ウォーレンバフェット株4株が52週安値近くで新年を迎える

まとめ

• STORE Capital、チャーターコミュニケーションズ
  CHTR
  、T-Mobile と RH は潜在的な価値のある機会を提示しています。

市場は新年が始まってまだXNUMXか月も経っていない ウォーレン·バフェット （トレード、ポートフォリオ）株価はすでに52週間ぶりの安値付近で取引されている。

オミクロン亜種のような新たな株、インフレ上昇と供給不足の中で市場が新型コロナウイルス感染症パンデミックとの戦いを続ける中、同教祖のバークシャー・ハサウェイ(BRK.A、金融)(BRK.B、金融)の株式ポートフォリオの19銘柄が急落した。

同様に、S&P 28.7指数は2021年に500%のトータルリターンを記録した後、今月これまでに約4.68%下落している。

2020年149.2月のコロナウイルス暴落後、さまざまなセクターに多くの買いの機会があったにもかかわらず、史上最も偉大な投資家の一人と多くの人がみなしているバフェット氏のおかげで、バークシャーの現金備蓄は2019億ドルまで膨らむことができた。 同氏はXNUMX年に「ゾウサイズの」買収を探していると述べたが、第XNUMX四半期中に新規ポジションをXNUMXつ獲得しただけで、既存の保有株をXNUMXつ追加しただけだったため、まだそれを見つけていないようだ。

価格に関して、億万長者の投資家は、企業の株価とその本質的価値との間の安全域を求めます。 さらに、彼は、公正な企業を素晴らしい価格で買うのではなく、「素晴らしい」企業を「公正な」価格で買収することを主張しています。 バフェット氏はまた、彼が理解し、強力な堀を持っている高品質の企業を好む傾向があります。

同氏の株式ポートフォリオは、43年30月2021日までの293.45か月時点で2022銘柄で構成され、その評価額は11億20万ドルとなった。 XNUMX年のこれまでのバフェット氏の保有銘柄のパフォーマンスはまちまちで、上位XNUMX銘柄のうちXNUMX銘柄が下落した。

木曜日の時点で、XNUMX年ぶりの安値近くまで下落したバフェット株XNUMX銘柄は、ストア・キャピタル・コーポレーション（STOR、金融）、チャーター・コミュニケーションズ（CHTR、金融）、TモバイルUS Inc.（TMUS、金融）、RH（RH、金融）だった。

ストアキャピタル

STOR Capitalの株式
STOR
(STOR、金融) 過去 1.82 年間で 31.93% のリターンを記録した後、わずかに回復しました。 水曜日には若干下落して0.66ドルで取引を終えたが、木曜日朝には株価は4.11%上昇した。 株価は現在、年初来安値の30.67ドルをXNUMX％上回っている。

バフェット氏は同社の株式24.4万株を所有しており、これは株式ポートフォリオの0.27％に相当する。

アリゾナ州スコッツデールに本拠を置くこの不動産投資信託の時価総額は8.71億31.94万ドルである。 同社株は木曜日時点で34.34ドル付近で取引されており、株価収益率は1.7倍、株価純資産倍率は11.47倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となった。

GuruFocus は、STORE Capital の財務力を 4 点中 10 点と評価しました。過去 1.1 年間で約 1.4 億ドルの新規長期債を発行した結果、同社は金利負担が弱くなっています。 アルトマンのZスコア12は、資産が蓄積しており、過去XNUMXカ月間でXNUMX株あたりの収益の伸びが鈍化しているため、破産の危険にさらされている可能性があると警告している。 投下資本利益率も加重平均資本コストの影に隠れており、企業が成長するにつれて価値を生み出すのに苦労していることを示しています。

同 REIT の収益性は、営業利益率が低下し、自己資本利益率、資産利益率、資本利益率が全体的に競合他社を下回っているにもかかわらず、7 点中 10 点の評価を獲得しました。 STORE Capital のピオトロスキー F スコアも 4 点中 9 点と中程度であり、安定した企業としては典型的な条件であることを意味します。

バフェット氏はSTORE Capitalの株式8.95％を保有する筆頭株主である。 ジム・サイモンズ （貿易、ポートフォリオ） 'ルネサンステクノロジーズ、 キャクストンアソシエイツ （取引、ポートフォリオ）および マリオ・ガベリ （トレード、ポートフォリオ）も株式のポジションを持っています。

チャーターコミュニケーション

チャーターコミュニケーションズ（CHTR、金融）の株価は過去10年間で581.34％下落した。 水曜日は小幅下落して0.77ドルで取引を終えたが、木曜日朝には株価は1.24%上昇した。 株価は現在、年初来安値の547.17ドルをXNUMX％上回っている。

オマハのオラクル氏は同社の株式 4.2 万株を所有しており、これは彼の株式ポートフォリオの 1.04% に相当します。

コネチカット州スタンフォードに本社を置く通信・マスメディア企業の時価総額は105.18億585.80万ドル。 同社株は木曜日時点で26.72ドル付近で取引されており、株価収益率は6.17倍、株価純資産倍率は2.28倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となった。

