コールマンのポートフォリオで安全マージンを持って取引されている4つの株

まとめ

• メタプラットフォームFB
  、アルファベット、ビザV
  とMicrosoftMSFT
  値下げ取引中です。

チェース·コールマン (トレード, ポートフォリオ)、Tiger Global Management の創設者であり、 ジュリアン・ロバートソン (トレード, ポートフォリオ) の元「虎の子」は、Facebook と Spotify Technology SA (SPOT, 金融).

教祖のニューヨークに本拠を置くヘッジファンドは、通常、小型株とテクノロジースタートアップに焦点を当てています。 また、初期段階のベンチャー、後期段階のベンチャー、新規株式公開後の株式および流通市場の株式の中から価​​値のある機会を探します。

高インフレ、金利の上昇、地政学的な不確実性という現在の環境では、多くの投資家がチャンスをつかもうとしているようです。 その結果、彼らは利益ベースの割引キャッシュ フロー モデルに従って過小評価されているグルの 11.93 億 XNUMX 万ドルの株式ポートフォリオの一部の株式に関心を持つ可能性があります。

グルフォーカス ポートフォリオ 13 月 30 日時点の XNUMXF ファイリングに基づくデータによると、Coleman の株式ポートフォリオの現在のポジションで、安全マージンと高い予測可能性があるのは Meta Platforms Inc. (META, 金融）、アルファベット株式会社（GOOGL, 金融）、株式会社ビザ（V, 金融) および Microsoft Corp. (MSFT, 金融).

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

メタプラットフォーム

メタ プラットフォームのシェア (META, 金融）は、収益ベースのDCFモデルに従って、公正価値66.31ドルに対して415.33％の割引で取引されています。

以前は Facebook として知られていた、カリフォルニア州メンロー パークに本拠を置くソーシャル メディア企業の時価総額は 375.34 億 141.67 万ドルです。 同社の株価は火曜日に 11.57 ドル前後で取引され、株価収益率は 3、価格表比率は 3.25、株価販売比率は XNUMX でした。

GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、アナリストの将来の収益予測に基づいて、株価が現在大幅に過小評価されていることを示唆しています。

さらに、92 点満点中 100 点の GF スコアは、収益性、成長性、財務力が上位にあり、GF 値と勢いが中程度であることから、同社が優れた業績を上げられる可能性があることを示しています。

GuruFocus は Meta Platforms の財務力を 8 段階中 10 と評価しました。これは、十分な関心範囲と、良好な状態であることを示す 7.38 という高い Altman Z スコアによるものです。 投下資本利益率も加重平均資本コストを上回るため、企業の成長に伴って価値創造が行われます。

同社の収益性は 10 点満点中 10 点でさらに向上しました。 利益率の低下を記録しているにもかかわらず、Meta は競合他社の大半をしのぐ株式、資産、および資本に対する強力な利益率に支えられています。 また、Piotroski F-Score は 4 点中 9 点の中程度であり、安定した企業の典型的な条件であることを示しています。 4.5 つ星中 10.6 の予測可能性ランクは注目されていますが、同社は一貫した収益と収益の成長を記録しています。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、10 年間にわたって年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

メタに投資した教祖のうち、ドッジ＆コックスは発行済み株式の0.44％で最大の株式を持っています。 ケン·フィッシャー (トレード, ポートフォリオ), ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ), ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ）'ルネサンステクノロジーズ、 最初のイーグル投資 (トレード, ポートフォリオ), スティーブ・マンデル (トレード, ポートフォリオ), クリス・デイビス (トレード, ポートフォリオ）と アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ）、とりわけ、大規模な保有を持っています。

アルファベット

アルファベットの (GOOGL, 金融) クラス A 株は、DCF の公正価値 $24.48 に対して 134.32% 割引で取引されています。

Googleの親会社であるカリフォルニア州マウンテンビューに本社を置く技術コングロマリットGOOG
YouTube の時価総額は 1.33 兆 101.38 億ドルです。 同社のクラス A 株は、火曜日に 18.89 ドル前後で取引されており、株価収益率は 5.20、価格表比率は 4.88、株価販売比率は XNUMX でした。

GFバリューラインによると、現在の株価はやや過小評価されています。

全体的に高いランクを獲得している 97 の GF スコアは、同社が大きなアウトパフォームの可能性を秘めていることを示しています。

Alphabet の財務力と収益性は、いずれも GuruFocus によって 9 点満点中 10 点と評価されました。 快適なレベルのインタレスト カバレッジに加えて、同社は良好な状態であることを示す 10.49 という堅牢な Altman Z スコアによって支えられています。 ROICもWACCを上回り、価値が生み出されていることを意味します。

