Communicationsにも投資されています。

Markel

Markelの株式（MKL, 金融) は、過去 2 か月で約 12% 減少しました。 株価は現在、年間安値の 2.82 ドルを 1,162% 上回っています。

バフェットは同社の 467,611 株を所有しており、これは彼の株式ポートフォリオの 0.20% を反映しています。

バージニア州グレン アレンに本社を置く保険会社の時価総額は 16.20 億ドルです。 同社の株価は木曜日に約 1,196.04 ドルで取引されており、株価収益率は 680.69、価格表比率は 1.34、株価売上比率は 1.50 でした。

Markel の財務力は、GuruFocus によって 5 段階中 10 と評価されました。 同社はここ数年、新たに長期債を発行した結果、インタレスト カバレッジが弱い。 また、WACC が ROIC を上回っているため、価値の創造にも苦労しています。

同社の利益率は 7 段階中 10 の評価を獲得しましたが、その利益率と収益率は業界の同業他社の過半数に比べて劣っています。 また、Markel のピオトロスキー F スコアは中程度の 5 であり、これは安定した企業の典型的な条件であることを意味します。 過去 12 か月間の 2.5 株あたりの収益の伸びが低下しているため、7.3 スターの予測可能性ランクが注目されています。 GuruFocus は、このランクの企業が平均して年間 XNUMX% の利益を上げていることを発見しました。

3.46% の株式を保有するバフェットは、Markel の筆頭株主の筆頭株主です。 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ), クリス・デイビス (トレード, ポートフォリオ), ウォレス・ヴァイツ (トレード, ポートフォリオ), ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ), スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ）'ルネサンステクノロジーズ、 アーノルド・ヴァン・デン・バーグ (トレード, ポートフォリオ), トム・ルッソ (トレード, ポートフォリオ), レイ·ダリオ (トレード, ポートフォリオ）と マレー・スタール (トレード, ポートフォリオ）も株式にポジションを持っています。

HP

HPの（HPQ, 金融) の株価は過去 3.4 年間で約 3.26% 下落しました。 株価は現在、年間安値である 26.11 ドルを XNUMX% 上回っています。

同教祖は同社の株式104.5万株を所有しており、株式ポートフォリオの1.14％を占めている。

コンピューター、プリンター、および関連用品を製造する、カリフォルニア州パロアルトに本拠を置くハードウェア会社の時価総額は 27.11 億 26.95 万ドルです。 同社の株価は木曜日に約 4.72 ドルで取引されており、株価収益率は 0.44、株価売上比率は XNUMX でした。

GuruFocus は、HP の財務力を 5 点満点中 10 点と評価しました。同社は過去数年間、新しい長期債​​務を発行してきましたが、十分な利息がカバーされているため、管理可能です。 ただし、アルトマンの Z スコアが 2.44 であることは、ある程度の圧力がかかっていることを示しています。 ROICがWACCを上回り、価値創造も起こっています。

同社の収益性は改善し、8 点満点中 10 点の評価を獲得しました。 営業利益率が低下している一方で、HP の収益は競合他社よりも優れています。 また、中程度のピオトロスキー F スコア 6 と 1.1 つ星の予測可能性ランクも備えています。 GuruFocus のデータによると、このランクの企業は年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

バフェットは、10.10% の株式を保有する HP の筆頭株主です。 著名な保有株を持つ他のグルには、Dodge & Cox、PRIMECAP、Grantham などがあります。

セラニーズ

セラニーズの株式 (CE, 金融) は、過去 30 か月で 12% 近く下落しました。 株価は現在、3.42 週間ぶりの安値である 52 ドルを 104.74% 上回って取引されています。

この著名な投資家は同社の株式9.15万株を保有しており、株式ポートフォリオの0.36％のスペースを保有している。

テキサス州アーヴィングに本社を置くこの化学会社の時価総額は 11.73 億 108.27 万ドルです。 同社の株式は木曜日に約6.05ドルで取引されており、株価収益率は2.41、価格表の比率は1.24、価格と売上の比率はXNUMXでした。

Celanese の財務力は、GuruFocus によって 6 点満点中 10 点と評価されました。 近年、新たに長期債を発行しているにもかかわらず、同社のインタレスト カバレッジは十分です。 3.66 という高い Altman Z-Score も、良好な状態であることを示しています。 また、ROICがWACCを上回り、価値が生まれています。

同社の収益性は 8 段階中 10 の評価を獲得しました。これは、営業利益率の拡大と業界の同業他社の過半数を上回る収益に牽引されています。 Celanese は、7 という高い Piotroski F-Score によってもサポートされていますが、XNUMX つ星の予測可能性ランクには注意が必要です。

セラニーズに投資したグルのうち、バフェットは発行済み株式の8.45％で最大の株式を持っています。 Dodge & Cox、Simons の会社、Dalio、 ジェフ・オーシエ (トレード, ポートフォリオ), ポール·チューダー·ジョーンズ (トレード, ポートフォリオ), ジョエル・グリーンブラット (トレード, ポートフォリオ）および他のいくつかの教祖も株式に投資しています。

USバンコープ

USバンコープ（USB, 金融) 株価は過去 20 年間で 4.13% 以上下落しました。 株価は現在、年間安値の 43.74 ドルを XNUMX% 上回って取引されています。

バフェットは 119.81 億 1.84 万株を保有しており、その保有割合は XNUMX% で XNUMX 番目に大きいものです。

ミネアポリスに本拠を置く銀行持株会社の時価総額は 67.62 億 45.60 万ドルです。 同社の株価は木曜日に約 10.46 ドルで取引されており、株価収益率は 1.62、価格表比率は 2.92、株価売上比率は XNUMX でした。

業界の半分以上と比較してパフォーマンスが低い債務関連の比率によって圧迫され、USバンコープの財務力はGuruFocusによって4のうち10と評価されました。

同社の収益性は 6 点満点中 10 点で、より良い結果を残しました。 US Bancorp は、競合他社の半分以上を上回る利益率と収益率、および 5 という適度なピオトロスキー F スコアに支えられています。 GuruFocus によると、このランクの企業は年間平均 12.1% の利益を上げています。

8.06% の株式を保有するバフェットは、同社の筆頭株主の筆頭株主です。 他の著名なグル投資家には、デイビス、グランサム、 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ)、バロー、ハンリー、メウィニー & シュトラウス、 乙女と権力 (トレード, ポートフォリオ), ヤクトマン資産管理 (トレード, ポートフォリオ) と PRIMECAP。

追加の潜在的な機会

木曜日に52週ぶりの安値付近で取引されていたバフェットのポートフォリオの他のXNUMXつの株は、モンデリーズ・インターナショナルでした。MDLZ
Inc.（MDLZ, 金融）およびAlly Financial味方
Inc.（味方, 金融).

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。