今すぐ購入すべき3つの高利回り株

インカム志向の投資家のほとんどは、進行中の弱気相場で不意を突かれてしまいました。 過度のインフレは、ほとんどの株式の評価額を圧縮しただけでなく、投資家のポートフォリオの実質価値も低下させました。

5% を超える配当利回りを提供し、現在魅力的な評価を得ている XNUMX つの高利回り株の見通しについて説明しましょう。

これらの株式の高い配当のおかげで、株価が上昇するのを待っている間、株主は十分に補償されます。

この株は鐘を鳴らす

ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) は、2000 年の Bell Atlantic と GTE の合併によって設立された、米国最大のワイヤレス キャリアの 75 つです。

Verizon のネットワークは約 300 億人をカバーし、米国の 98% をカバーしています。 Verizon は主要な通信事業者の中で最初に 5G サービスを開始し、現在 30 万世帯以上をカバーしています。

インフラストラクチャへの過剰な投資のおかげで、Verizon は広いビジネスの堀を楽しんでいます。 新しい競合他社が Verizon の投資に匹敵し、同社から市場シェアを獲得することは基本的に不可能です。 の

さらに、Verizon はもう XNUMX つの主要な競争上の優位性を享受しています。それは、国内で最高のワイヤレス キャリアとしての評判です。 その評判のおかげで、Verizon は高いワイヤレス ネットワークの追加と市場をリードする低い解約率を享受しています。 全体として、ベライゾンの信頼できるサービスにより、同社は顧客を維持し、一部の顧客をより高価なプランに移行することができます.

支配的なビジネス ポジションにもかかわらず、Verizon は高成長株ではありません。 さらに、過去 9.8 年間の業績はやや不安定で、収益が減少した年もありました。 それにもかかわらず、この期間中、Verizon は XNUMX 株あたりの利益を年平均 XNUMX% 成長させました。 これは確かに魅力的な成長率であり、特にリスクが低く信頼できる会社であることを考えると.

過去 XNUMX 年間の Verizon の並外れた成長率にもかかわらず、投資家は、経営陣のガイダンスに沿って、今後 XNUMX 桁台前半の成長率を期待するのが賢明です。 さらに、同社は高金利による逆風に直面しており、債務負担がやや高いため、同社の支払利息が大幅に増加する可能性があります。

この逆風により、Verizon は現在、約 10 年ぶりの低株価収益率である 8.1 で取引されていますが、10% という約 6.3 年ぶりの高配当利回りを提供しています。

FRB はインフレ率を 2% の長期目標に戻すことを決定しているため、インフレによる逆風は今後数年間で弱まる可能性があります。 また、50% という堅実な配当性向と回復力のあるビジネス モデルを考えると、Verizon は何の問題もなく配当を守り、下落した株価で購入した人に過剰なトータル リターンを提供する可能性があります。

スモーキンハイイールド

アルトリアグループ（MO) は 1847 年に設立され、消費財の巨人になりました。 それは、世界で最も売れているたばこブランドであるマールボロと、いくつかの禁煙製品の生産者です。 マールボロは数年連続で約40%の市場シェアを維持しています。 アルトリアはまた、世界的なビール大手アンハイザー・ブッシュ・インベブ (BUD) 、電子タバコ製品メーカーの Juul、Cronos Group (CRON）、大麻会社。

アルトリアは、9.4 人あたりのたばこの消費量の長期的な減少によって悪影響を受けています。 XNUMX 人あたりのたばこの消費量は、過去 XNUMX 年間一貫して減少しています。 しかし、その製品に対する需要の伸び悩みのおかげで、アルトリアは年々大幅な値上げで消費の減少を相殺してきました。 その結果、過去 XNUMX 年間、XNUMX 株あたりの利益は年平均 XNUMX% で毎年増加しています。

さらに、アルトリアは高度に規制された業界で事業を行っており、新しい競争の脅威を本質的に排除しています。 さらに、その強力なブランドとそれらに対する強い需要のおかげで、アルトリアは基本的に景気後退の影響を受けないことが証明されました。 アルトリアの堅実なビジネスモデルは、たばこ大手が 53 年連続で配当を伸ばすのに役立っています。

唯一の懸念事項は、たばこ産業が従来の紙巻きたばこから電子タバコ製品などの他の製品に移行しつつあることです。 アルトリアは、この移行において準備ができていないことを証明しました。

