成長株の長年の強気相場の後、金利の上昇が株式に圧力をかけているため、苦境に立たされていたバリュー戦略は今年アウトパフォームしました。
以下は、成長特性を持つ大型バリュー株の画面です。 これは、困難な市場環境における独自の銘柄選択調査の出発点となる場合があります。
まず、S&P500の今年のパフォーマンスを見てみましょう
SPX
S&P 500 バリュー インデックスと S&P 500 グロース インデックスの 9 つのサブセットは、XNUMX 月 XNUMX 日まで:
S&P500 バリュー インデックスは、500 年中、S&P 2022 グロース インデックスよりもはるかに優れていることがわかります。
バリュー キャンプの企業は一般に、グロース キャンプの企業よりも成長率が低いと予想されますが、バリュー株は期待収益と売上高に対して低い値で取引される傾向があります。 成熟した企業は、バリュー株と見なされる可能性が高いように思われるかもしれません。 しかし、急速に成長し続けている成熟した企業の例はたくさんあります。
S&P 500 バリュー インデックスは、S&P ダウ ジョーンズ インデックスが開発した簿価、収益、売上に対する評価を含む複合スコアで最高位にランク付けされた S&P 446 全体から抽出された 500 社で構成されています。 S&P ダウ ジョーンズ インデックスのバリュー/グロース「スタイル バスケット」手法の詳細を読むことができます。 ここ.
バリュー株の成長性を見極める
S&P 446 バリュー インデックスの 500 の構成銘柄から始めて、最初の画面では、FactSet が調査した少なくとも 432 人のアナリストの間で 2024 年までのコンセンサス売上高と XNUMX 株当たり利益の見積もりが入手可能な銘柄のリストを XNUMX に減らしました。 多くの企業の会計年度は暦と一致しないため、暦年の見積もりを使用しました。
さらに、2022 年、2023 年、または 2024 年に純損失が予想される企業を除外しました。これにより、除外された企業は 422 社になりました。
S&P 422 バリュー インデックスの 500 社のうち、20 年までの売上高の 2024 年間の複合年間成長率 (CAGR) が最も高い XNUMX 社を以下に示します。
| 会社概要 | ティッカー | 2024 年までの XNUMX 年間の推定売上 CAGR | 推定売上 – 2022 年 (XNUMX 億ドル) | 推定売上 – 2023 年 (XNUMX 億ドル) | 推定売上 – 2024 年 (XNUMX 億ドル) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 視聴者の３８%が | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 | SEDG | 視聴者の３８%が | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| ペイコムソフトウェア株式会社 | 有料 | 視聴者の３８%が | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| セリディアンHCMホールディング株式会社 | CDAY | 視聴者の３８%が | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| ツイッター株式会社 | TWTR | 視聴者の３８%が | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| MastercardInc。クラスA | MA | 視聴者の３８%が | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| プロロジス株式会社 | PLD | 視聴者の３８%が | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| セールスフォース株式会社 | CRM | 視聴者の３８%が | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| アビオメッド株式会社 | ABMD | 視聴者の３８%が | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| インサイト株式会社 | INCY | 視聴者の３８%が | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| イルミナ株式会社 | ILMN | 視聴者の３８%が | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire HathawayInc。クラスB | BRK | 視聴者の３８%が | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| PayPalホールディングス株式会社 | PYPL | 視聴者の３８%が | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| チポトレメキシカングリルインク。 | CMG | 視聴者の３８%が | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | APTV | 視聴者の３８%が | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| 直感的な手術株式会社 | ISRG | 視聴者の３８%が | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| セラニーズ | CE | 視聴者の３８%が | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| オートデスク株式会社 | ADSK | 視聴者の３８%が | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| ブッキングホールディングス株式会社 | BKNG | 視聴者の３８%が | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 視聴者の３８%が | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| ソース：FactSet |
