ファミリーオフィス業界における10の成長シグナル

ファミリーオフィスは 過去5年間で民間資産管理セクターでますます人気が高まっています。 従来のウェルスマネジメント会社と比較して、より多くの管理と柔軟性を提供するため、超高額の個人または家族のウェルスマネジメントの頼りになる選択肢としてますます好まれています。

次の成長シグナルの簡単な分析は、の実際の状態を定量化するのに役立ちます ファミリーオフィス業界 また、将来に何が期待できるかについての洞察を提供します。

ファミリーオフィスの世界的な数の急速な成長

世界中のファミリーオフィスの数は、過去XNUMX年間で着実に増加しています。 A 最近のモルドールインテリジェンス研究 2年第2019四半期末のグローバルファミリーオフィスの数は7300で、38年と比較して前年比で2018％増加したと報告されています。北米が42％で最大のファミリーオフィスのシェアを占め、ヨーロッパとアジアがそれに続きました。それぞれ31.5パーセントと17.8パーセントで。 ただし、アジアでは、北米で44％、アジアで41％であるのに対し、ファミリーオフィスの数は28％増加したと報告されています。

ファミリーオフィスの数のこの最近の増加は、世界中の超高額の個人（UHNWI）の数の増加に直接起因する可能性があります。 最近の研究によると、 UHNWIの人口は9.3年から2020年の間に2021パーセント近く増加しました 合計610,568になります。 この急増の主な推進要因は、パンデミックによるライフスタイル関連の変化です。 主要市場の中で、北米は12.2％で最も高い成長を示しましたが、ヨーロッパとアジアはそれぞれ7.4％と7.2％で同様の成長を示しました。

運用資産の着実な成長

運用資産（AUM）は、金融機関、この場合は登録投資顧問（RIA）の裁量による資産の全体的な市場価値として定義されます。 A 2020年デロイトレポート 2016年以降のさまざまなレベルのRIAのAUMの成長を調査し、8.6％のCAGRで一般的な成長を報告しました。

ただし、この調査では、AUMが150億12万ドル未満のRIAは平均成長率が400％のマイナスであり、AUMが10億ドルを超えるRIAの平均成長率はXNUMX％であることが明らかになりました。 これは、長期的な資産の成長に賭けようとしているファミリーオフィスにとって好ましい市況を明確に示しています。

活発なM＆A市場

マルチファミリーオフィス （MFO）は、無機的または破壊的な成長をより重視するために、M＆A（M＆A）市場に対してますますオープンになっています。

無機的な成長は、最大の生産性を確保しながら、短期間で企業の多様体のスケーラビリティを向上させるための優れた方法です。 マルチファミリーオフィスは、主要なチームメンバーを失ったり、イデオロギーの世代交代に遭遇したりするなど、さまざまな理由で売却される可能性があります。 一方、バイヤーMFOは、サービスのギャップを埋めるためにそうします。

たとえば、ニュージャージーを拠点とするマルチファミリーオフィスの巨人であるPathstoneは、2010年の設立以来、M＆Aを巧みに利用して急速に成長しました。2020年に、同社はPrice Wealthを1.3億ドル、Cornerstoneを4億ドルで買収しました。 これらの急速な買収により、Pathstoneの効果的なアドバイザリー資産はわずか数か月で25万ドルに増加しました。

専門家コミュニティと独占会員の台頭

ファミリーオフィスの数と人気の高まりは、今度は、排他的なメンバーシップを提供するさまざまな専門家コミュニティの誕生に道を譲りました。 このようなコミュニティは、経験豊富な専門家とプライベートウェルスマネジメント業界の新参者の両方を集めて、より強力なピアツーピア接続を構築します。 また、知識やフィールドの専門知識を共有するためのフォーラムとしても機能し、多くの場合、新しい資産クラスや投資機会についての洞察を得るための好ましい媒体です。

ファミリーウェルスサミットへの参加者の増加

ファミリーオフィスの人気の高まりは、当然、ファミリーオフィスの専門家やUHNWの個人や家族が業界や貿易慣行に関する最新情報を共有できる、ますます大規模なサミットや会議につながっています。

より専用の焦点を構築するエコシステムプレーヤー

銀行以外にも、プライベートウェルスマネジメントセグメントにサービスを提供している他の多くのグローバルプレーヤーが、ファミリーオフィス固有のサポートやサービスを追加または開発しています。

• 現在、多くの民間銀行には専用のカバレッジチームがあります
• ビッグ4–それらはすべて、この市場に対してわずかに異なるが専用のアプローチを採用しています。 たとえば、これ 2017KPMGインターナショナルレポート ファミリーオフィス運営に対する同社の見通しを強調しています。
• BCG、マッキンゼー、エゴンゼンダーなどの有名なコンサルタント会社のほとんどは、ファミリーオフィスサービスに対応する専用チームも設立しています。

トピックとメディア報道への関心

Googleトレンドによると、このトピックに対する一般の関心は過去5年間で約XNUMX倍になっています。 Crunchbaseなどの多くのデータプラットフォームを含む他のプラットフォームや、よりニッチなプロバイダーのいくつかも、ファミリーオフィスの投資活動の追跡を増やしています。 このトピックに対する一般の関心の高まりは、何年にもわたってその露出が増加していることを意味します。

これらすべてを踏まえると、「ファミリーオフィスの定義」の検索が、検索数の増加が頻繁に見られる用語として追跡されていることには、依然として多くの不明確さがあります。 これは、人気が高まっているにもかかわらず、多くの人々がまだファミリーオフィスが何であるかと彼らが提供するサービスに気づいていないことを示しています。

雇用とファミリーオフィスの仕事

市場が成熟し、ファミリーオフィスがグローバルなビジネス環境で重要な市場になるにつれて、業界のさまざまなセクターで利用できる雇用機会とファミリーオフィスの仕事がますます増えています。

• 非常にペースが速く、変動の激しい業界であるため、サイバーセキュリティの専門家、インパクト投資の専門家、リスクマネージャーなどの専門家やドメインの専門家は、MFOとSFOの両方から常に求められています。
• 全米のファミリーオフィスが提供する報酬の増加には明らかな傾向が見られます。
• 現在、多くの大規模なポータルでは、ファミリーオフィスの専門家専用のジョブセクションが提供されています。

新しい富のための好ましい乗り物

世代間の富の移転と、主にハイテク起業家からの新しい富のオンライン化により、ファミリーオフィスは、この富を構築および管理するための好ましい手段のXNUMXつとして人気が高まっています。

まだ定義が不足していますが、主に直接投資市場を背景に、ファミリーオフィスに関する多くのデータがより透明になり、より適切に構造化されています。 これはすべて、市場が前進するのをサポートします。