週刊 Web3、ブロックチェーン、暗号分析

質の高いデータに裏付けられたこの分析レポートは、Web3、ブロックチェーン、暗号セクターが今週経験した主要な発展をカバーしています。 

1. 今週のニュース速報   

• Paypal、PYUSD から USD への換算で国際送金を拡大 

PayPal の最近の発表により、米国のユーザーは PYUSD ステーブルコインを使用して国際送金を行うことが可能になります。この拡張により、米国のユーザーが利用できるグローバルな支払いオプションの範囲が広がり、通貨換算を通じて海外の友人や家族とのよりスムーズな取引が容易になります。

• Pyth Network が W および USDB の新しい価格フィードを導入

著名な価格フィード オラクルおよび市場データ プロバイダーである Pyth Network は、50 つのブロックチェーン トークン、W と USDB の新しい価格フィードを導入しました。これらの新しく統合されたフィードは、Pyth を統合した約 XNUMX のブロックチェーン全体でアクセスできるようになり、ユーザーにとっての市場データの可用性と精度が向上しました。 

• 新しい仮想通貨ファンドに750億850万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルを調達するための交渉のパラダイム

フレッド・アーサム氏とマット・ファン氏が共同設立した著名な仮想通貨ベンチャーキャピタル会社パラダイムは、新たな仮想通貨ファンドのために750億850万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルを調達するために投資家と協議していると伝えられている。この取り組みは、VC投資が一服したことを受けて暗号通貨分野への機関投資家の関心が高まっていることを利用することを目的としています。

• バイナンス、ビットコインNFTマーケットプレイスを閉鎖へ 

大手仮想通貨取引所であるバイナンスは、ビットコインNFTマーケットプレイスを閉鎖する決定を発表し、18月18日からトレーダーと預金へのサポートを終了した。ユーザーはXNUMX月XNUMX日までにNFTを引き出す必要があり、バイナンスによるビットコインNFT市場への短期間の冒険は終了となる。ビットコインの収集品。 

• リップル、1:1 USDペッグステーブルコインの発売を計画 

エンタープライズブロックチェーンおよび暗号ソリューションの著名なプロバイダーであるリップルは、米ドル (USD) に 1:1 ペッグされたステーブルコインを導入する計画を発表しました。このステーブルコインは、米ドル預金、短期米国国債、その他の現金同等物を裏付けとしており、取引に安定性と信頼性を提供することを目的としています。

• Coinbase、ライトニングネットワーク実装で Lightspark と提携 

米国最大の暗号通貨取引所である Coinbase は、ビットコインのライトニング ネットワークの実装を主導するパートナーとして Lightspark を選択しました。 PayPalの共同創設者であるDavid Marcus氏が率いるLightsparkの専門知識は、Coinbaseのプラットフォーム内でのトランザクションのスケーラビリティと効率の向上に役立ちます。

• CrowdSwapが初の分散型暗号ETFを発売

CrowdSwap は Bull Run dETF を導入し、史上初の分散型仮想通貨取引所取引ファンドのデビューを飾りました。ビットコインやイーサを含む10のデジタル資産で構成されるこの革新的なファンドは、投資家に多様なポートフォリオを提供すると同時に、そのような商品の市場が成長する中、分散型で安全なプロセスを維持します。

• 米国当局はさらにビットコインを販売する可能性がある 

報道によると、米国当局が国内の重要なビットコイン隠し資産の追加売却を検討している可能性があり、仮想通貨市場に影響を与える可能性がある。最近約 2000 BTC が政府の保有資産から Coinbase に移管されたため、売り圧力の高まりが市場動向に及ぼす影響について懸念が生じています。

• アルゼンチン、地元の仮想通貨会社に規制機関への登録を義務付ける 

アルゼンチン政府は、国内のすべての暗号通貨企業に対し、新たに設立された仮想資産サービスプロバイダーのレジストリに登録することを義務付けました。アルゼンチンは暗号通貨セクターをより包括的に規制することを目指しているため、金融活動作業部会の勧告に沿って、遵守できない場合は業務の停止につながる可能性がある。

