2つの株デビッド・ロルフとダニエル・ローブが目を合わせて見る

まとめ

• Loeb と Rolfe は、30 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月の時点で、UnitedHealth と Disney の両方で役職に就いています。
• 二人とも一方の株を売り、もう一方の株を買いました。

教祖なのに ダニエルローブ (トレード, ポートフォリオ）、サードポイントのリーダー、および デビッド・ロルフ (トレード, ポートフォリオ）、Wedgewood Partnersの責任者は、異なる投資戦略を持っていますが、まだいくつかの共通の保有物があります.

株式を選択するためにイベント駆動型の価値志向のアプローチを採用しているローブのニューヨークに本拠を置く会社は、株主の価値を引き出すのに役立つ触媒を使用して、業績不振の企業でアクティビストの立場を取ることで知られています。

対照的に、ロルフのセントルイスに本拠を置く会社は、事業主の考え方で潜在的な投資にアプローチし、支配的な製品またはサービス、一貫した利益、収益、および配当を有する過小評価されている少数の企業を分析することにより、重要な長期的富を生み出すよう努めています。成長し、収益性が高く、強力な経営陣を持っています。

グルフォーカスによると 集約ポートフォリオ、13Fファイリングに基づくプレミアム機能、XNUMX人の教祖は両方ともUnitedHealth Groupで役職に就いていますUNH
Inc.（UNH, 金融) とウォルト・ディズニーDIS
株式会社（DIS, 金融) 第 XNUMX 四半期末時点。

レポートには米国株式と米国預託証券のポジションのみが含まれているため、投資家は13Fのファイリングでは企業の保有状況の全体像を把握できないことに注意する必要がありますが、それでも貴重な情報を提供できます。 さらに、レポートは最新のポートフォリオ提出日現在の取引と保有のみを反映しており、今日またはこの記事が公開されたときでさえ、報告会社によって保有されている場合とされていない場合があります。

ユナイテッドグループ

30 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月間、ローブは UnitedHealth への投資を抑制しました (UNH, 金融) を 5.79% 下げ、Rolfe は持ち株を 1.15% 下げました。 彼らの株式ポートフォリオの合計ウェイトは 12.47% です。

ミネソタ州ミネトンカに本拠を置く、ヘルスケア プランとサービスを提供する会社の時価総額は 488.08 億 521.42 万ドルです。 同社の株価は金曜日に約 27.26 ドルで取引されており、株価収益率は 6.69、価格表比率は 1.64、株価売上比率は XNUMX でした。

GFバリューラインバリュー
過去の比率、過去の財務実績、およびアナリストの将来の収益予測に基づいて、現在、株式がわずかに過小評価されていることを示唆しています。

同社は、90 点満点中 100 点の GF スコアで、優れたパフォーマンスを発揮する可能性を秘めています。収益性、成長性、財務力で高い点を獲得し、勢いは中程度、GF 値は低い点を獲得しました。

GuruFocus は、UnitedHealth の財務力を 7 段階中 10 と評価しました。会社は過去 4.04 年間に新しい長期債​​務を発行しましたが、十分な利息がカバーされているため、管理可能なレベルにあります。 Altman Z-Score の XNUMX は、資産が収益の伸びよりも速い速度で構築されているにもかかわらず、良好な状態であることを示しています。 さらに、投下資本利益率が加重平均資本コストを上回るため、企業の成長に伴い価値が生み出されます。

同社の収益性は、営業利益率の拡大、競合他社の大半をしのぐ自己資本、資産、資本に対する強力な利益率、9 段階中 10 という高い Piotroski F スコアを背景に、8 段階中 9 の評価を獲得しました。これは、状況が健全であることを意味します。 . UnitedHealth は、一貫した収益と収益の成長を記録しているため、12.1 つ星のうち 10 つの完全な予測可能性ランクを持っています。 GuruFocus の調査によると、このランクの企業は、XNUMX 年間にわたって年間平均 XNUMX% の利益を上げています。

GuruFocus は、ローブが 27.88 年第 2020 四半期以降の投資で 22.15% を得たと推定しています。ロルフは、2021 年第 XNUMX 四半期にポジションを確立して以来、XNUMX% のリターンを生み出しています。

株式の重要なポジションを持つ達人には、 ヴァンガードヘルスケア基金 (トレード, ポートフォリオ）、Dodge＆Cox、 ルアン・クニフ (トレード, ポートフォリオ)、バロー、ハンリー、メウィニー & シュトラウス、 ジェレミー・グランサム (トレード, ポートフォリオ）と スピロスセガラス (トレード, ポートフォリオ）などが挙げられる。

ディズニー

ローブはディズニーの株式1万株を取得した（DIS, 金融）、四半期中、ロルフはポジションを16.46％上げて2,300株にしました。 合わせて、2.27% の株式ポートフォリオの合計ウェイトを持ちます。

古典的な映画とテーマパークで知られるカリフォルニア州バーバンクに本社を置くメディアおよびエンターテインメントの巨人は、194.82億ドルの時価総額を持っています。 同社の株価は金曜日に 108.47 ドル前後で取引されており、株価収益率は 62.12、価格表比率は 2.06、株価販売比率は 2.42 でした。

GFバリューラインによると、現在、株価は大幅に過小評価されています。

77 点満点中 100 点の GF スコアは、会社が今後も平均的なパフォーマンスを発揮する可能性が高いことを示しています。 ディズニーは収益性と GF バリューで高評価を獲得し、財務力と勢いで中程度のランクを獲得しましたが、その成長率は低調でした。

ディズニーの財務力は、GuruFocus によって 5 段階中 10 と評価されました。 関心範囲が不十分であることに加えて、Altman Z-Score が 2.04 と低いことは、同社が何らかの圧力を受けていることを示しています。 WACC も ROIC を上回り、価値創造に苦戦している。

同社の収益性は 8 点満点中 10 点でした。 利益率は低下しており、同業他社の半数以上で収益率が低くなっていますが、ディズニーのピオトロスキー F スコアは 8 と高く、近年 1.1 株あたりの収益は減少していますが、予測可能性ランクは星 XNUMX つです。 GuruFocus は、このランクの企業が平均して年間 XNUMX% の利益を上げていることを発見しました。

GuruFocus のデータによると、Loeb はこれまでの投資で推定 26.07% を獲得しましたが、Rolfe は第 22.68 四半期に設立して以来、持ち株で約 XNUMX% を失っています。

ディズニーで大きな地位を持つ他の教祖には、 PRIMECAP管理 (トレード, ポートフォリオ), ダイヤモンドヒルキャピタル (トレード, ポートフォリオ), フィリップ・ラフフォント (トレード, ポートフォリオ） Tロウプライスエクイティインカムファンド (トレード, ポートフォリオ), トム・ゲイナー (トレード, ポートフォリオ), アンドレアスハルヴォルセン (トレード, ポートフォリオ), ヤクトマン資産管理 (トレード, ポートフォリオ), ビル・ナイグレン (トレード, ポートフォリオ）と ジム・サイモンズ (トレード, ポートフォリオ)」ルネッサンス・テクノロジーズ。

ポートフォリオ構成

ローブの 4.22 億 58 万ドルの株式ポートフォリオは、30 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月の時点で XNUMX 株で構成されており、ヘルスケア、エネルギー、公益事業の分野に最も多く投資されています。

Rolfe の 579 億 40 万ドルの株式ポートフォリオは、XNUMX 株で構成されており、テクノロジー、金融サービス、通信サービス セクターに最も多く投資されています。