配当も支払う3つの高成長株

投資家は、財務目標を達成するのに役立つ最も有望な株式を特定するために最善を尽くしています。 最も有望な銘柄を選択するための重要な基準は、XNUMX 株あたりの利益の伸びです。 他の条件がすべて同じであれば、EPS の成長が速い企業ほど、株価が上昇する可能性が高くなります。

実際、長期的に見て株式が債券よりも大幅にアウトパフォームする主な理由は、収益の伸びです。 

今後 XNUMX 年間で XNUMX 桁の成長率で収益を伸ばす可能性が高い XNUMX つの配当株の見通しを見てみましょう。

おいしい収益: おいしいブランド

ヤムブランド (YUM) は、KFC、ピザハット、タコベル、ザ ハビット レストラン チェーンを所有しています。 155 か国以上に 54,000 を超えるレストランがあり、その 60% は海外にあります。 KFC は、会社の総収益と営業利益の約半分を生み出しています。

Yum Brands は 2019 年に大規模な変革プロジェクトを完了しました。中国セグメントをスピンオフして、このセグメントの不安定な業績が全体的な業績に与える影響を取り除きました。 さらに、同社は 77 年の 2016% から 98% に急ピッチで店舗を再フランチャイズしました。 さらに、Yum Brands は店舗をフランチャイジーに売却して得た収益を使って積極的に自社株を買い戻しました。 再フランチャイズのおかげで、Yum Brands はより効率的になり、営業費用が大幅に削減され、営業利益率が向上しました。 したがって、より多くのレバレッジを処理できます。

Yum Brands は、オフプレミス環境への迅速な適応のおかげで、パンデミックの間、業績において同業他社を大幅に上回りました。 2020 年の前例のないロックダウンにもかかわらず、同社はその年の 2 株当たり利益を XNUMX% 伸ばしましたが、マクドナルド (MCD) およびレストラン ブランズ インターナショナル (QSR) は、20 株当たり利益が約 XNUMX% 減少しました。

さらに、Yum Brands は非常に一貫した成長記録を持っています。 確かに、同社は過去 4.8 年間のうち 8.8 年間で 4 株当たり利益を伸ばしており、年平均 5% のペースです。 過去 10 年間、Yum Brands は XNUMX 株あたりの収益を平均年率 XNUMX% で成長させてきました。 さらに、多くの新規出店と既存店売上高の高い伸びにより、外食チェーンはまだ十分な成長の余地があります。 経営陣は、今後数年間の店舗数の年間平均成長率が XNUMX% ～ XNUMX% になるというガイダンスを提供しています。 これらすべての要因とその強力なビジネスの勢いを考えると、Yum Brands は、今後 XNUMX 年間で平均して年平均約 XNUMX% の XNUMX 株当たり利益を成長させることが合理的に期待できます。

Yum Brands は 1.8% の配当利回りを提供していますが、これは所得志向の投資家にとっては精彩を欠いたものです。 しかし、Yum Brands の配当は、過去 10.3 年間で年平均 13.7%、過去 49 年間で年平均 XNUMX% 増加しています。 有望な成長見通しと XNUMX% の健全な配当性向のおかげで、同社は今後も有意義に配当を増やし続ける可能性があります。

市場保険: Cigna

シグナ (CI) は、保険商品とサービスの大手プロバイダーです。 同社の製品には、雇用主後援、政府後援、および個人補償プランを通じて提供される、歯科、医療、身体障害および生命保険が含まれる。 Cigna は、薬局サービスと福利厚生管理を提供する Evernorth、企業および政府の健康保険を提供する US Medical、International Markets および Group Disability を含む 70 つの事業セグメントを運営しています。 Evernorth は総収益の 24% を生み出し、Cigna Healthcare は総収益の XNUMX% を生み出しています。

Cigna には、いくつかの重要な競争上の優位性があります。 同社は業界最大のプレーヤーの XNUMX つであり、競合他社には匹敵しない規模の経済と効率性を享受しています。 さらに重要なことは、人口の高齢化により、今後数年間で薬局と医療サービスの増加が必要になるため、保険会社に大きな成長の原動力を提供することです。

