この厳格な品質スクリーンを通過できる23の配当株

S&P 500 指数の加重将来株価収益率は 21.1 ですが、20 年間の平均は 15.72 です。

では、高価格で取引するときに良いパフォーマンスが得られる可能性を高めるにはどうすればよいでしょうか?

マーク・ハルバート氏は、配当金の成長が非常に長期的に企業収益の成長と歩調を合わせているため、投資家が注目すべき分野として優良配当株を主張しています。 ハルバート氏のデータによると、過去20年間で株式の配当はXNUMX株当たり利益のXNUMX倍のペースで増加した。 彼は SPDR S&P 配当 ETF を使用しました
SDY、
+ 1.19％
少なくとも 20 年連続で増配を行っている企業の株式のポートフォリオの一例として。

個別株はどうなるのでしょうか？

上場投資信託と投資信託は、配当金を支払う企業に投資する最良の方法かもしれません。 しかし投資家の中には、魅力的な配当利回りを持つ個別企業の株や、長年にわたって配当金が大幅に増加すると予想される個別企業の株を保有したいと考える人もいるかもしれません。

S&P 500 配当貴族指数について詳しく見てみましょう
SP50DIV、
-0.08％
(これは ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF によって追跡されます
NOBL、
+ 1.08％
) 過去 12 年間で最も優れた配当複利会社であった XNUMX 社を見つけます。

より広いストック画面

以下は、ニューヨークの個人顧客向けに約500億ドルを管理するアルトフェスト・パーソナル・ウェルス・マネジメントの最高経営責任者（CEO）、ルイス・アルトフェスト氏が2019年1.7月に記載した基準を使用して、S&P XNUMXの全構成銘柄の中から優良配当株を選別したものである。 

アルトフェストは投資家に対し、現在の配当利回りが最も高い銘柄を避けるようアドバイスした。 同氏は「一般的にこうした企業は成長が鈍く、減配の影響を受けやすい」と述べた。

同氏は、配当利回りが少なくとも3％で、「収益と利益が年間少なくとも4％から5％成長する」銘柄から始めることを提案した。 さらに、彼は別の要素を追加しました。「ボラティリティが低く、ベータ値が 1 以下の優良株が必要です。」

ベータは、時間の経過に伴う価格変動の尺度です。 この画面では、1 未満のベータは、過去 500 年間で株価の変動が S&P XNUMX 指数よりも小さかったことを示します。

S&P 500 内の高配当株の新しいリストをどのようにして作成したかは次のとおりです。

• インデックス全体の価格変動と比較した場合の過去12か月の1以下のベータ：275社。

• 少なくとも3％の配当利回り：57社。

• 過去 5 か月間に売上が少なくとも 12% 増加した: 32 社。

• 過去 5 か月間に 12 株あたりの売上高が 24% 以上増加した企業: XNUMX 社。 このフィルターを追加したのは、企業の株式が買収資金やその他の理由による資金調達のための株式の純発行によって希薄化される可能性があるためです。

• 次に、12 か月間の企業の収益は、一時的なイベント、会計変更、または非現金項目によって偏る可能性があるため、収益を省略しました。

• 次に、過去 23 か月間に定期配当を増額した 12 社にリストをさらに絞り込みました。

すべての基準を満たした銘柄を配当利回り順に並べると次のとおりです。

会社概要	ティッカー	配当利回り	売上増加	一株当たり売上高増加	増配
Kinder MorganInc。クラスP	KMI、 + 1.41％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	3%
WilliamsCos。Inc。	WMB、 + 0.91％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	2%
エクソンモービル株式会社	XOM、 + 3.76％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	1%
フィリップモリスインターナショナル	午後、 + 0.64％	視聴者の３８%が	6%	6%	4%
ピナクルウエストキャピタルコーポレーション。	PNW、 -0.20％	視聴者の３８%が	7%	6%	2%
シェブロン	CVX、 + 1.82％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%
AbbVie Inc.	アッヴィ、 -0.19％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	8%
エジソンインターナショナル	EIX、 -1.24％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%	6%
アムコールPLC	AMCR、 + 1.60％	視聴者の３８%が	6%	9%	4%
ギリアドサイエンス株式会社	ギルド、 -0.51％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%
サザンカンパニー	そう、	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	3%
エンタージー株式会社	ETR、 -0.11％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	6%
ニューモント株式会社	NEM、 -0.90％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ケロッグ株式会社	K, + 0.97％	視聴者の３８%が	5%	5%	2%
アメリカン・エレクトリック・パワー社	AEP、 + 0.05％	視聴者の３８%が	9%	8%	5%
ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社	BMY、 + 0.40％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
株式会社エバージー	EVRG、 -0.26％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	7%
センプラ·エネルギー	SRE、 + 1.80％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	9%	5%
3M Co.	うーん、 + 1.40％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	1%
連邦不動産投資信託	FRT、 + 1.94％	視聴者の３８%が	7%	5%	1%
公共サービス エンタープライズ グループ株式会社	ペグ、 -0.26％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	4%
WECエナジーグループ株式会社	WEC、 -0.25％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
NRG Energy Inc.	NRG、 -0.79％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	8%
ソース：FactSet

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