チャーターコミュニケーションズの財務力は、GuruFocus によって 3 点中 10 点と評価されました。 過去数年間に新たな長期債を発行したため、同社は金利負担が弱い。 アルトマン Z スコア 1.01 も、同社が破産の危険にさらされている可能性があることを警告しています。

同社の収益性は、営業利益率の拡大、同業他社の半数以上を上回る高い収益、そしてビジネス状況が健全であることを示す7という高いピオトロスキーFスコアによって10点中7点の評価を獲得し、より良好な成績を収めた。 チャーターコミュニケーションズは、安定した利益と収益の成長を背景に、予測可能性のランクも 8.2 つ星にランクされています。 GuruFocus によると、このランクの企業の 10 年間の年間利益率は平均 XNUMX% です。

同株に投資した達人のうち、ダッジ・アンド・コックスが発行済み株式の３．１６％を保有し最大の株式を保有している。 フランク・サンズ （取引、ポートフォリオ）、 最初の太平洋アドバイザー （取引、ポートフォリオ）、 ビル・ナイグレン （取引、ポートフォリオ）、 ダイヤモンドヒルキャピタル （取引、ポートフォリオ）、 スティーブン・ロミック （取引、ポートフォリオ）および PRIMECAP管理 （トレード、ポートフォリオ）チャーターコミュニケーションズにも投資されています。

T-Mobile US

TモバイルUS（TMUS、ファイナンシャル）の株価は過去20年間で105.37％近く下落した。 水曜日は損失を記録して2.14ドルで取引を終えたが、木曜日朝には株価は1.23%上昇した。 同株価は現在、年初来安値の104.10ドルをXNUMX％上回っている。

同教祖は同社の株式5.24万株を所有しており、株式ポートフォリオの0.23％を占めている。

ワシントン州ベルビューに拠点を置くこの通信サービス会社の時価総額は 134.57 億 107.64 万ドルです。 同社株は木曜日時点で40.35ドル付近で取引されており、株価収益率は1.95倍、株価純資産倍率は1.69倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となっている。

GuruFocus は T-Mobile の財務力を 3 点満点中 10 点と評価しました。金利対応力が低いことに加えて、Altman Z スコアが 1.07 と低いことは、収益の増加を上回るペースで資産が蓄積しているため、同社が破産の危険にさらされている可能性があることを警告しています。 WACC は ROIC も上回っているため、同社は価値の創造に苦戦しています。

同社の収益性は好調で、営業利益率の拡大、競合他社の約半数を下回る収益、そして中程度のピオトロスキーFスコア6を背景に10点中4点の評価を獲得した。また、T-Mobileの予測可能性ランクは1.1つ星中XNUMXつとなっている。 GuruFocus によると、このランクの企業の年間利益率は平均 XNUMX% です。

ダッジ・アンド・コックスは1.02％の株式を保有し、Tモバイルの筆頭株主となっている。 他の一流の投資家には以下が含まれます： アンドレアスハルヴォルセン （取引、ポートフォリオ）、 デビッド·テッパー (トレード、ポートフォリオ)、バロー、ハンリー、ミュウィニー & ストラウス、ニグレン、 リーエインズリー （取引、ポートフォリオ）および PRIMECAP管理 （取引、ポートフォリオ）。

RH

ＲＨの株価は過去１２カ月間で１５％近く下落した。 水曜日はわずかな下落で15ドルで取引を終えたが、木曜日午前には株価は12%高となった。 同株価は現在、415.69週間ぶり安値の2.92ドルを1.01％上回る水準で取引されている。

この著名な投資家は同社の株式1.8万株を保有しており、株式ポートフォリオの0.41％のスペースを保有している。

以前はレストレーション・ハードウェアとして知られていた高級家具小売業者で、本社はカリフォルニア州コルテマデラにあり、時価総額は9.22億428.21万ドルです。 同社株は木曜日時点で20.01ドル付近で取引されており、株価収益率は9.15倍、株価純資産倍率は3.66倍、株価売上高倍率はXNUMX倍となっている。

RH の財務力は、GuruFocus によって 4 点中 10 点と評価されました。 十分な金利カバレッジがあるにもかかわらず、アルトマン Z スコア 2.95 は、同社が何らかのプレッシャーにさらされていることを示しています。 ただし、ROIC が WACC を上回っているため、価値創造は起こっています。

同社の収益性は 7 点中 10 点の評価を受けました。 RH は、営業利益率の拡大に加えて、同業他社の大半を上回る高い収益と、7 という高いピオトロスキー F スコアによって支えられています。また、予測可能性ランクは XNUMX つ星です。

バフェット氏はＲＨ株の８．３７％を保有する筆頭株主。 株式を所有する他の達人は次のとおりです。 スティーブ・マンデル （取引、ポートフォリオ）、 ダニエルローブ （取引、ポートフォリオ）、 レイ·ダリオ （取引、ポートフォリオ）、 スティーブン·コーエン （取引、ポートフォリオ）、 ジョエル・グリーンブラット (トレード、ポートフォリオ) とエインズリー。

開示

私は言及された株式にはポジションがなく、次の72時間内にポジションを開始する予定はありません。

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