同社は、35年後半に電子タバコ製品のリーダーであるJuulの12.8％の株式を2018億ドルで取得しましたが、株式の取得のタイミングは悲惨であることが判明しました. 取引時のJuulの売上を考えると、取引額は非常に高かった。 さらに悪いことに、この取引以降、Juul は規制当局からの制限によりいくつかの打撃を受けており、現在流動性の問題に直面しています。 その結果、アルトリアはジュール株のほぼ全額を償却した。

明るい面としては、アルトリアはこれらの損失を吸収し、堅牢なビジネス モデルのおかげで長期的な成長軌道を維持しています。 同社は 4 年に EPS を 2022% 成長させ、過去最高を更新しました。 さらに、値上げとコスト削減の取り組みのおかげで、Altria はペースは遅いものの、今後数年間で EPS を成長させ続ける可能性があります。

アルトリアは配当王であり、53 年連続で増配を続けています。 前述の逆風とその評価に対するインフレの影響により、この株式は現在、10% の約 8.2 年ぶりの高配当利回り、78% のペイアウト率を提供しています。 一見、配当性向が高いように見えるかもしれませんが、安定したキャッシュフローにより、常に80%程度の配当性向を目標としてきた同社にとっては、これは普通のことです。

回復力のあるビジネス モデルのおかげで、アルトリアは今後も何年にもわたって増配を続ける可能性があります。 したがって、インカム志向の投資家は、アルトリアの利回りが通常の水準に戻る前に、8.2% の利回りを確保する必要があります。

北北西に進路を取れ

ノースウェスト・バンクシェアーズ (NWBI) は、1896 年にペンシルバニア州ブラッドフォードで設立されました。 これは、従業員の福利厚生、投資管理サービス、信託など、個人向けおよび企業向けの銀行商品の完全なラインを提供する銀行持株会社です。 Northwest Bank は、Northwest Bancshares の主要子会社であり、ペンシルベニア州中部および西部、ニューヨーク州西部、オハイオ州東部、インディアナ州に 162 の支店があります。

Northwest Bancshares は不安定なパフォーマンス記録を示しています。 たとえば、銀行は 2013 年から 2016 年の間に EPS を成長させることができませんでしたが、2017 年から 2019 年の間に 6.6 桁の割合で収益を伸ばしました。過去 XNUMX 年間、同社は年平均 XNUMX% の EPS を成長させました。

Northwest Bancshares は、不況時にほとんどの銀行よりも回復力があることが証明されていることに注意することが重要です。 大不況では、多くの銀行が深刻な損失を被り、配当を削減しましたが、Northwest Bancshares の EPS はわずか 32% 減少し、配当を擁護しました。 また、過去 90 年間で最悪の金融危機からも力強く回復しました。

Northwest Bancshares はコロナウイルスの危機に見舞われ、40 年の EPS は 2020% 急落しました。しかし、2021 年には大幅に回復し、EPS は 0.62 ドルから過去最高の 1.21 ドルに実質的に倍増しました。

さらに、FRB による積極的な利上げのおかげで、ノースウェスト バンクシェアズは現在、強い追い風を受けています。 金利の上昇は、Northwest Bancshares を含む銀行の純利ざやを大幅に高めます。 直近の四半期では、同社の正味受取利息は前年同期から 15% 増加しました。 また、2022 年には史上 2021 番目に良い EPS を報告する予定です。銀行は、2021 年の強力な経済回復の中で、貸倒引当金が非反復的に戻されたため、XNUMX 年の記録的なパフォーマンスに匹敵することができませんでした。

Northwest Bancshares は 12 年連続で増配を続けており、現在 10% というほぼ 5.7 年ぶりの高配当利回りを提供しています。 73% という適切な配当性向と堅実なバランスシートを考えると、同社は今後も何年にもわたって増配を続ける可能性があります。

最終的な考え

弱気相場は大多数の投資家にとって苦痛ですが、堅実なファンダメンタルズを持つ株式をバーゲン価格で購入する絶好の機会でもあります。 上記の XNUMX 銘柄は、非常に寛大で信頼性の高い配当を提供しているため、投資家は、より妥当な水準に戻る前に利回りを確定する必要があります。

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