お金の計算 – 利息
ゲッティ
インフレと金利が急落している今日のような状況に直面したとき、私たちはボラティリティをヘッジしながら価格上昇に先んじてくれる配当金を求めます。
幸いなことに、まさにそれを行う高利回りのクローズドエンドファンド（CEF）がいくつかあります。 今日は平均利回りが9.9%で、さらに市場のショックに耐えるために必要な分散を提供するXNUMX銘柄を見ていきます。
また、利回りが 9.9% あるため、これらの強力な収入源を利用して、控えめな投資で請求額を支払うことができ、収入を増やすために不況時に売却する必要がなくなります。 なんと、500万ドルを持っている退職者は毎月4,125ドルの配当金を生み出すことができるのです！
「金利に強い」選択その 1: 毎月支払われる 12.2% の分散配当
まずは アバディーン所得信用戦略基金 (ACP)、私たちのトリオの中で最大の利回りであり、12.2％です。 ACP は、その戦略により特に魅力的です。つまり、名前のとおり、金利が上昇すると変動金利ローンを保有します。
つまり、すぐに私たちに有利な点が XNUMX つあります。それは、高配当 (少なくとも毎月支払われます) と、金利上昇の恩恵を受けるポートフォリオです。 安全性の観点から ACP を際立たせているもう XNUMX つの点は、その世界規模の多様化であり、これにより、特定の国での潜在的な景気減速（インフレによるかどうかにかかわらず）にさらされるリスクが軽減されます。
ACP の国別エクスポージャー
アバディーン
したがって、信頼できるインフレヘッジや市場の下落に対処するために構築されたファンドをお探しの場合は、ACP から始めるのが良いでしょう。
「金利に強い」ポートフォリオの選択その 2: 世界の株式から 8.8% の配当
次に、グローバルなテーマにこだわりますが、ACP を補完するためと、株式は歴史的に長期的に負債よりも高い収益を生み出してきたため、債券の代わりに株式を使用します。
ここでの良い選択は、 イートン・バンス税務管理のグローバル・バイ・ライト・オポチュニティ・ファンド（ETW）、過去9.2年間で年率XNUMX％のトータルリターンを生み出しました。
ETW は、その時点でどの銘柄が上昇しているかに応じて保有銘柄をローテーションするため、たとえば一部の銘柄を売却することができます。 Apple
これがETWが8.8％の利回りを維持している方法であり、同ファンドの実績により、最近の市場の下落にもかかわらず、投資家が（必然的に）恐怖から貪欲に反転する中、利益を得る立場にありながら、これらの配当を維持する態勢が整っているように見える。
キッカー？ ACP と同様に、このファンドは毎月配当金を支払うため、請求書とぴったり一致します。 また、毎月の支払いでは、四半期ごとの支払いよりも早く配当金を再投資できます。
「金利に強い」CEF No. 3: ウォール街のプロが運営する 8.6% の配当
最後に、過去 XNUMX 世紀にわたって投資家が最も信頼できる株価の成長を見てきた米国に拠点を置くファンドを取り上げましょう。 これを行うには、 Gabelli Equity Trust（GAB）、 価値を重視した米国に特化したファンド。
伝説的なバリュー投資家のマリオ・ガベリ氏は GAB を運営しており、購入前に企業のキャッシュフローと収益の可能性を注意深く調べています。 これが、GAB が利益率が高く、株主に現金を還元してきた長い歴史を持つ企業を保有している理由です。 ローリンズ (ROL)、テキサス・インスツルメンツ
このグラフ自体がそれを物語っています。 GAB は、過去 13.6 年間で年率 6% という驚異的な収益を上げ、バリュー投資が報われることを証明しました。 さらに、最近の株価の回復力（市場全体がXNUMX％下落しているのに対し、年初からほぼ横ばい）は、割安株が下落局面でポートフォリオをどのようにヘッジできるかを示している（なぜなら、すでに割安な株がさらに安くなるのは難しいからだ！）。
そして、その 8.6% の利回りのおかげで、GAB は本質的に、収益性が高く成功している企業からのキャッシュ フローを直接お客様に還元しています。
マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入：安全な5％の配当を伴う7.3つのバーゲンファンド。
開示：なし
Source: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/04/26/3-rate-resistant-funds-yielding-86/