• OFAC、仮想資産におけるロシアの個人および団体への支配を強化  

外国資産管理局は、ロシアの金融サービスおよびテクノロジー部門内で活動する個人および団体、特に仮想資産に関与する個人および団体を対象とした執行活動を強化している。この取り締まりは、米国の制裁回避を促進する活動を抑制し、この分野における規制の監視を強化することを目的としている。

• Grayscale が Grayscale Dynamic Income Fund を発表 

機関投資家向け暗号資産管理大手のグレイスケールは、同社初のアクティブ運用投資商品であるグレイスケール・ダイナミック・インカム・ファンド（GDIF）を導入した。この新しいファンドは、プルーフ・オブ・ステーク暗号資産に関連するステーキング報酬を通じて収益を最適化することに焦点を当てており、投資家に革新的な利回りを生み出す戦略へのエクスポージャーを提供します。

• プリズマ・ファイナンス・ハッカー、盗まれた資金の「ホワイトハット救出」を主張 

プリズマ・ファイナンスからの11.6万ドル盗難の犯人であるハッカーは、この悪用は「ホワイトハット・レスキュー」の試みだったと主張した。資金を返す方法についてのガイダンスを求めているこのハッカーは、自分たちの行動を DeFi プロトコルのセキュリティの脆弱性を特定して修正する取り組みであると特徴づけ、倫理的意図を強調しています。   

2. ブロックチェーンのパフォーマンス 

このセクションでは、主に 7 つの要素を分析します。XNUMX つは XNUMX 日間の変化のみに基づくトップパフォーマンスのブロックチェーン、もう XNUMX つは TVL が最も高い上位 XNUMX つのブロックチェーンのうちのトップパフォーマンスのブロックチェーンです。  

2.1. 7 日間の変化による上位ブロックチェーン パフォーマー 

7 日間の変化に基づく今週のブロックチェーンのトップパフォーマンスは、Core、Mantle、Chiliz、Linea、Base です。  

ブロックチェーンの中では、今週、Core が 119.1% という顕著な増加で首位に立ち、僅差で Mantle が 86.7%、Chiliz が 74.7% で続きました。 Linea は 55.1% の大幅な増加を示しましたが、Base はわずか 15.3% の増加を記録しました。   

2.2.トップパフォーマー: TVL が最も高い上位 7 ブロックチェーンの 5 日間の変化

TVL と市場支配力に基づくと、イーサリアム、TRON、BNB スマート チェーン、Solana、Arbitrum One が市場の上位 7 つのブロックチェーンです。 XNUMX日間のTVL変化を使用して、トップXNUMXのブロックチェーンが今週どのようにパフォーマンスしたかを見てみましょう。 

今週、BNBスマートチェーンが-8.6%で最も大きく下落し、続いてソラナが-6.8%、トロンが-3.7%、アービトラムワンが-3.5%、イーサリアムが-1.0%となった。上位 XNUMX つのブロックチェーンはすべてネガティブな傾向を示しており、潜在的な市場のボラティリティやセンチメントの変化を示唆しています。 

3. 仮想通貨市場分析 

暗号通貨の 7 日間の価格変化と優位性の分析、および上位の利益と損失の分析は、暗号通貨市場分析の XNUMX つの主要な分野です。 

3.1. Crypto 7-Dの価格変化と支配力分析  

時価総額と支配力指数によると、ビットコイン、イーサリアム、テザー、BNB、ソラナが上位の暗号通貨です。 7日間の価格変化を分析してみましょう。 

上位の暗号通貨の中で、ソラナが -10.7% 減で最も大幅な下落を示し、次にイーサリアムが -4.7%、BNB が -4.5% で続きました。ビットコインは-2.8%と比較的穏やかな下落を経験しましたが、テザーは+0.0%の変動で安定を保っていました。 

