3年の2023つの新しい配当貴族—そしてあなたのポートフォリオ

配当貴族は、一般的に、長期志向の投資家にとって確実に増加する収入の驚異的な源泉です。 少なくとも 25 年連続で増配を続けてきた企業は、あらゆる種類のマクロ経済的および地政学的なストレス要因を乗り切ることができる耐久性のあるビジネス モデルを持ち、長期的な成長と競争力のある実行可能性と利益のバランスをとる熟練した資本配分者であることを証明しています。 -株主への資本の増加。

これらの理由から、配当貴族は、配当成長ポートフォリオへの魅力的な追加の検索を開始するのに最適な場所です。

ここでは、投資家に魅力的な長期的な収入の成長をもたらす可能性がある、新しく造られた XNUMX つの配当貴族について説明します。

これだけの配当実績があれば、きっとうまくいくはず

JM スマッカー ( SJM) はパッケージ食品および飲料部門で事業を展開しており、Smucker's、Jif、Folgers などの有名ブランドを所有しています。 さらに、Milk Bone や 9Lives などの人気ブランドのペットフード事業も所有しています。

急成長している業界ではありませんが、Smucker には、長期的な成長を促進するための手段がいくつかあります。 これには、Smucker のビジネス ネットワークと規模の経済に伴う相乗効果から多大な恩恵を受ける中小企業の買収が含まれます。 サクセス ストーリーの 2015 つに、XNUMX 年に設立された Big Heart Pet Brands があります。これにより、同社はペットフード市場に参入することができました。

もう XNUMX つの成長の手段は価格の上昇です。 このレバーが非常に強力な理由は、それ以上の市場シェアの獲得を必要とせず、すでに享受しているブランド力と顧客ロイヤルティを単に活用するためです.

最後になりましたが、Smucker は日和見的に自社株を買い戻す意欲を示しています。 これにより、市場シェアを獲得したり価格を上げたりすることなく、XNUMX 株あたりの利益を押し上げ、株主の長期的な利益の複利を強化することもできます。

これらのイニシアチブのおかげで、当社は長期的に年間平均 5% の堅実な EPS 成長を推進すると予想しています。 当社は、事業を展開しているセグメントにおいて大きな規模の経済とブランド力を有しているため、同社の長期的な競争力に自信を持っています。そのブランドは、顧客に好評であり、忠実に購入されていることが証明されており、インフレを転嫁することができます。市場シェアを脅かすことなく、時間の経過とともに入力コストに影響を与えます。 規模の経済が拡大しているため、買収の増加と利益率の向上を通じて成長を促進できます。

さらに、同社の製品は一般的に任意のものではなく必需品と見なされているため、同社は非常に不況に強いことが証明されています. 実際、前回の大不況の間、同社は 2007 年から 2010 年にかけて毎年 EPS が増加しました。

この新しい貴族と一緒にトラッキンを続けてください

CH ロビンソン ワールドワイド (CHRW）は運輸業界で事業を展開しており、会社に安定した業績をもたらし、株主の配当収入を継続的に増加させるミッションクリティカルなロジスティクス ソリューションを提供しています。

貨物輸送および輸送管理から仲介および倉庫保管まで、マルチモーダル輸送サービスとサードパーティロジスティクスをクライアントに提供します。 これらの輸送モードには、トラック輸送、航空貨物輸送、インターモーダル輸送、または海上輸送が含まれ、世界中のほぼすべてのクライアントにサービスを提供するための幅広いリソースを提供しています。

同社の貨物およびロジスティクスの仲介サービスは、米国の貨物市場でシェアを拡大​​しており、今後も同社の成長ドライバーとしての役割を果たし続けるはずです。 業界が資産ベースのトラック運送会社から CH ロビンソンのようなブローカーに移行していることを考えると、この傾向は加速するでしょう。

同社の成長に対するもう XNUMX つの追い風は、デジタル インフラストラクチャへの広範な投資であり、スケーリング プロセスを最適化および加速しています。 たとえば、CH ロビンソンは現在、より高度でユーザー フレンドリーな製品、機能、および洞察をクライアントに提供できるようになりました。 彼らと同じくらい規模の経済が大きいため、デジタルとデータ駆動型のテクノロジーを活用することで、競争力をさらに高めることができます。

これらの競争上の優位性の結果として、同社は不況時にかなり安定したEPSを生成し、低いペイアウト率と相まって、今後何年にもわたって4株あたりの配当成長が続くと予想しています. また、同社は今後 XNUMX 年間で年率 XNUMX% で EPS を成長させることができ、XNUMX 株あたりの配当金の成長をさらに高めることができると予想しています。

長期的成長の触媒

ノードソン社 (NDSN) は、35 か国以上で事業を展開する、業界における真にグローバルな巨人です。 接着剤、コーティング、シーラント、生体材料、プラスチック、その他の材料の塗布に使用される製品の設計、製造、販売を行っており、おむつやストローから携帯電話や航空宇宙に至るまでの用途があります。

それは、会社の長期的な成長を促進するはずの多くの触媒を享受し、株主への配当の安定した流れを享受しています。 たとえば、クラス最高の技術により、生産性を最適化し、コストを削減し、世界中の顧客サービスへのアクセスを享受するのに役立つため、製品は顧客にとって非常に魅力的です。

さらに、使い捨て商品、生産性への投資、モバイル コンピューティング、医療機器、軽量/スリムな車両に対する需要/ニーズの高まりによって、ノードソンの成長プロファイルは強化されており、これらは製品提供全体にわたる需要の増加の前兆となります。 その結果、本業の収益成長、継続的な緩やかな利益率の拡大、戦略的買収の組み合わせにより、同社は今後 4 年間で年率 XNUMX% で EPS を成長させると予想されます。

また、同社のグローバルなプレゼンスは、規模の経済、ビジネス ネットワーク、および優れた技術を活用して市場シェアを拡大​​する新しい魅力的な市場を発見することにより、さらなる成長を促進するための多くの潜在的なオプションを提供していると考えています。

ただし、ノードソンがマクロ経済的および地政学的な混乱から完全に免れているわけではないことを覚えておくことが重要です。 その堀は非常に強く、ペイアウト率は非常に低いですが、Covid-19 の発生時に EPS は XNUMX 分の XNUMX 近く減少しました。 とはいえ、翌年には EPS が回復して史上最高値を更新し、ノードソンはそれ以来絶え間ない成長を続けています。

最終的な考え

JM Smucker、CH Robinson、および Nordson のような配当貴族は、株主の富と配当収入の効果的な長期複利家であることが証明されています。

現在、経済的および地政学的な不確実性が急増しているため、これらのような株式をポートフォリオに追加することを検討するのに良い時期かもしれません.