ティッカーをクリックすると、各企業の詳細が表示されます。 クリック ここ トミ・キルゴアの詳細なガイドで、MarketWatch の見積もりページで無料で入手できる豊富な情報をご覧ください。
このような株式画面では、XNUMX つの要因のみが強調されます。 興味のある企業がリストにある場合は、独自の調査を行って、その企業が今後 XNUMX 年間競争力を維持できる可能性について独自の意見を形成する必要があります。
リストの最高位にランクされたのは、Take-Two Interactive Software Inc. です。
TTWO,
Rockstar Games レーベルを通じて Grand Theft Auto ビデオゲームを開発しています。 そのシリーズの最新のリリースは、2013 年にリリースされた GTA V でしたが、現在でも積極的にサポートされています。
Jefferies のアナリスト、Andrew Uerkwitz は、Take-Two を「買い」と評価し、彼の会社の「フランチャイズ ピック」リストに同社を含めました。 Take-Two の予想される 26.3 年から 2022 年までの 2024% の売上 CAGR は、GTA VI がリリースされるという予想を反映している可能性があります。
9 月 XNUMX 日のクライアントへのメモの中で、Uerkwitz 氏は、ゲームがいつリリースされるかはわからないことを明らかにしましたが、次のようにも書いています。興奮と期待が高まるにつれて、バリュエーションと一貫した株価上昇が見られます。」
「私たちは喜んで辛抱強く待ちます」と彼は付け加えた。
多くのアナリストが彼に同意しています。これは、このグループのアナリストの意見の要約でわかるように、次のとおりです。
| 会社概要 | ティッカー | 「購入」評価を共有する | 中立的な評価を共有する | 「売る」評価を共有する | 終値 – 9 月 XNUMX 日 | コンセンサス価格目標 | 暗黙の12か月の上昇の可能性 |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $127.78 | $164.08 | 視聴者の３８%が |
| ソーラーエッジテクノロジーズ株式会社 | SEDG | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 4% | $313.00 | $367.63 | 視聴者の３８%が |
| ペイコムソフトウェア株式会社 | 有料 | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| セリディアンHCMホールディング株式会社 | CDAY | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 6% | $63.57 | $71.38 | 視聴者の３８%が |
| ツイッター株式会社 | TWTR | 0% | 視聴者の３８%が | 6% | $42.19 | $41.51 | -2％ |
| MastercardInc。クラスA | MA | 視聴者の３８%が | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 視聴者の３８%が |
| プロロジス株式会社 | PLD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $129.63 | $161.93 | 視聴者の３８%が |
| セールスフォース株式会社 | CRM | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $162.59 | $221.07 | 視聴者の３８%が |
| アビオメッド株式会社 | ABMD | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | $282.28 | $328.33 | 視聴者の３８%が |
| インサイト株式会社 | INCY | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 5% | $72.20 | $88.35 | 視聴者の３８%が |
| イルミナ株式会社 | ILMN | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | $210.35 | $242.69 | 視聴者の３８%が |
| Berkshire HathawayInc。クラスB | BRK | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $285.77 | $356.62 | 視聴者の３８%が |
| PayPalホールディングス株式会社 | PYPL | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $96.23 | $119.39 | 視聴者の３８%が |
| チポトレメキシカングリルインク。 | CMG | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | APTV | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 7% | $96.74 | $130.41 | 視聴者の３８%が |
| 直感的な手術株式会社 | ISRG | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 4% | $221.32 | $255.19 | 視聴者の３８%が |
