100 ドルのスタック。
ゲッティ
配当投資家がハイテク株を無視するとき、私はいつもショックを受けます。 つまり、私はとてもショックを受けています。
それは、ほとんどの人がまだテクノロジーを利益のないスタートアップ、崩壊しつつある暗号プラットフォーム、または無配の名前のようなものだと考えているからです。 テスラ
しかし、実のところ、大手企業がテクノロジー分野を支配しており、全体として、このセクターはウォール街で最大の現金貯蔵庫のいくつかに座っています。 Apple
アルファベットもまた、160 億ドルを超える資産を保有しています。 マイクロソフト
問題？ これらの企業は、その現金を私たち配当投資家に急いで引き渡すことはありません。 すべての配当金が低い (またはない!)。
しかし、これらの企業が保有する現金を利用して多額の支払いを行う「裏口」の方法があります。 私が話しているのは、ここでは 5.7% を超える利回り、さらには 8% という高さです!
大きなテック配当のためにクローズドエンドファンドに目を向ける
見落とされがちなこれらの巨額の技術的支払いへの私たちのルートは、見過ごされがちな、 クローズドエンド型ファンド（CEF）. これらのビークルは、公開市場で取引されるという点で ETF に少し似ています。また、多くの CEF は、Big Tech など、私たちがよく知っている名前を持っています。
しかし、類似点はここまでです。 なぜなら 異なり、 ETF、CEF は大きなペイアウトを提供し、利回りは 7% 以上で、この分野では一般的です。 さらに、CEF の株式数は生涯を通じてほぼ同じままであるため、ポートフォリオの価値とは異なるレベルで取引されることがよくあります。 これらの「NAV の割引」は、私たちが利用できる非効率性です。
以下に、あなたが今検討すべき高利回りの技術 CEF のトップ XNUMX をランク付けしました。 そして、テクノロジーに重きを置いたナスダックで見られた売りのおかげで
Tech CEF Pick No. 3: コロンビア セリグマン プレミアム テクノロジー ファンド (STK)
CEF に関しては、魅力的なバリュエーション、強力なポートフォリオ、過去の良好なパフォーマンス、そしてもちろん魅力的な配当が必要です。
STK のポートフォリオには、アップル、マイクロソフト、チップ メーカーなどの強力なキャッシュ フロー ジェネレーターが満載です。 ブロードコム
しかしSTK is 5.7% の利回りで、(CEF の場合) 配当面を少し明るくします。 ただし、最近の XNUMX 月の投資家への支払いを含め、奇数の特別配当が支払われるため、ここでは少し余裕を持ってカットします。
では、STK がこれほど優れたファンドであるなら、なぜ私の第 3 位にランクインするのでしょうか? 一言： 割引-またはその欠如。 これを書いている時点で、STK は 11.7% で取引されています。 保険料 そのため、投資家は実際にこのファンドに過大な支払いをしています。 さらに悪いことに、現在のプレミアムは、STK が過去 2.25 年間で平均した XNUMX% のプレミアムを大きく上回っています。 つまり、STK を今すぐウォッチ リストに追加する必要がありますが、品質が高いため、大幅な下落時に購入する準備をしておいてください。
良いニュース？ これらの下落は定期的に発生します。ファンドは最近 28 月 XNUMX 日まで、NAV に対してわずかなディスカウントで取引されていました。
Tech CEF Pick No. 2: Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQ)
私たちの次のファンドは、ティッカーの大部分を ETF のいとこである Invesco QQQ Trust（QQQ）、 NASDAQ 100 のすべての株式を保有する ETF です。 ずっと より高い利回り (QQQ では実質的に存在しない 8% と比較して、QQQX では 0.6%)。
驚くべきことに、QQQX は、NASDAQ 100 のすべてのビッグネームである QQQ と同じ株式を保持しながら、その特大のペイアウトを提供します。 XNUMX つは、QQQX がそのポートフォリオでコール オプションを販売しているという事実です。 これは、特に不安定な市場で、追加の収入を生み出す賢い方法です。
コール オプション戦略の下で、QQQX は、購入者が将来保有している資産を事前に決められた価格で購入できるようにする契約を販売しています。 株価がその価格に達すると、それは「コール アウェイ」またはオプションの買い手に売却され、QQQX は契約を売却するために得た現金を保持します。 在庫が不足した場合、QQQX は現金を保持します & ストック！
不安定な市場で最もうまく機能するこの巧妙な戦略は、QQQXがCOVIDクラッシュから抜け出したETFのいとこを上回った主な理由でした. それはまた、8% という豊富な配当のためにファンドを活用できる理由でもあります。
ここでも、唯一の問題は評価です。STK、QQQX ほどひどく高値ではありませんが、 ありません これは、3.6 年間の平均である約 1% をわずかに上回っています。 これは必ずしも今日の買いを排除するものではありませんが、QQQX がその 1% の数値を下回るまで待ってから動くことをお勧めします。
トップ テック CEF ピック: BlackRock
では、この XNUMX つの中で私が一番に選んだものを紹介します。 BST は、私のメンバーにとってなじみのある名前です。 CEFインサイダー これは主に、8% の利回りと、過去 XNUMX 年間で XNUMX 倍以上になった月次配当によるものです。
他のピックと同様に、BST は、支払い処理業者などの他の成長株に加えて、Apple、Microsoft、Amazon などのキャッシュフローの高いテクノロジー企業を保有しています。 ビザ
そして、BST には見落とされがちなもう 10 つの利点があります。それは、世界最大かつ最も強力な金融会社である BlackRock の管理能力です。 XNUMXドル以上で 1兆 運用中の資産では、市場データにアクセスし、他に類を見ないグローバル市場の変化にアクセスできます。 BlackRock はこれを、BST で強力な市場アウトパフォームに変換しました。
今 is BST が現在、NAV に対してわずかなプレミアムで取引されていることは事実です (0.7%、1 年間の平均 XNUMX% にほぼ等しい)。 したがって、ここで大幅な割引を事前に得ているわけではありませんが、他のボックスを簡単にチェックできるため、特にBlackRockで大きな管理上の利点があるため、BSTが大幅な価格上昇を記録する可能性を依然として気に入っています.
心に留めておくべきもう9つのことがあります。これは、過去XNUMX年間に何度もXNUMX％以上のプレミアムで取引されており、テクノロジーのリバウンドが回復するにつれて、再びこれらのレベルに達する可能性が高い.
マイケルフォスターは、主任研究アナリスト 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、ここをクリックして最新のレポートをご覧ください。不滅の収入：安全な5％の配当を伴う8.4つのバーゲンファンド。
開示：なし
Source: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/08/09/3-cash-loaded-funds-almost-all-investors-miss-yields-up-to-8/