10 年までにファイナンシャル アドバイザーと話し合うべき 2023 の事柄

2022 年が終わる前に、アドバイザーは、退職、投資、保険、税金など、さまざまなテーマについてクライアントとの話し合いを開始する必要があります。

これらのトピックの多くには、注意が必要な年末の締め切りや寄付の締め切りがあります。 それらを見逃すと、罰則、高額の税金、およびその他の経済的影響が生じる可能性があります。

年末までにアドバイザーがクライアントに提示すべきトピックを決定するために、SmartAsset は、PRW Wealth Management LLC のパートナー兼最高投資責任者である Elliot Herman に話を聞きました。 ファイナンシャル アドバイザリー ビジネスの成長をお考えの場合は、こちらをご覧ください SmartAsset の SmartAdvisor プラットフォーム.

Herman は、投資戦略の開発を含む、彼の会社の投資顧問プロセスを担当しています。 資産配分、および投資マネージャーと製品のデューデリジェンス。 彼はまた、会社の資産管理業務を監督し、資産移転の分野に焦点を当てた計画を策定しています。 退職、投資、税金、リスク管理、不動産計画。

SmartAsset の金融教育担当マネージング エディターである Susannah Snider が司会を務めたこのウェビナーは、17 月 XNUMX 日にライブ ストリーミングされました。

議論された10のトピックは次のとおりです。

1. 退職金口座への拠出

2. 投資信託の分配

3. ロス変換

4. タックスロスとキャピタルゲインの収穫

5. RMD戦略

6. ギフト戦略

7. 源泉所得税

8. 所得税区分の管理

9. 買い替えコストの上昇

10. への貢献 HSAアカウント

詳細なコンテキストとアドバイザーのヒントについては、ビデオをご覧ください。

パネルはアドバイスを提供しませんでした、そしてそれぞれの状況は独特です. これらの戦略を実行する際には、税務専門家に相談する必要があります。

Elliot Herman は SmartAsset の従業員ではなく、SmartAdvisor のクライアントでもありません。 さらに、彼は参加に対して支払われていません。

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財務アドバイザリー ビジネスを成長させるためのヒント

• 私たちはあなたの有機的成長パートナーとなります。 財務アドバイザリー ビジネスの成長を目指している場合は、こちらをご覧ください。 SmartAsset の SmartAdvisor プラットフォーム。 私たちは認定ファイナンシャルアドバイザーと全米の適切なクライアントをマッチングします。

• 半径を広げてください。 スマートアセットの 最近の調査 は、多くのアドバイザーが、COVID-19 後もクライアントとのリモート ミーティングを継続することを期待していることを示しています。 検索範囲を広げて、仮想会議の開催や対面での会議の間隔を空けることに慣れている投資家と協力することを検討してください。

写真提供: ©iStock.com/juststock

ポスト ウェビナー: アドバイザーが年末までにクライアントと話し合うべき 10 の事柄 最初に登場した SmartAssetブログ.