配当利回りが 3% を超える 5 つのカナダ株

多くの米国を拠点とする投資家、および多くの国際投資家は、主に米国の株式市場に注目しています。 米国では、個別株の数が最も多く、投資家に投資先企業の膨大な選択肢を提供しています。また、米国経済は、テクノロジー、ヘルスケア、エネルギーなど、さまざまな業界にわたって好位置につけています。

しかし、多くの投資家が米国の株式市場に注目しているとはいえ、海外に目を向けることも理にかなっています。 カナダは地理的に近いだけでなく、魅力的な投資の選択肢を提供する国でもあります。 ガバナンスと規制は問題ではなく、通常、米ドルとカナダ ドルの間の変動はそれほど顕著ではありません。これは、より不安定な通貨を持つ他の国への投資に対する利点です。

ここでは、5% 以上の高い配当利回りのおかげで、インカム投資家にとって魅力的なカナダの XNUMX つの株式を紹介します。

収入への「架け橋」

エンブリッジ (ENB) は、世界最大のエネルギー インフラ (中流) 企業の XNUMX つです。 Enbridge は、パイプライン、貯蔵施設、ターミナルだけでなく、ウィンド パークなどの再生可能エネルギー資産も含め、北米全体で幅広い資産を所有しています。 その最大のパイプラインのいくつかは、カナダと米国を接続しており、北米のエネルギー インフラストラクチャのバックボーンであるため、非常に重要です。

エネルギー インフラストラクチャは、一般的に急速に成長している業界ではありませんが、Enbridge は過去 2012 年間、魅力的なビジネスの成長と 2022 株あたりのキャッシュ フローの成長を実現してきました。 50 年から XNUMX 年の間に、XNUMX 桁台半ばの年間成長率で、XNUMX 株あたりの分配可能なキャッシュ フローは XNUMX% 以上増加しました。

今年度の分配可能なキャッシュ フローは、米ドル建ての場合、2 株あたりベースで 3% 増加すると予測されています。これは、カナダ ドルに対して米ドルが上昇しているためです。これは、米ドル建ての場合、報告された成長率にマイナスの影響を与えます。 それでも、Enbridge の基本的な事業の成長は非常に健全であり、同社は今年、27 年連続の増配となる XNUMX% の増配を決定しました。

現在の価格と為替レートに基づくと、エンブリッジは今日、6.8% の配当利回りを提供しています。 配当利回りがこのように高いため、多くの配当成長や株価上昇は必要ありません。XNUMX 桁台の低い年間配当成長率であっても、エンブリッジは今後 XNUMX 桁台後半から XNUMX 桁台前半の年間リターンを実現できます。 大量のバックログと成功した実績のおかげで、エンブリッジはこの成長率、あるいはそれ以上の成長率を実現する可能性が高いと考えています。

「ビッグ XNUMX」の XNUMX つを所有する

株式会社テラスス（TU) は、カナダの「ビッグ XNUMX」の通信会社の XNUMX つであり、最も近い XNUMX つの同業者は BCE, Inc. (BCE) およびロジャーズ・コミュニケーションズ (RCI）。 TELUS は地理的にカナダ西部に重点を置いており、有線、無線など、あらゆる種類の通信サービスを顧客に提供しています。 TELUS は現在、約 30 億ドルと評価されており、配当成長の実績があり、14 年連続で配当を増やしています (カナダドル)。

同社の収益の伸びは、過去 XNUMX 年間、まったく力強いものではありませんでした。 多少の浮き沈みはあるものの、TELUS の今年の収益は XNUMX 年前に比べて大幅に増加していないため、全体的な傾向は横ばいでした。

ただし、今後は状況が異なる可能性があります。 同社は最近、有線セグメントと無線セグメントの両方で魅力的なペースで新しい顧客を追加しており、経営陣はまた、将来の成長は最近見たものと比較してより強力になる可能性が高いと主張しています. したがって、TELUS が高成長企業になることはありませんが、今後も一定の収益成長は見込めると考えています。

TELUS は現在、1.04 株あたり年間 5.2 ドルを支払い、カナダドルで宣言された配当は米ドルに換算されます。 現在の価格では、これは XNUMX% の配当利回りに達し、これは説得力があります。

配当性向は 100% の範囲にあり、一部の投資家は一時停止する可能性があります。 しかし、TELUS は報告された純利益よりも高いキャッシュフローを持っていることが多いため、配当は今後も問題ないはずです。

カナダで最長の連続配当

カナディアン ユーティリティ リミテッド (CDUAF) は、電力、パイプライン、液体、およびその他の事業で活躍する多角的なエネルギー インフラストラクチャ企業です。 同社の評価額は 7 億ドルを超え、カナダで最も長い連続配当成長を遂げていることで有名で、50 年連続で (カナダドルで) 多額の配当を増やしています。

カナディアン ユーティリティは、結果が非​​常に周期的である可能性があるため、それほど強力な収益成長の実績を持っていません。 ある年から別の年にかけて、その収益性は上向きにも下向きにも大きく変動する可能性があります。 たとえば、2015 年のカナディアン ユーティリティの利益は、前年の水準から半分以上減少しました。 しかし、同社はこれらの落ち込みから常に回復してきました。そのため、これほど長い間、配当成長の実績を維持できたのです。

現在の予測に基づくと、カナダの公益事業は今年約 1.80 ドルを稼ぐことができるはずであり、これは前年のレベルからわずかに上昇しています。 同時に、カナディアン ユーティリティは今年、約 1.40 ドルの配当を支払っており、現在の価格での配当利回りは 5.0% になります。 これは Enbridge や TELUS に比べて低い利回りですが、非常に長い配当成長の実績により、長期的な信頼性を求める配当成長投資家にとってカナディアン ユーティリティは依然として魅力的に見えます。

配当性向は 80% 弱で、しっかりとした配当率で運営されていますが、配当率は例外ではありません。 今後の配当成長率は XNUMX 桁台前半になると考えていますが、利上げと利益率改善の取り組みにより、今後数年間の XNUMX 株当たり利益の成長率は XNUMX 桁台半ばになると予測しています。

これにより、カナディアン ユーティリティの配当性向は時間の経過とともに低下し、配当の安全性が向上し、インカム投資家がこの株式に追加の関心を示す可能性があります。 特にカナディアン ユーティリティは現在、長期的な平均収益倍数を下回って取引されているため、これは今後、倍増につながる可能性があります。