営業利益率の拡大に加えて、同社は業界の同業他社の大半を上回る強力な収益に支えられています。 また、ピオトロスキー F スコアが 7 と高く、これは状態が健全であることを意味します。 安定した利益と収益の成長に後押しされ、Alphabet は 6 つ星の予測可能性ランクも獲得しています。 GuruFocus は、このランクの企業が年平均 XNUMX% の利益を上げていることを発見しました。

発行済株式の0.05％で、 スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ) は、Alphabet の筆頭株主の筆頭株主です。 他のトップグル投資家には、フィッシャー、 PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）、Dodge＆Cox、 フランク・サンズ (トレード, ポートフォリオ)、デイビス、 ダイヤモンドヒルキャピタル (トレード, ポートフォリオ）、ホチキス＆ワイリー、 ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ).

ビザ

219.43 ドルの DCF 公正価値を生み出し、Visa の株式 (V, 金融）は15.26％の安全マージンで取引されています。

電子決済を促進し、クレジット カード サービスを提供するサンフランシスコに本拠を置く会社の時価総額は 390.36 億 185.23 万ドルです。 同社の株価は火曜日に 27.32 ドル前後で取引され、株価収益率は 11.98、価格表比率は 14.17、株価売上比率は XNUMX でした。

GFバリューラインに基づくと、現在、株価は大幅に過小評価されているようです

GF スコアが 99 である同社は、全体的に優れた成績を収めているため、高い業績を達成する可能性があります。

GuruFocus は、Visa の財務力を 7 点満点中 10 点と評価しました。Visa は近年新たに長期債務を発行しましたが、十分な利息がカバーされているため、管理可能でした。 さらに、Altman Z-Score が 5.99 と高いことは、良好な状態であることを示しています。 ROICもWACCを上回り、価値が生まれています。

同社の収益性は、競合他社の大半をしのぐ強力な利益率と収益の結果として、10 段階中 10 の評価を得て、より良くなりました。 また、Piotroski F-Score は 8 と高く、Visa は安定した利益と収益の成長を記録しており、12.1 つ星の予測可能性ランクに貢献しています。 GuruFocus のデータによると、このランクの企業は平均して年間 XNUMX% の利益を上げています。

フィッシャーは、発行済み株式の ​​0.65% でビザの最大の株式を保有しています。 サンズ、 ウォーレン·バフェット (トレード, ポートフォリオ), チャック・アクレ (トレード, ポートフォリオ), PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ)、Segalas、Halvorsen、Mandel、Diamond Hill、 スティーブン·コーエン (トレード, ポートフォリオ）とグランサムも注目すべき地位を占めています。

マイクロソフト

266.76 ドルの DCF 公正価値で、Microsoft (MSFT, 金融) は 6.25% の安全マージンで取引されています。

ワシントン州レドモンドに本社を置くソフトウェア会社の時価総額は 1.85 兆ドルです。 同社の株価は火曜日に約 247.64 ドルで取引され、株価収益率は 25.66、価格表比率は 11.09、株価売上比率は 9.40 でした。

GFバリューラインは、株価が現在やや過小評価されていることを示唆しています。

99 の GF スコアは、各カテゴリで高い評価を得ており、アウトパフォーマンスの可能性が高いことを示しています。

Microsoft の財務力は、GuruFocus によって 8 点満点中 10 点と評価されました。これは、適切な対象範囲と 7.32 という高い Altman Z スコアに支えられています。 ROICもWACCを上回っており、価値創造が起こっています。

同社の収益性は、営業利益率の拡大、同業他社をしのぐ強力な収益率、および 10 という高いピオトロスキー F スコアを背景に、10 段階中 7 の評価を獲得しました。安定した収益と収益の成長により、Microsoft の 3.5 つ星の予測可能性ランクに貢献しました。 . GuruFocus によると、このランクの企業は年平均 9.3% の利益を上げています。

0.38% の株式を保有するフィッシャーは、同社の筆頭株主の筆頭株主です。 マイクロソフトに投資した他の達人には以下が含まれます PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ）、Dodge＆Cox、 ベイリー・ギフォード (トレード, ポートフォリオ）、Segalas、 アル·ゴア (トレード, ポートフォリオ) の Generation Investment、Simons の会社、Mandel、Grantham、および Halvorsen です。

開示

私/私たちは言及された株式のポジションを持っておらず、72時間以内に言及された株式の新しいポジションを購入する予定はありません。