堅実な配当と成長をチェックする3つのREIT

株式市場がこれまで以上に不安定になっているため、安定した配当を支払う株式の必要性が急激に高まっています。

ベンチマークのCBOEボラティリティ指数は年初来で72%以上上昇しており、投資家は差し迫った世界的な景気後退を懸念し続けています。 S&P 500 は、一時的な安堵のラリーのおかげで、過去 4.7 週間で 20% 上昇しましたが、今年はこれまでのところ XNUMX% 以上下落しています。

多くのアナリストや業界リーダーは、マクロ経済の逆風が続く中、株価がさらに急落すると予想しています。 国際通貨基金（IMF）の金融・資本市場担当ディレクターであるトビアス・エイドリアン氏は最近、S&P 20 がさらに 500% 下落する可能性は「確かにあり得る」と述べました。

それにもかかわらず、米国の不動産市場は、供給が逼迫しているため住宅ローン金利が上昇しているにもかかわらず、比較的回復力があるようです。

全米不動産協会のチーフ エコノミスト、ローレンス ユン氏は、「販売が低迷しているにもかかわらず、在庫が限られているため、住宅の 2008 分の XNUMX 以上が表示価格を上回って販売されており、複数のオファーがまだ発生しています」と述べています。 これは、在庫レベルが市場の需要を大幅に上回った XNUMX 年の世界経済の減速とは対照的です。 したがって、不動産投資は現時点では賢明な選択肢のようです。

住宅ローン金利が急騰していることを考えると、不動産への投資は実行不可能かもしれませんが、不動産投資信託 (REIT) への投資はやりがいがあります。 これは、REIT が課税所得の少なくとも 90% を株主への配当として分配する必要があるためです。

最も有望なREITのいくつかは次のとおりです。

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

100,000 戸を超える集合住宅の所有権を持つミッドアメリカは、米国で最も急速に成長している REIT の 500 つであり、S&P 28 インデックスの構成要素です。 同社は過去 5 年間、連続して四半期配当を支払ってきました。 現在、配当として年間 3.34 ドルを支払っており、現在の価格で 6.78% の利回りとなっています。 同社の配当支払いは、過去 XNUMX 年間で XNUMX% の年平均成長率 (CAGR) で増加しています。

ストーリーは続く

中米の事業は主にサンベルトに集中しており、強力な雇用の増加と移住の傾向が見られます。 アパート住宅の需要は大幅に増加しており、中米は 2022 年度のコア ファンド フロム オペレーション (FFO) の見通しを引き上げることができます。

中米の調整後運用資金 (AFFO) は、来年 12.71% 増加すると予想されます。 その結果、アナリストは、7.42 株あたりの配当が 215% 増加すると予想しています。 また、バークレイズのアナリストであるアンソニー・パウエルは、中部アメリカの株価が 43 ドルに上昇すると予想しており、最後の終値から XNUMX% 上昇する可能性があることを示しています。

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG は、111.5 年 30 月 2022 日現在、約 XNUMX 億 XNUMX 万平方フィートの賃貸可能な土地を所有し、運営する、単一テナントの産業用不動産を全米で所有および運営する純粋な産業用 REIT です。

景気減速の懸念にもかかわらず、米国の製造業活動は堅調です。 第 2.9 四半期の鉱工業生産は年率 XNUMX% で増加しました。 金利の上昇は依然として懸念材料ですが、強い需要と、半導体製造に役立つインセンティブの作成 (CHIPS) や科学法、画期的なインフラ法案などの政府の有利な政策により、STAG などの産業用 REIT は大幅に成長する可能性があります。

STAG Industrial は現在、年間配当として 1.46 ドルを支払っており、現在の価格で 5.15% の利回りとなっています。 4.53 年間の平均配当利回りは 3.24% です。 また、REIT の配当支払いは、過去 10 年間で XNUMX% の CAGR で上昇しています。

アナリストは、同社のAFFOが来年8.34％上昇すると予想しており、これは配当の大幅な増加につながるはずです. さらに、38.06 人のウォール街のアナリストが STAG の平均価格目標を 34.2 ドルに設定しており、XNUMX% の潜在的な上昇を示しています。

フォー コーナーズ プロパティ トラスト インク (NYSE: FCPT)

Four Corners は、米国で唯一のレストラン施設に特化した上場 REIT です。現在、960 州で 47 を超える施設を所有およびリースしており、国内で最も多様なレストラン REIT の XNUMX つとなっています。

Four Corners は年間配当として $1.33 を支払い、最終終値の利回りは 5.61% です。 過去 4.53 年間の平均配当利回りは 6.52% です。 過去 XNUMX 年間、REIT の配当支払いは CAGR XNUMX% で上昇しています。

過去 19 年間、COVID-40 による制限によりレストランの売り上げは打撃を受けましたが、莫大な需要の滞留により、このセクターは素晴らしい復活を遂げました。 バンク・オブ・アメリカのブライアン・モイニハン最高経営責任者（ＣＥＯ）によると、４０年ぶりの高インフレにもかかわらず、個人消費は依然堅調だ。

カリフォルニアに本拠を置く REIT はこの傾向を利用しており、過去数か月で 10 万ドル以上の価値のあるレストラン施設を取得しています。 2022 年第 13.6 四半期、フォー コーナーズの賃貸収入は前年同期比で XNUMX% 増加しました。

アナリストは、AFFO が 4.64% 上昇すると推定されているため、来年の株式配当は 5.6% 上昇すると予想しています。 株式のコンセンサス価格目標は 29 ドルで、22.32% の潜在的な上昇を反映しています。

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