3.2.仮想通貨市場で今週のトップ上昇者とトップ敗者 

以下は、暗号通貨市場における今週の上位値上がり者と上位値下がり者のリストです。分析は、7 日間の利益指数と 7 日間の損失指数を使用して行われます。 

3.2.1.仮想通貨の今週のトップゲイン者 

今週の仮想通貨のトップ上昇者には、+112.91% という驚異的な増加を記録した Core が含まれ、続いて +58.87% の Pendle、+56.24% の Ethena が続きます。 Bitget TokenとFlareもそれぞれ+22.78%と+19.77%の上昇を見せました。 

3.2.2.暗号通貨の今週のトップ敗者 

今週の仮想通貨の下落率上位には、-28.11% の大幅な損失を出したワームホールが含まれ、続いてドッグウィファットの -26.27%、コンフラックスの -24.83% が続きます。 Axelar と Aptos もそれぞれ -24.51% と -22.16% という顕著な損失を被りました。 

3.3.ステーブルコインの週次分析 

Tether、USDC、DAI、First Digital USD、および Ethena USDe は、時価総額の点で市場トップのステーブルコインです。 7 日間の時価総額、市場支配力、取引高指数を使用して、週次のパフォーマンスを分析してみましょう。  

テザーは70.36%の市場支配力でステーブルコイン市場を支配しており、USDCが21.74%でこれに続く。 Daiは3.33%を保有し、First Digital USDとEthena USDeはそれぞれ2.33%と1.33%を保有しています。テザーの大幅なリードはその広範な使用と安定性を反映しており、USDC の強い立場は採用の拡大を示しています。 

3.3.1.ステーブルコインの週次価格分析 

7日間の価格変化指数を使用して、トップステーブルコインの週間パ​​フォーマンスをさらに分析してみましょう。 

上位のステーブルコインの中で、Tether と Ethena USDe は変化なく安定を維持しましたが、USDC と Dai は +0.2% のわずかな上昇を記録しました。逆に、First Digital USD は -0.2% と若干の下落となりました。 

4. ビットコインETFの週次分析 

ビットコイン先物 ETF とビットコイン スポット ETF は 2 つの異なるセグメントを表すため、ビットコイン ETF 市場を正しく把握するには、これらを別々に分析する必要があります。はじめましょう！

4.1.ビットコイン先物ETFの週次分析 

Asset Under Management インデックスによると、ProShares (BITO)、VanEck (XBTF)、Valkyrie (BTF)、Global X (BITS)、および Ark/21 Shares (ARKA) が上位のビットコイン将来 ETF です。これらのETFを価格変動率指数を使って分析してみましょう。 

ProShares (BITO) はトップのビットコイン先物 ETF の中で最大の下落率となり -1.73%、続いて Ark/21 Shares が -1.64% でした。ヴァルキリー(BTF)とグローバルX(BITS)はともに-1.54%下落しました。逆に、VanEck (XBTF) は +0.33% の小幅な上昇を示しました。 

4.2. ビットコインスポットETFの週次分析 

Asset Under Management 指数によると、Grayscale (GBTC)、Blackrock (IBIT)、Fidelity (FBTC)、Ark/21 Shares (ARKB)、および Bitwise (BITB) が上位のビットコイン スポット ETF です。価格変動指数を使って分析してみましょう。 

上位のビットコインスポットETFの中で、ビットワイズ（BITB）が-1.74％で最大の下落に直面し、僅差でグレイスケール（GBTC）とブラックロック（IBIT）がそれぞれ-1.72％と-1.71％で続いた。フィデリティ (FBTC) とアーク/21 シェアーズ (ARKB) も -1.65% と -1.62% で下落しました。 

5. DeFi市場の週次状況分析 

Lido、EigenLayer、AAVE、Maker、JustLend は、TVL に基づく上位 7 つの DeFi プロトコルです。 XNUMXd Change インデックスを使用して週次のパフォーマンスを分析してみましょう。 

上位の DeFi プロトコルの中で増加を示したのは、EigenLayer のみでした。 +1.58%の上昇を記録しました。一方、リドは-6.11%と顕著な下落を記録しました。 JustLend と AAVE もそれぞれ -4.69% と -2.79% の損失を被りました。注目すべき点として、Maker も減少を示しましたが、-0.88% というわずかな損失にとどまりました。  

