利回りが 3% をはるかに超える 3 つの配当チャンピオン

配当成長の長い実績を持つ企業は、不況の環境でも持ちこたえるビジネスモデルが証明されているため、私たちが所有するのが好きな企業の XNUMX つです。

これは、少なくとも 25 年連続で増配している配当チャンピオン企業に特に当てはまります。 これらの企業は、複数の不況をうまく乗り切り、なおも増配を続けているため、強力なポートフォリオを構築したい企業にとって理想的な投資候補となっています。

ここでは、最大 4% の利回りを持つ XNUMX つの高品質の配当チャンピオンを見ていきます。

• キンバリー・クラーク社 (KMB)
• マシューズインターナショナルコーポレーション（MATW)
• オールド リパブリック インターナショナル コーポレーション (ORI)

利回りが 3% を超える 3 つの配当チャンピオン

キンバリークラーク

議論する最初の名前は、38 億ドル以上の評価額を持つ主要な消費財企業であるキンバリークラークです。 同社の年間収益は 19 億ドルを超えます。

キンバリークラークは業界のグローバル リーダーであり、世界 175 か国で事業を展開しています。 同社は、パーソナルケア、コンシューマーティッシュ、KC プロフェッショナルを含む XNUMX つのセグメントを運営しています。 パーソナル ケア セグメントでは、Huggies、Pull-Ups、Depend、Poise、Kotex などの有名ブランドを販売し、Consumer Tissue では Kleenex、Scott、Cottonelle を販売しています。 KC Professional は、アパレル、ワイパー、石鹸、消毒剤などの職場の健康と安全に関する製品を販売しています。

同社の製品は長い間消費者から信頼されてきました。そのため、Kimberly-Clark は、競合する多くのカテゴリで市場シェアで 1.5 位または XNUMX 位の座を維持しています。 同社がインフレ圧力を大幅に相殺するために値上げを効果的に利用したのは、この業界のリーダーシップのおかげです。 消費者は、トップブランドにお金を払うことに前向きになっています。 さらに、同社は業務のスリム化を目指しており、今後 XNUMX 年間で累計 XNUMX 億ドルの節約を目指しています。

リーダーとしての地位を維持するために、Kimberly-Clark は多くの場合、製品ラインを拡張して市場に投入し、ブランドの人気を利用しています。 同社はまた、トップネームではない地域で市場シェアを獲得するために、より多くの努力をしています. これには、中国やラテンアメリカなどの発展途上および新興市場が含まれます。 これはビジネス モデルの重要な側面です。発展途上および新興市場での有機的成長は、通常、全社的な業績よりも優先されるからです。

キンバリークラークは、業界でのリーダーとしての地位を確立しており、50 年連続で配当を支払い、増配できる立場にあります。 これにより、同社は配当王としての資格を得ることができ、市場にはわずか 45 の名前しかありません。 配当の年平均成長率 (CAGR) は 4.9 年以来 2012% ですが、その成長率は近年わずかに鈍化しています。

株の利回りは4.1%です。

マシューズインターナショナル

次に検討すべき企業は、年間収益が 1.7 億ドルのパーソナル サービス企業である Matthews International です。

マシューズ インターナショナルは、世界中でブランド ソリューション、記念製品、産業技術を提供しています。 同社には、ブランド開発サービス、印刷機器、エンボス加工ツール、クリエイティブ デザイン サービスを消費財および包装業界の顧客に販売する SGK Brand Solutions を含む XNUMX つの報告セグメントがあります。 記念事業は、葬儀場に記念品、棺、火葬設備を販売し、産業部門はコーディングと自動化ソリューションを提供しています。

メモリアルライゼーションと SGK ブランド ソリューションは、社内の 46 つの最大の事業であり、43 会計年度の収益にそれぞれ 2021% と XNUMX% を貢献しています。同社は製品提供において非常に多様化しており、障害を任意の XNUMX つの領域にうまくナビゲートするのに役立ちます。ビジネス。

同社は、現在 26 か国で事業を展開しているフットプリントの拡大を積極的に検討していますが、ほとんどの収益は米国からのものです。これには、Matthews International が最近完了した 45 万ドルが含まれます。 購入 電気自動車と産業オートメーションの分野での同社の地位を向上させる XNUMX つのドイツのエンジニアリング会社の買収。

時価総額がわずか 722 億 28 万ドルの Matthews International は、配当チャンピオンがあらゆる規模で登場できることを証明しています。 その規模と事業の循環的な性質にもかかわらず、同社は 10 年間配当を増やしてきました。 配当 CAGR は過去 3.7 年間でほぼ XNUMX% で、株式利回りは XNUMX% です。

旧共和国

最後に、議論する最後の配当チャンピオンは、あらゆる規模の顧客に商品を提供する保険会社である Old Republic です。 7 億ドルの企業は、昨年 8.8 億ドルの収益を上げました。

Old Republic の主な競争上の優位性は、さまざまなセグメントを通じて多種多様な保険商品を販売していることです。 第一に、損害保険は、損害保険のマーキング、引受、および管理を担当しています。 Title 保険は、不動産の購入者と投資家に保険証券を発行します。 全体として、Old Republic の保険商品は、自動車、船舶、旅行、金銭的補償などの分野における保険のニーズに対応しています。

多様化したビジネス モデルは、オールド リパブリックにバランスをもたらすのに役立ちます。 たとえば、金利が大幅に上昇したため住宅ローンの借り換えが大幅に減少したため、タイトル保険の収益は前四半期に 7% 以上減少しました。 これは、損害保険事業の堅調な成長によって相殺されました。

非常に儲かる事業からの収益の減少にもかかわらず、旧共和国の引受事業は依然として非常に利益を上げています。 直近の四半期の時点で、同社の損害保険のコンバインド・レシオは 90.9%、権原保険のコンバインド・レシオは 91.4% でした。 これらの比率は、旧共和国がその活動から健全な利益を生み出していることを示しています。

強い逆風に直面しても収益を維持し続ける能力は、Old Republic が分配金を引き上げてきた非常に長い実績を持っている主な理由です。 同社の CAGR は 2% をわずかに上回っているため、過去 41 年間の配当成長率は並外れたものではありませんでしたが、Old Republic の連続配当成長率は XNUMX 年です。

株式は4％の利回りを提供しています。

最終的な考え

配当チャンピオンはさまざまな規模で、経済のさまざまなセクターから来る可能性がありますが、すべての共通点がXNUMXつあります。それは、強力なビジネスモデルです。 キンバリークラーク、マシューズ インターナショナル、オールド リパブリックは、それぞれの業界のリーダーです。 これにより、各企業は少なくとも四半世紀にわたる配当の伸びを記録することができました。 キンバリークラークの場合、配当の伸びは半世紀に及びます。

投資には何も保証されていませんが、複数の不況を通じて配当を増やす能力は、各企業の強みを物語っており、次の景気後退が株主への支払いを継続的に引き上げる能力を損なうことはないことを意味します. さらに良いことに、各銘柄は非常に寛大な利回りを提供するため、XNUMX つの銘柄すべてが安全な高利回りを求める投資家に適しています。