3 つのフィデリティ ファンドがモーニングスターで 5 つ星評価を獲得

Fidelity Investments は、4.3 年 31 月 2022 日現在、入手可能な最新情報によると、米国で XNUMX 番目に大きいミューチュアル ファンド マネージャーであり、運用資産は XNUMX 兆ドルを超えています。 Fidelity は、40 以上のミューチュアル ファンドと ETF で 500 万人の個人投資家にサービスを提供しています。

ファンドの質は、以下を使用して概算できます。 モーニングスターの星評価、1 つ星 (最低品質) から 5 つ星 (最高品質) の範囲です。 星の評価は曲線で評価されます。 ファンドの上位 10% は 22.5 つ星、次の 35% は 22.5 つ星、中間の 10% は 5 つ星、次の XNUMX% は XNUMX つ星、下位 XNUMX% は XNUMX つ星を獲得します。 以下は、フィデリティのファンドのうち XNUMX つ星評価を受けた XNUMX つのファンドです。 モーニングスター. すべての情報は 2 年第 2022 四半期時点で正確です。

忠実度バランス (FBALX)

フィデリティ バランス ファンド (FBALX) は、株式、債券、現金を組み合わせて投資します。 バランスファンド 多くの場合、少数のファンドを持ちたい投資家にとって良い選択肢であり、バランス型ファンドが提供する「オールインワン」アプローチのように、またはファンドを構築するための基盤を表すことができるファンドを求めています。ポートフォリオの残りの部分。

Fidelity Balanced は、リスクの点で中間に位置します。 純粋な債券ファンドよりもリスクが高くなりますが、純粋な株式ファンドほどリスクは高くありません。 これは中程度の配分ファンドであると考えられています。つまり、株式の約 XNUMX 分の XNUMX と債券の約 XNUMX 分の XNUMX という中リスクの資産配分を提供することを意味します。

1986 年のファンド設立以来、この 41 億ドルの運用資産を持つ 5 つ星のファンドは、9.34 年第 2 四半期まで平均約 2022% のリターンを達成しています。 経費率 FBALX の場合は 0.51% で、比較的高い 0.40 です。 離職率、ただし、最低初期投資額はありません。

フィデリティ・キャピタル＆インカム（FAGIX）

フィデリティ キャピタル アンド インカム ファンド (FAGIX) も 5 つ星のバランス ファンドで、債券への偏りが大きく、ポートフォリオの約 75% が債券への配分に加重されています。 ファンドは、成長と収入の良い組み合わせを提供します。 市場リスクは、純粋な債券ファンドよりも高くなりますが、純粋な株式ファンドよりも低くなります。 長期的なリターンは、ほとんどの債券ファンドよりも高くなります。

FAGIX の経費率は 0.67% で、最低投資額はありません。 このファンドは、9.41 年第 2 四半期まで年平均 2022% のリターンを上げています。

フィデリティ ブルー チップ グロース (FBGRX)

5 つ目の 80 つ星のフィデリティ ファンドはフィデリティ ブルー チップ グロース ファン (FBGRX) で、成熟した大型株へのエクスポージャーを求める投資家に適しています。 FBGRX は、少なくとも 500% を大型優良株に投資し、残りを大型株の成長機会に投資します。 これにより、S&P XNUMX インデックスのようなものにアクティブに管理されたひねりが加えられます。

FBGRX の経費率は 0.79% で、最低投資額はなく、回転率は 0.41 です。 ファンドは、開始以来、平均で年間 12.2% のリターンを上げています。