| セラニーズ | CE | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 8% | $115.29 | $145.14 | 視聴者の３８%が |
| オートデスク株式会社 | ADSK | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 4% | $211.68 | $256.30 | 視聴者の３８%が |
| ブッキングホールディングス株式会社 | BKNG | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 視聴者の３８%が |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI | 視聴者の３８%が | 視聴者の３８%が | 0% | $78.51 | $93.59 | 視聴者の３８%が |
| ソース：FactSet |
お見逃しなく： 景気後退トレンドに逆行する12の半導体株
そして収入のために： 優先株は、配当投資家に隠れた機会を提供することができます。 このJPモルガン・チェースの例を見てください。
MarketWatch's で Ray Dalio の話を聞く マネーフェスティバルのベストニューアイディア 21月22日とXNUMX日にニューヨークで。 ヘッジファンドのパイオニアである彼は、経済がどこに向かっているのかについて強い見解を持っています。
出典: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
投資家に見過ごされがちな成長の可能性を秘めたバリュー株20銘柄
成長株の長年の強気相場の後、金利の上昇が株式に圧力をかけているため、苦境に立たされていたバリュー戦略は今年アウトパフォームしました。
以下は、成長特性を持つ大型バリュー株の画面です。 これは、困難な市場環境における独自の銘柄選択調査の出発点となる場合があります。
まず、S&P500の今年のパフォーマンスを見てみましょう
SPX
S&P 500 バリュー インデックスと S&P 500 グロース インデックスの 9 つのサブセットは、XNUMX 月 XNUMX 日まで:
FactSet
S&P500 バリュー インデックスは、500 年中、S&P 2022 グロース インデックスよりもはるかに優れていることがわかります。
バリュー キャンプの企業は一般に、グロース キャンプの企業よりも成長率が低いと予想されますが、バリュー株は期待収益と売上高に対して低い値で取引される傾向があります。 成熟した企業は、バリュー株と見なされる可能性が高いように思われるかもしれません。 しかし、急速に成長し続けている成熟した企業の例はたくさんあります。
S&P 500 バリュー インデックスは、S&P ダウ ジョーンズ インデックスが開発した簿価、収益、売上に対する評価を含む複合スコアで最高位にランク付けされた S&P 446 全体から抽出された 500 社で構成されています。 S&P ダウ ジョーンズ インデックスのバリュー/グロース「スタイル バスケット」手法の詳細を読むことができます。 ここ.
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さらに、2022 年、2023 年、または 2024 年に純損失が予想される企業を除外しました。これにより、除外された企業は 422 社になりました。
S&P 422 バリュー インデックスの 500 社のうち、20 年までの売上高の 2024 年間の複合年間成長率 (CAGR) が最も高い XNUMX 社を以下に示します。
ティッカーをクリックすると、各企業の詳細が表示されます。 クリック ここ トミ・キルゴアの詳細なガイドで、MarketWatch の見積もりページで無料で入手できる豊富な情報をご覧ください。
このような株式画面では、XNUMX つの要因のみが強調されます。 興味のある企業がリストにある場合は、独自の調査を行って、その企業が今後 XNUMX 年間競争力を維持できる可能性について独自の意見を形成する必要があります。
リストの最高位にランクされたのは、Take-Two Interactive Software Inc. です。
TTWO,
Rockstar Games レーベルを通じて Grand Theft Auto ビデオゲームを開発しています。 そのシリーズの最新のリリースは、2013 年にリリースされた GTA V でしたが、現在でも積極的にサポートされています。
Jefferies のアナリスト、Andrew Uerkwitz は、Take-Two を「買い」と評価し、彼の会社の「フランチャイズ ピック」リストに同社を含めました。 Take-Two の予想される 26.3 年から 2022 年までの 2024% の売上 CAGR は、GTA VI がリリースされるという予想を反映している可能性があります。
9 月 XNUMX 日のクライアントへのメモの中で、Uerkwitz 氏は、ゲームがいつリリースされるかはわからないことを明らかにしましたが、次のようにも書いています。興奮と期待が高まるにつれて、バリュエーションと一貫した株価上昇が見られます。」
「私たちは喜んで辛抱強く待ちます」と彼は付け加えた。
多くのアナリストが彼に同意しています。これは、このグループのアナリストの意見の要約でわかるように、次のとおりです。
お見逃しなく： 景気後退トレンドに逆行する12の半導体株
そして収入のために： 優先株は、配当投資家に隠れた機会を提供することができます。 このJPモルガン・チェースの例を見てください。
MarketWatch's で Ray Dalio の話を聞く マネーフェスティバルのベストニューアイディア 21月22日とXNUMX日にニューヨークで。 ヘッジファンドのパイオニアである彼は、経済がどこに向かっているのかについて強い見解を持っています。
出典: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo