3 REITの成長配当62％以上

現在、不動産投資信託（REIT）で私たちを待っている「ダブルショット」があります。これらの企業の中には、以下で説明する3つの企業のように、現金がいっぱいで、支払いを十分に早く引き上げることができないものもあります。 ！！

REITは、次の理由で私たちのお気に入りの配当プレイのXNUMXつです。

• それらは「パススルー」エンティティです—REITは、アパートから高齢者向け住宅やモールに至るまでの不動産を所有しています。 彼らは単に家賃の小切手を集め、建物を良好な状態に保つのに十分な量を取り出し、残りを私たちに渡します。
• 彼らは支払う ゼロ 法人税、 純利益の90％を配当として支払う限り。 この税の「ホールパス」とは さらに多くの 私たちのための配当（そしてより速い配当成長！）。

基礎が中心になるにつれてREITが転がり始める

まず、REITは今年、ベンチマークで市場を上回ったため、ここでXNUMX倍の上昇傾向にあります。 ヴァンガード不動産ETF（VNQ）
Vnq
S＆P 10の5％の下落と比較して、500％下落しました。

これにより、REITは、安定した予測可能なビジネスモデルを考えると、上向きに跳ね返ることができます。 その上昇は、少数の人々が考慮しているもうXNUMXつの要因によって加速されます：NASDAQで取引され、メディアのお気に入りのCathie Wood'sによって開催された低利益のハイテクプレイでギャンブルをしている何百万もの人々による安全への飛行 アークイノベーションETF（ARKK）
アーク
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そして、安定した賃料、シンプルなビジネスモデル、高配当を誇るREITは、まさにその道を進んでいます。 しかし、私たちはほとんどの人が行うよりもうまくやることができます。VNQのようなREIT ETFを購入し、それをXNUMX日と呼びます。 私たちは、ETFの最高の持ち株を「チェリーピッキング」することにより、REITのピックから、より急速に成長する配当とより速い価格の上昇を獲得します。

以下は、VNQの上位の投資の2022つです。 XNUMX年が進むにつれ、すべてが急騰する配当と株価が跳ね返る準備ができています。

REIT Pick No. 1：四半期ごとに支払いを増やす精通したスマートフォンプレイ

アメリカンタワー（AMT） 私の名前のメンバーです 隠された収量 配当成長サービスはよく知られています。携帯電話タワーの「家主」、そしてVNQの第1位の保有者は、62年強でXNUMX％のトータルリターンを手に入れました。

AMTは配当を上げるので大好きです 四半期ごとに、 そして、私たちがそれを購入して以来、それは直線的に、65.5％高い支払いを送っています。

会社の「配当マグネット」については、 隠された利回り—株価を引き上げるのは配当の増加傾向です。 AMTを使用すると、そのトータルリターンが配当の引き上げポイントと一致していることがわかります。 同社は、170,000万台の携帯電話タワーから非常に信頼性の高い家賃を受け取っています。その「テナント」には次のものが含まれます。 AT＆T（T） & ベライゾン（VZ）。

AMTは最近、前者を買収してデータセンター事業に進出しました。 隠された収量 CoreSiteを保有している（69年2016月から2019年5月までのXNUMX年弱でXNUMX％の利益をもたらした）。 これは、XNUMXGを含むAMTの成長するセルネットワークの自然な拡張です。

REITには、配当を増やし続ける余地がたくさんあります。タワーに対する強い需要により請求額が10％増加したため、直近の四半期の運用からの連結15株当たり資金（FFO、REITパフォーマンスの最良の測定値）はXNUMX％増加しました。 これは、コンピューターや電話以外の他のデバイスの接続、またはいわゆる「モノのインターネット」からの需要の高まりを含め、モバイルデータの使用として継続する予定です。

AMTの配当は、過去54か月のキャッシュフローの12％を占めています。 これは、AMTのようなREITにとっては非常に保守的です。 （最大90％の支払いは、安定したキャッシュフローにより、REITにとって持続可能である可能性があります。）

REITピック2：変装したテック株

エクイニクス（EQIX）、 237か国に27のデータセンターがあり、テクノロジーに夢中になっているバイヤーにとって、AMTよりもさらに輝かしい魅力です。 昨年XNUMX月の取引に追いついた。

しかし、エクイニクスはそれ以外の何物でもありません。 75ストレートクォーター、 また、金利の上昇から隔離されており、債務の95％が固定金利で支払われ、加重平均満期は9.3。XNUMX年です。

AMTと同様に、エクイニクスは連続配当ハイカーです。 過去44年間で、支払いは81％急増し、株価がXNUMX％も大幅に上昇しました。

通常、株価が増配のペースを大きく上回ってしまうことは望ましくありませんが、調整後のFFOが急上昇しているため（直近の四半期で8％上昇、大幅に上昇）、エクイニクスは例外です。このような安定した収益源）。 また、その支払いは42株あたりのFFOのXNUMX％と非常に保守的であるため、FFOが横ばいになったとしても、さらに引き上げる余地がたくさんあります。

REITピック3：テックの裏庭にあるアパートの所有者

アパートの家主とのつながりを見るのは難しい エセックスプロパティートラスト（ESS） エセックスの建物のほとんどがサンフランシスコベイエリアにあり、ほとんどの技術者が住みたいと思っているモダンで洗練されたセットアップであることがわかるまでは、技術者です。

私がこれを書いているとき、株は2.6％をもたらします。 それは オーケー—平均的なS＆P 1.3株の500％の125倍。 しかし、本当の魔法は、配当の伸びを考慮に入れると起こります。過去2011年間で、エセックスの支払いは5.8％急増しました。 言い換えれば、XNUMX年に購入した人は、最初の購入のXNUMX％を獲得しています。

そして、前のXNUMXつのピックと同様に、エセックスの配当マグネットは完全に退屈しています！

ここでも、配当を増やすためのコアファンダメンタルズが整っていることがわかります。エセックスは今年、市場で家賃が7.7％上昇すると予想していますが、雇用の伸びは健全な4.1％であり、米国の予測2.9％をはるかに上回っています。 。

さらに、2022年のコアFFO範囲の中間点は13.70ドルで、10年から2021％上昇しています。配当は十分に安全であり、さらなる成長に向けて調整されており、予測のわずか61％です。

ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：莫大な配当—毎月—永遠に。

開示：なし