1 年 2022 月に購入したいと思う XNUMX つの REIT

株式市場は潜在的な世界的不況の圧力から動揺しており、世界中の中央銀行は史上最も積極的な利上げに向けて準備を進めています。

国連は最近、世界が「不況の瀬戸際」にあると警告しました。これは、2020 年のパンデミックによる不況や 2008 年の世界的な金融危機よりも悪化する可能性があります。

当然のことながら、米国株は打撃を受け、S&P 500 指数は 2020 月に XNUMX 年 XNUMX 月以来最悪の月間パフォーマンスを記録しました。

レジリエントな不動産

不動産価格はピーク時から大幅に下落しましたが、2021 年の水準よりも大幅に高くなっています。 CoreLogic Inc. のレポートによると、驚くほど高い住宅ローン金利にもかかわらず、13.5 月時点の住宅価格は 2021 年 97 月の水準よりも約 100% 高くなっています。米国市場は、パンデミック前のレベルよりも 40% 高くなっています。

不動産への投資は、ボラティリティの高まりからポートフォリオを守ることができます。 住宅ローンの金利が非常に高いため、不動産に直接投資することは困難な場合がありますが、 不動産投資信託（REIT） かなりの投資収益率を生み出す態勢が整っています。 REIT は、課税所得の少なくとも 90% を株主への配当として分配する必要があり、それによって投資家の安定した収益源を確保します。

リアルティ インカム コーポレーション (NYSE: O): 毎月の配当株

人気のある REIT は、マクロ経済の逆風にもかかわらず、過去 35.86 年間、株主に安定したリターンを提供することができました。 時価総額が 11,400 億 500 万ドルのリアルティ インカムは、米国を拠点とする最大の REIT の XNUMX つです。 米国、プエルトリコ、スペイン、英国で XNUMX を超える施設を所有しています。 これは、ベンチマーク S&P XNUMX インデックスおよび S&P ディビデンド アリストクラッツ インデックスの構成要素です。

同社は、117 年のニューヨーク証券取引所での新規株式公開 (IPO) 以来、1994 回増配を行っており、待望の S&P Dividend Aristocrats インデックスに含まれるために、年間 25 回の増配基準を満たしています。

ストーリーは続く

リアルティ インカムは 628 年以来、1994 回の連続した毎月の配当を支払っています。さらに、そのトータル リターンは、過去 15.1 年間で 28% の複利年間成長率 (CAGR) で上昇しています。 10,000 年の IPO 時に 1994 ドルを投資していたとしたら、現在の投資収益率 (配当を再投資した場合) は 500,000 ドルを超えていたはずです!

毎年、リアルティ インカムの株は 2.98 ドルの配当を支払い、驚異的な 5.13% の利益を生み出しています。 フォワード アジャスト ファンド フロム オペレーション (AFFO) 利回りは 6.96% です。 同社は 5.1 年 2022 月に毎月の配当を前年比 76.5% 引き上げました。さらに、リアルティ インカムは 2022 月に終了した XNUMX 年度第 XNUMX 四半期に AFFO の約 XNUMX% を分配しました。

堅調な財務

不安定なマクロ経済環境にもかかわらず、リアルティ インカムは国際的に物件を取得し続けています。 2022 年上半期に、同社は全米および海外の高級不動産に 3.2 億ドル以上を投資しました。 実際、前四半期に、リアルティ インカムは 6 会計年度の買収ガイダンスを 2022 億ドル以上に引き上げました。

リアルティ インカムの社長兼 CEO である Sumit Roy は、次のように述べています。

リアルティ インカムの不動産ポートフォリオは、第 98.6 四半期末の稼働率が 10 年間で最高の 40% に達したため、市場の変動にもかかわらず堅調に推移しています。 これは、ポートフォリオの稼働率が前年比で 2022 ベーシスポイント増加したことを示しています。 また、同社は 105.6 会計年度第 XNUMX 四半期を終了し、リリース活動での回収率は XNUMX% であり、これはその強力な市場での地位を反映しています。

今後の堅調な成長

リアルティ インカムは、しばらくの間、海外ポートフォリオの拡大に注力してきました。 その目的のために、同社は最近、多通貨回転信用枠を 4.25 億 3 万ドルに引き上げ、コマーシャル ペーパー プログラムを XNUMX 億ドルに引き上げました。

これは、同社が昨年 XNUMX 月に VEREIT Inc. を買収したことに続くものであり、大手ネット リース REIT としての地位を固めています。

Roy 氏はプレスリリースで、「VEREIT の合併が完了したことで、当社の規模、規模、および多様化により、競争上の優位性の多くがさらに強化され、投資活動が加速され、今後数年間の株主価値が高まると確信しています。

予測される無機的な成長とは別に、リアルティ インカムは既存のポートフォリオを再構築して賃貸収入を押し上げています。 2022 年上半期、同社は再リースの年間新規賃料を 5.8% 引き上げました。

ボトムライン

潜在的な景気後退がドアをノックする可能性があるため、安定した配当収入は、個人投資家と機関投資家の両方の優先事項のXNUMXつになっています. 毎月の配当株は、市場の背景がより暗くなる今月に投資するのに最適な REIT の XNUMX つかもしれません。 過去の実績と強固なバランスシートにより、景気後退に容易に耐えることができるはずです。

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