配当が14倍になり、100年間で5％以上上昇したXNUMXの配当株

投資家は配当株を使用して、さまざまな戦略を追求します。 そのうちの XNUMX つをまとめると次のようになります。

• 投資家は、今すぐ収入を最大化する必要があるため、配当利回りの高い株を選択する場合があります。 XNUMX番目の長期的な目的は、株価が上昇することが期待されているため、成長です。 現在の非常に高い配当利回りは、プロの投資家が配当の削減を期待している危険信号である可能性があります。 利回りを押し上げるために、株価はすでに下落している可能性があります。

• 投資家は、何年にもわたって配当金を着実に増やしてきた企業に焦点を当てた長期的な成長戦略を好むかもしれません。 これは、現在の株価に基づいて株式の配当利回りが低い可能性があることを意味します。 しかし、収入は目的ではありません。 このタイプの戦略に従うファンドの例は、ProShares Dividend Aristocrats ETF です。
  NOBL、
  + 0.01％,
  これは、S&P 66 の 500 銘柄の指数を追跡しており、少なくとも 25 年連続で定期配当を増やしています。 それが唯一の要件です。現在の配当利回りがどれほど高くても、配当が比較的わずかに増加したかどうかは問題ではありません。

• 見落とされがちなもう XNUMX つの戦略は、 長期的に収入源を増やす. これは、配当が増加するにつれて株式を何年も保持することを意味するため、最終的には、株式に支払った価格に比べて利回りが大きくなります。 これは、「成長してから収入を得る」戦略である可能性があります。しばらくの間再投資してから、配当金を受け取ることで収入に切り替える前に、株を購入するのではなく、配当金を受け取ることによって収入に切り替えることができます。

長期戦略を追求しながら個々の銘柄を選択するには、先を見越して、企業の戦略と、今後数十年にわたって競争力を維持できる可能性を考慮する必要があります。 また、企業の決算発表、四半期および年次報告書を読み、収益、売上高、およびキャッシュ フローに関するコンセンサス予測を先読みして、衰退の兆候がないかどうかを確認することもできます。

しかし、振り返ってみると本当に目を見張るものがあります。 次に例を示します。

• UnitedHealth Group Inc. の株式を購入した場合
  UNH、
  + 0.12％
  15 年前 (つまり、2018 年 226.02 月 1.33 日の取引終了時) であれば、株式に対して XNUMX ドルを支払ったことになります。 当時の年間配当率は XNUMX 株 XNUMX ドルだったので、配当利回りは XNUMX% になります。

• 次の 120 年間で、同社の年間配当支払い率は 6.60% 上昇して 117 株あたり 491.25 ドルになり、株価は 52% 上昇して 500 ドルになりました。 これは、15 年 2023 月 XNUMX 日までの XNUMX 年間の S&P XNUMX の XNUMX% の上昇 (配当を除く) と比較されます。

• 15 年 2023 月 1.34 日の取引終了時に新しい投資家が参加した場合、UnitedHealth の株式の配当利回りは 2.92% で、XNUMX 年前とほぼ同じでした。 しかし、XNUMX 年前の株式の利回りは XNUMX% になります。

自社の利回りを 2.92% に引き上げるこの例は、最初はそれほど印象的ではないように思えるかもしれませんが、UnitedHealth の株主は過去 XNUMX 年間、素晴らしい業績を上げてきました。 そして、この株式は、次のリストでXNUMX年間の価格上昇で最後にランクされています.

ダブルダブル配当株スクリーン

FactSet によると、S&P 500 から始めて 319 年間を振り返り、1.00 年 15 月 2023 日の取引終了時点で配当利回りが 1% 以上の XNUMX 銘柄にリストを絞り込みました。 XNUMX% の配当利回りは控えめに見えるかもしれませんが、上記の UnitedHealth の例からわかるように、この画面では妥当な下限です。

次に、過去 100 年間で年間定期配当金支払い率が少なくとも 15 倍になり、株価が 2023 年 14 月 XNUMX 日の取引終了までに少なくとも XNUMX% 上昇した企業にさらに絞り込みました。これにより、リストは XNUMX に減りました。企業。 以下は、株価がどれだけ上昇したかで並べ替えたものです。

会社概要	ティッカー	5年間の価格変動	5年間のトータルリターン	増配	現在の配当利回り	XNUMX年前の配当利回り	XNUMX年前に購入した株式の配当利回り
モノリシックパワーシステムズ株式会社	MPWR、 -2.30％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
イーライリリーアンドカンパニー。	LLY、 -2.06％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
MSCI Inc. クラスA	MSCI、 -1.96％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
トラクターサプライ株式会社	TSCO、 -0.98％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
CDWコーポレーション	CDW、 + 1.01％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ラムリサーチ株式会社	LRCX、 -2.53％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
スチールダイナミクス株式会社	STLD、 + 1.44％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
プール株式会社	プール、 + 1.62％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Deere＆Co。	DE、 -0.65％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Broadcom Inc.	AVGO、 -0.19％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ダラージェネラルコープ	DG、 -0.91％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Lowe's Companies Inc.	LOW、 + 0.21％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
DRホートン株式会社	DHI、 -1.80％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド	UNH、 + 0.12％	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

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表は左から 1.00 年間の価格上昇、配当を再投資したトータル リターンです。 次に、これらの株式の一部の現在の利回りが XNUMX% を下回っていることがわかります。 しかし、一番右の列に移動すると、XNUMX 年前に購入した株式の利回りがどうなるかがわかります。 この指標で最高レベルまで成長した利回りは、ブロードコムの利回りです。
AVGO、
-0.19％,
7.31%; トラクターサプライ株式会社
TSCO、
-0.98％,
5.96%; と Elli Lilly and Co.
LLY、
-2.06％,
5.79％で

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