購入して保持する3つの高配当株

長期保有に適した優良株を見つけるには、投資家が富を蓄積するためのさまざまな方法があります。

一部の株式は価値志向であり、事業の収益力に比べて株主に安価な購入価格を提供します。 高い成長率を示し、はるかに高い収益に基づく将来の価格上昇を約束するものもあります。 もちろん、高い配当利回りを提供するものもあります。これは、配当を生活の糧にしたい収入志向の投資家だけでなく、配当を再投資したい投資家にとっても魅力的です。

配当株のスイート スポットは、これらの特性を XNUMX つ以上持つ銘柄を購入することだと考えています。この記事では、投資家が長期的に保有できると思われる XNUMX つの高配当株を見ていきます。

ヒア・ミー・ナウ・オン・ディス・ワン

私たちの最初の株はVerizon Communications (VZ) は、世界中の消費者や企業に通信、テクノロジー、エンターテイメントの製品とサービスを提供しています。 同社はおそらく、携帯電話サービスとそのビジネスに関連するハードウェアの販売で最もよく知られています。 Verizon は、そのビジネスをサポートするために構築された巨大な全国規模の 5G ネットワークを持っており、その分野での競争上の優位性を提供しています。 同社には、115 万のブロードバンド接続と約 XNUMX 万の Fios 接続に加えて、約 XNUMX 億 XNUMX 万のワイヤレス小売接続があります。

Verizon は 1983 年に設立され、年間売上高は約 137 億ドルで、現在の時価総額は 153 億ドルです。

ユーティリティ企業であるにも関わらず、Verizon は実際に利益成長のまともな歴史を持っています。 実際、同社の 7 年間の 4 株当たり利益の成長率は、平均で XNUMX% 近くになっています。 Verizon の今後の成長率は年間 XNUMX% 程度になると考えており、主に収益の伸びに牽引されると考えています。 Verizon は少量の自社株買いを行っているため、その努力からもささやかな追い風が吹く可能性があります。

今年の収益予想のわずか7倍で取引されているため、この株は今日も非常に割安です。 これは、収益の 11 倍での公正価値の見積もりと比較して非常に有利であり、これを考慮すると、今後数年間でバリュエーションだけでトータル リターンに 9% 以上の追い風がかかると予想しています。

Verizon の評価額は低く、成長見通しはまともですが、その配当も投資家の注目を集める可能性があります。 株価は過去 18 年間、複数の景気後退期を含む期間に増配を続けてきました。 過去 3 年間の配当成長率は平均 7.2% 未満であるため、それほど印象的な配当成長株ではありません。 しかし、今日の株式の利回りは XNUMX% と非常に高く、これは Verizon がこれまでに得た最高の利回りです。 これは、利回りの観点から見れば希少な企業に位置付けられます。

最後に、配当性向は今年の収益のわずか 50% になると予想しています。これは、特に Verizon の予測可能な収益を考えると、配当が非常に安全であることを意味します。 それはまた、今後何年にもわたって支払いを増やし続ける十分な余地があることを意味します.

成長の歴史

私たちの XNUMX 番目の在庫はエンブリッジ (ENB) は、カナダを拠点とするエネルギー インフラストラクチャ企業です。 エンブリッジは、液体パイプライン、ガス輸送とミッドストリーム、ガス分配と貯蔵、再生可能発電、エネルギー サービスの XNUMX つのセグメントを運営する多様なエネルギー企業です。 これらのセグメントを通じて、同社は原油や天然ガスなどの他の炭化水素液体のパイプラインやターミナル、貯蔵施設、再生可能発電など、さまざまなサービスを提供しています。

同社は 1949 年に設立され、年間売上高は約 39 億ドル、時価総額は 77 億ドルです。

Enbridge は、Verizon と同様に、かなり強力な成長の歴史を持っています。 エンブリッジは過去 6 年間、4 株あたりのキャッシュフローを年間 XNUMX% 以上増加させてきました。 同社が近年行った新しいプロジェクトへの多額の投資により、今後は XNUMX% になると予想しています。

株式の公正価値は 11 倍の収益で見られますが、現在の株式はわずか 9.4 倍の収益で取引されています。 したがって、4% の成長率に加えて、時間の経過とともにバリュエーションが上昇することから、3% 以上の株主還元が追い風になると予想しています。

Enbridge は 27 年連続で配当を引き上げており、これは非常に循環的なエネルギー部門では珍しいことです。 さらに、過去 11 年間、同社の配当は平均 6.9% の年間成長率を維持しており、エンブリッジは配当成長の面で非常に強力です。 これにより、今日の利回りは XNUMX% に達し、これは歴史的に Enbridge にとって上昇しています。

今年のペイアウト率はキャッシュフローの約 7 分の XNUMX になるはずなので、Verizon と同様に、Enbridge の XNUMX% 近くの利回りは非常に安全であり、さらに成長する余地があると考えています。

「王様」にふさわしい

最終在庫はアルトリアグループ（MO) は、米国で喫煙可能および経口たばこ製品を製造および販売しています。同社は、どこにでもあるマールボロ ブランドで紙巻たばこを、ブラック & マイルド ブランドで葉巻とパイプたばこを、コペンハーゲン、スコール、レッドのブランドで湿式無煙たばこを製造および販売しています。アザラシ、そしてハスキー。 Altria は、大麻ブランドの Cronos と vaping ブランドの Juul にも戦略的投資を行っています。

アルトリアは 1822 年に設立され、年間売上高は約 21 億ドル、現在の時価総額は 82 億ドルです。

アルトリアの EPS は、米国の喫煙者向け市場が減少し続けているにもかかわらず、過去 7.5 年間で年間約 1.4% 成長しています。 同社は、減少する需要を相殺するために多くの値上げを行うことができ、それが収益性の向上に役立っています。 今後数年間で収益の増加を達成することはより困難になると考えているため、今後は年間 XNUMX% の緩やかな成長が見込まれます。

アルトリアの公正価値は収益の 11 倍であり、現在、株価は今年の見積もりの​​ 9.5 倍になっています。 このため、収益倍率の上昇により、今後数年間で株主還元に最大 3% の追い風が吹く可能性が残されています。

アルトリアの配当履歴は、52 年連続で増配を続けており、模範的なものに他なりません。 これにより、アルトリアは、少なくとも半世紀にわたって連続して増配を続けてきた株式グループであるエリート配当王のメンバーとなっています。 それに加えて、アルトリアは過去 8 年間で年間 8.1% 近く配当を増やしてきました。 これにより、利回りは現在の 5% まで上昇しました。これは、S&P 500 の XNUMX 倍以上です。

同社の今年の配当性向は 74% であり、同社の非常に予測可能な収益を考えると、まだ何年にもわたる成長の余地があります。

最終的な考え

すべての高配当株が保有する価値があるわけではありませんが、今日、株主に真に優れた価値を提供しているものもあります。 ベライゾン、エンブリッジ、アルトリアは、配当寿命、安全なペイアウト率、低いバリュエーション、非常に高い配当利回りの組み合わせで気に入っています。 これらの要因を考慮すると、現在、長期投資家は XNUMX つすべてを買いと評価しています。