6. NFT マーケットプレイス: 基本的な毎週の分析 

Blur、Blur Aggregator、Opensea、Cryptopunks、および X2Y2 は、市場シェアに基づいてトップの NFT マーケットプレイスです。ボリューム変化 (前の 7 日間のボリュームに対する最後の 7 日間のボリュームの変化) インデックスを使用してそれらを分析してみましょう。  

上位の NFT マーケットプレイスの中で、Cryptopunks と X2Y2 はそれぞれ +11.89% と +9.96% の取引高の増加を示し、取引活動の活発化を示しています。 Blur Aggregator は +1.44% と小幅な増加を示しました。ただし、Opensea は -78.22% という大幅な減少を経験しましたが、Blur は -15.48% と比較的緩やかな減少でした。 

6.1.今週のトップNFTグッズ売上高 

ボアド・エイプ・ヨット・クラブ #591、アズキ #6525、アズキ #1836、CryptoPunks #5448、および Bitcoin Shrooms #a0e8054 は、NFT 市場の状況において今週報告された NFT コレクタブル売上のトップです。 

今週のトップNFTコレクターズセールでは、Bored Ape Yacht Club #591が301,562.97ドルでトップ、続いてAzuki #6525が249,298.03ドル、Azuki #1836が240,552.58ドルで続きます。 CryptoPunks #5448 は 234,589.33 ドルで落札され、Bitcoin Shrooms #a0e8054 は 216,656.90 ドルで落札されました。     

7. Web3 毎週の資金分析 

7.1. ICO の状況: 毎週の概要  

今週終了した主要な ICO は、Versus-X、Sensay、Ethena、BonusBlock、SatoshiSync、Wormhole です。彼らが受け取った金額を分析してみましょう。 

ワームホールが最高額の 225,000,000 億 6,500,000 万ドルを受け取り、投資家の大きな関心とプロジェクトの可能性が示されました。 Ethena は中規模プロジェクトを反映して 1,120,000 ドルを確保しましたが、SatoshiSync は XNUMX ドルを受け取り、小規模プロジェクトであることを示唆しています。  

8. 毎週のブロックチェーン ハック分析

6 年 2024 月 7.77 日の時点で、ハッカーは 5.85 億 2.83 万ドル相当の額を盗んでいます。その大半である約XNUMX億XNUMX万ドルは、分散型金融プラットフォームを標的としたものでした。別の部分、約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルは、異なるブロックチェーン ネットワークを接続するブリッジから採取されました。 

幸いなことに、今月は大きなハッキングは報告されていません。しかし、先月下旬、Web 3、ブロックチェーン、暗号化のエコシステムで 29 件の重大な侵害が発生しました。 2024 年 0.34 月 26 日、Lava はハッカーによって約 2024 万ドルを失いました。前日の 11.6 年 26 月 2024 日、プリズマ ファイナンスはハッカーの犠牲となり、62.5 万ドルを失いました。また、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日、Munchables はストレージ スロットのエクスプロイトを使用してハッキングされ、その結果、今年報告された最大の XNUMX 万ドルという驚異的な損失が発生しました。 

幸いなことに、ハッカーはマンチャブルのエクスプロイトから盗まれたイーサを返してくれました。さらに、プリズマ・ファイナンス窃盗の背後にいるハッカーは、これは「ホワイトハット・レスキュー」活動であると主張した。そして、彼らは資金返還に関する指針を求め、自らの行動がDeFiプロトコルのセキュリティ上の欠陥を特定して修正することを目的としていると説明し、倫理的意図を強調した。 

注 

今週の Web3、ブロックチェーン、暗号通貨の包括的な分析では、市場の動向に関するデータを常に把握するために使用できる強力な洞察が得られました。状況が進化するにつれて、分散型テクノロジーの動的な領域をナビゲートするステークホルダーにとって、テクノロジーの戦略的統合とデータ主導の意思決定が最も重要になります。