もう 2018 つの主要な成長ドライバーは、2018 年の Cigna による Express Scripts の買収です。この買収により、薬局事業における Cigna のプレゼンスが大幅に強化され、近年の成長が加速しています。 13.1 年以来、Cigna は毎年平均年率 14.7% で XNUMX 株当たり利益を伸ばしています。 同社はまた、並外れた成長記録を持っています。 過去 XNUMX 年間のうち XNUMX 年間で XNUMX 株当たり利益が増加しており、年平均成長率は XNUMX% です。

さらに、シグナはその栄光に安住していません。 インフレよりも速く上昇している医療費を削減することを目指しています。 Cigna の信頼できるビジネス モデルと一貫した成長記録を考えると、今後 10 年間で XNUMX 株あたりの利益が年平均 XNUMX% 増加すると予想されます。

特に、配当はシグナにとって優先事項ではありませんでした。 大不況で配当を 20% 削減した後、2009 年に同社は 2020 年まで毎年同じ (ごくわずかな) 配当を支払いました。Cigna は通常、毎年 2021 月に年次配当を支払いました。 同社は、1 年の第 12 四半期に方針を変更し、四半期配当を 2022 ドルと宣言しました。 さらに、Cigna は 10 年に配当を 1.7% 引き上げ、今年の初めに 20% 引き上げました。 その結果、この株式は現在 XNUMX% の配当利回りを提供しており、配当性向は XNUMX% です。 それにもかかわらず、シグナは配当ではなく、有望な成長見通しで魅力的です。

正しい方向性: ガーミン

ガーミン (GRMN）は、スイスを拠点とするテクノロジー企業です。 GPS を利用したナビゲーション、通信、情報機器およびアプリケーションを製造しています。 その事業セグメントは次のとおりです。自動車、航空、船舶、アウトドア、フィットネス。 自動車セグメントは、車両用のオートナビゲーション製品を提供しています。 航空セグメントには、ナビゲーション、通信送信機と受信機、多機能ディスプレイ、電子飛行計装システム、自動飛行制御システム、交通情報システムが含まれます。 海洋セグメントには、レクリエーション ボート用の製品が含まれます。 アウトドア セグメントにはアウトドア アクティビティ用の製品が含まれ、フィットネス セグメントではアクティビティを追跡する製品が製造されます。

ガーミンは、主に自動車用 GPS デバイスのおかげで有名になりました。 しかし、スマートフォンの普及により、自動車業界向けの GPS デバイスは事実上時代遅れになっています。 これは当初、同社にとって強い逆風でした。

幸いなことに、Garmin は将来の成長を促進するために、自動車以外の市場に多額の投資を行いました。 業績回復のおかげで、同社は航空および船舶製品のリーダーになりました。 全体として、それは強力なパフォーマンス記録を示しています。 過去 8.6 年間で XNUMX 株あたりの利益が大幅に減少したのは XNUMX 回だけであり、この期間の平均年率は XNUMX% に達しています。

ガーミンは、テクノロジー製品で際立っている激しい競争のために、意味のある競争上の優位性を欠いています. それにもかかわらず、その専門知識と将来の成長のための十分な余地の存在のおかげで、同社は今後 XNUMX 年間でほぼ XNUMX 桁の割合で XNUMX 株当たり利益を伸ばし続ける可能性があります。

Garmin は 2015 年から 2017 年にかけて配当を凍結したため、長期の配当成長記録を保持していません。 現在、配当利回りは 3.0% で、ペイアウト率は 59% です。 全体として、配当はガーミンにとって最優先事項ではありませんが、成長への取り組みへの投資が間違いなく実を結んだため、これは株主にとってプラスであることが証明されました.

最終的な考え

何十年もの間、株式は債券を大幅にアウトパフォームしてきました。 この大幅なアウトパフォームの背後にある鍵は、多くの銘柄の収益の伸びです。 したがって、投資家は、収益を急成長させる可能性が高い企業を特定するために最善を尽くすべきです。

Yum Brands、Cigna、Garmin は立派な成長記録を持っており、今後何年にもわたって急速なペースで収益を伸ばし続ける可能性があります。 また、合理的な評価水準を考えると、これらの株式は株主に非常に報いる可能性が高いです。