10 年に 5.8 兆ドルの M&A 取引額を占めた 2022 人の主要なファイナンシャル アドバイザー

合併および買収 (M&A) 取引は、グローバル ビジネス エコシステムの重要な側面であり、適切なファイナンシャル アドバイザーはその成功に大きな違いをもたらすことができます。 実際、数十億ドルから数兆ドルに上る複雑な M&A 取引を企業が処理するのを支援している、際立ったファイナンシャル アドバイザーが何人かいます。

特に、によって取得および計算されたデータによると、 フィンボールド 2 月 5.84 日、トップ 2022 の世界的な M&A アドバイザーは、37.5 年に 2.87 兆 8.71 億ドルに相当する取引を占めました。この値は、2021 年の XNUMX 兆 XNUMX 億ドルから約 XNUMX% または XNUMX 兆 XNUMX 億ドルの減少を表しています。

銀行大手のゴールドマン・サックス (NYSE: GS) は、2022 年に価値でトップの M&A アドバイザーとして浮上し、393 兆 1.24 億ドル相当の 29.87 件の取引を監督しました。これは、2021 年の 1.77 兆 XNUMX 億ドルから XNUMX% の減少です。 JPモルガン（NYSE: JPM）、360件の取引で、915.3年から38.82％減少して2021億ドルで836.8位にランクされました.2022年にXNUMX億ドルに相当する取引で、モルガン・スタンレー（NYSE： MS) は 34 位にランクされ、取引額は前年比で XNUMX% 減少しました。 

他の場所で、 バンクオブアメリカ 証券 (NYSE: BAC) は、689 の活動からの 285 億ドルで、昨年 XNUMX 番目に高い取引額を表しました。 去年、 シティ （NYSE： C) は 671 億ドル相当の取引で XNUMX 位にランクされ、続いて バークレイズ 458.1億ドル。 特に、Rothschild & Co は 2022 年に 411 件で最高の取引数を占め、評価額は 237.8 億ドルで XNUMX 位にランクされました。 

M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザーの役割

ハイライトされていますが、 ファイナンシャル アドバイザーはさまざまな取引の評価を担当し、企業が M&A 取引を進めて目標を確実に達成できるように支援するための専門的なガイダンスとサポートを提供するという重要な役割を果たします。 M&A 業界における長く輝かしい歴史のおかげで、ゴールドマン サックスは、関係のネットワークと資本市場への比類のないアクセスによって強化され、ポール ポジションを占めています。

同時に、ゴールドマン サックは 1 年に 2022 兆ドルを超える取引を行う唯一の銀行として浮上しており、この企業は明らかに業界のリーダーであり続けています。 この能力は、金融機関が取り扱う取引の量と質に影響を与える可能性があります。

ゴールドマン・サックは、他の投資銀行と同様に、取引額で際立っていたにもかかわらず、2022 年を通して活動の低迷に見舞われました。昨年の M&A 活動の減少の主な理由の XNUMX つは、 大手投資銀行のレバレッジド・ローンからの撤退. 

特に、ほとんどの銀行は、機関投資家からの需要が低迷した時期に注目を集めた購入のために延長されたローンの大幅な損失に見舞われました. 同時に、活動はボラティリティに見舞われました。 債券 また、潜在的な買収者を傍観者に保ちました。

2022 年の M&A 評価下落の引き金

全体として、このデータは、2022 年間で XNUMX 人のファイナンシャル アドバイザーが処理した取引と評価の数に明確な違いがあることを示しています。 この契約は、地政学的な不安定性、インフレの上昇、サプライチェーンの課題、および規制の変更に起因する金融市場を飲み込んだXNUMX年の不確実性にも関連している可能性があります。 

特に、バリュエーションとディールの急激な低下は、2021 年を通じて金融市場が景気刺激策と金利引き下げの恩恵を受けたことを念頭に置くと、資金調達コストの上昇にも関連している可能性があります。 

経済状況も取引の種類に影響を与えた可能性があります。 この場合、ほとんどの買い手は戦略的であり、経済状況が悪化しているにもかかわらず、需要の高い分野での魅力的な買収にのみ集中している可能性があります。 

2023年のM&Aの見通し 

したがって、2023年には、ファイナンシャルアドバイザーは回復策を検討します。 特に、企業は取引を再開するために経済状況が改善するのを待つ傍観者のままです。 

この路線では、ゴールドマン・サックなどの企業が引き続き優位に立ちます。 興味深いことに、銀行は以前に 明記 2023 年は逆トレンドで横ばいになると予想しており、不確実性は今年の上半期に見られる可能性が高いと指摘しています。